أعلى عائد للأرباح في داو جونز
عندما تفكر في مصطلح "كلاب" ، خاصة في سياق الاستثمار ، فإن لها علاقة بنوعية منخفضة من حيث صلتها بحركة السعر. ولكن في عالم الاستثمار ، غالباً ما يكون الشراء المنخفض أمرًا جيدًا.
لذلك ، مع هذه الخلفية ، سنلقي نظرة عن كثب على هذه الكلاب ومعرفة المزيد حول كيفية الاستفادة من الفوائد.
ما هي كلاب مؤشر داو جونز؟
يعتبر مؤشر داو جونز ، الذي يُطلق عليه رسمياً مؤشر داو جونز الصناعي ، مؤشراً يتكون من 30 من أكبر الأسهم الصناعية الأمريكية ، من أي سنة سابقة. تمثل الكلاب الأسهم العشرة الأكثر ربحًا في مؤشر داو جونز الصناعي. ولكن نظرًا لأن السعر يتحرك في الاتجاه المعاكس في الغالب كإيرادات توزيعات أرباح ، فإن Dogs of the Dow تتميز أيضًا بأنها من بين أدنى مستويات الأداء من حيث زيادة السعر.
ومن هنا قد يكون لاستراتيجية استثمار متناقضة مستثمر يبحث عن صفقات على الأسهم ، أو "الكلاب" ، والتي قد تكون في وضع جيد لمدة عام جيد. ومع ذلك ، فإن الاستخدام الأكثر استخدامًا لكلاب داو هو التقاط الأسهم ذات العائد الأعلى لأغراض الدخل.
صناديق الاستثمار المشترك في كلاب داو
لا يوجد سوى عدد قليل من الصناديق المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة التي تستثمر في كلاب داو ولا يملك أي منهم "كلاب" بنسبة 100٪ ؛ يمثلون عادة حوالي 50 ٪ أو نحو ذلك من أصول حافظة هذه الصناديق:
- صندوق هينيسي المتوازن (HBFBX): 50 ٪ من الأصول في كلاب داو ، 50 ٪ في السندات.
- هينيسي إجمالي العائد (HDOGX): 75٪ في الكلاب ، 25٪ في السندات.
- ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG): يبدأ مع أسهم ستاندرد آند بورز 500 ويستثمر في أعلى الأسماء المدفوعة.
يمكن أن يكون الاستثمار في كلاب صناديق داو المتبادلة طريقة جيدة للمستثمرين للوصول إلى الأسهم القيمة مع كسب الدخل.
أيضا ، يمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتبادلة عبارة عن بدائل حكيمة لأموال السندات ، وإن كانت أكثر خطورة ، في بيئات معدل الفائدة المنخفضة أو المرتفعة. ومع ذلك ، ينبغي تحذير المستثمرين من أنهم يركزون في إطار هدف القيمة وقد لا يكونوا متنوعين بشكل جيد. على سبيل المثال ، خلال انهيار سوق عام 2008 ، كانت الأسهم المالية من بين الأسهم ذات الأرباح الأعلى ربحًا ولكنها كانت أيضًا أكبر الخاسرين خلال هذا السوق الهابط . كانت الأسهم المالية أيضًا رائدة في السوق في عام 2017.
في ملاحظة أخيرة ، فإن استراتيجيات الاستثمار هي مثل الحميات الغذائية: لا توجد "أفضل استراتيجية استثمارية" باستثناء تلك التي تناسبك . كما أنك لا تريد أن تبدأ استراتيجية وتجد أنك تريد التخلي عنها لبعض الاتجاهات الجديدة الساخنة التي اكتشفتها في مقال في مجلة. لا تشتت الانتباه من كل النكهات الجيدة جداً في الشهر والتزم بالأسس التي تم اختبارها في الوقت. وإذا كنت ترغب في شراء صناديق الاستثمار المشتركة التي تدفع أرباحًا ، فلا داعي لاحتجاز كلاب صندوق داو.
خلاصة القول هي أن الصناديق المشتركة التي تحتفظ بمخزون الكلاب من داو جونز يمكن استخدامها كجزء من محفظة متنوعة. لكن العوامل المحددة الرئيسية في اختيار الصناديق المشتركة هي ملاءمة الصندوق في أهداف المستثمر وتحمل المخاطر لدى المستثمر.
تنويه: يتم توفير المعلومات على هذا الموقع لأغراض المناقشة فقط ، ولا ينبغي أن يساء فهمها كمشورة استثمارية. لا تمثل هذه المعلومات تحت أي ظرف من الظروف توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية.