هذه الصناديق المشتركة يمكن أن تكون أفضل أداء خلال فترة ترامب في المكتب
هناك ثلاثة مجالات بحث واسعة يجب وضعها في الاعتبار لاختيار أفضل الصناديق للشراء لمصطلح ترامب:
- أفضل الأموال لكونغرس الجمهوري والبيت الأبيض
- أفضل الأموال لسياسات ترامب
- أفضل الأموال لمراحل الدورة الاقتصادية المتوقعة خلال فترة ترامب.
أفضل صناديق الاستثمار للاستفادة من الجمهوريين
ومع بدء ترامب فترة ولايته الأولى بأغلبية جمهورية في الكونجرس ، يتمتع بفرصة أفضل لدفع سياساته الاقتصادية. وبالتالي فإن أفضل الأموال لرئاسة ترامب قد تكون هي تلك التي ستستفيد من أي رئيس جمهوري تقريباً.
فيما يلي بعض الاتجاهات التي يجب مراقبتها ، إلى جانب صناديق الاستثمار المشتركة في القطاع والتي يمكن أن تتفوق في الأداء خلال فترة ترامب:
- صناديق الاستثمار في قطاع الدفاع: لا يفضل الجمهوريون الحرب بطبيعتهم ، لكنهم عموماً أكثر تشدداً من نظرائهم الديمقراطيين. على الرغم من أن ترامب لديه أجندة قومية - حيث يفضل أن تبقى الولايات المتحدة خارج الشؤون الخارجية - فإنه ما زال عدوانيًا في موقفه تجاه كوريا الشمالية ، وأشار إلى أنه مستعد لإرسال مزيد من القوات إلى الشرق الأوسط. وبسبب هذا ، يمكن للأموال المشتركة مثل Fidelity Defense و Aerospace (FSDAX) ، التي تركز على أسهم الصناعة الدفاعية ، أن تشهد أداء فوق المتوسط خلال فترة ترامب.
- صناديق الاستثمار في القطاع المالي: يمكن أن يتوقع من الجمهوريين تخفيف القيود التنظيمية على الشركات المالية الكبرى ، مثل تلك الموجودة في الصناعات المصرفية والتأمين ، كما كان الحال في الماضي. على سبيل المثال ، أعلن العديد من الجمهوريين أنهم يعارضون تشريع دود-فرانك لعام 2010 ، والذي كان له بعض التأثير السلبي على الاستثمار في الأعمال التجارية والبنوك. إن اختيار الجودة العالية للصندوق المشترك المتبادل في القطاع المالي هو T. Rowe Price Financial Services (PRISX) ، والتي تستثمر في أسهم مالية كبيرة مثل JP Morgan Chase (JPM) ، Citigroup (C) ، و Wells Fargo (WFC) . علاوة على ذلك ، تعني البيئة المرتفعة لأسعار الفائدة أن بإمكان الشركات المالية فرض أسعار أعلى على قروضها ومنتجاتها المالية الأخرى.
أفضل صناديق الاستثمار للاستفادة من سياسات ترامب
ولعل أكثر التحسينات ذات المغزى التي يمكن أن يقوم بها الرئيس ترامب في الاقتصاد الأمريكي وأسواق رأس المال هو إصلاحه الضريبي. ويعزى الارتفاع العام في حركة سوق الأوراق المالية في الأشهر التالية لانتخاب ترامب إلى التوقعات بشأن نيته تخفيض الضرائب على الشركات ، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة إيراداتها. تشير مهام مجلس الوزراء ترامب أيضا بعض ميوله نحو قطاعات صناعية محددة.
ومع وضع هذه الخلفية في الاعتبار ، فإليك بعض الصناديق المشتركة التي يمكن أن تستفيد من رئاسة ترامب:
- صناديق رأس المال المساهم في الولايات المتحدة: قد تكون الشركات الأمريكية الكبيرة هي المستفيد الأكبر من إصلاحات الضرائب التي اقترحها ترامب. يمكن أن يكون صندوق النمو الكبير الذي يدير نشاطاً كبيراً مثل Fidelity Contrafund (FCNTX) خياراً ذكياً لرئاسة ترامب ، خاصة بالنظر إلى تاريخ الصندوق الطويل للأداء فوق المتوسط والمدير الأسطوري للصندوق ، Will Danoff. سيكون البديل منخفض التكلفة ، والمدار بشكل سلبي ، هو شراء أسهم واحدة من أفضل صناديق مؤشر S & P 500 مثل Vanguard 500 Index (VFINX) ، والتي تستثمر في حوالي 500 من أكبر الشركات الأمريكية مثل Amazon (AMZN) ، و Apple (AAPL) ) ، ومايكروسوفت (MSFT).
- صناديق قطاع الطاقة: على الرغم من أن أسهم قطاع الطاقة قد تضررت من انخفاض أسعار النفط ، إلا أن صناديق قطاع الطاقة لا تزال على الأرجح حيازات جيدة طويلة الأجل ويمكن أن تستفيد من رئاسة ترامب. تعيينه الرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل (XOM) ، ريكس تيلرسون ، لوزير الخارجية ، وهو منصب مجلس وزراء مؤثر ، يمكن أن يشير إلى سياسات مواتية لشركات الطاقة الأمريكية الكبيرة. يمكن للمستثمرين الذين يرغبون في التعرض منخفض التكلفة لأسهم الطاقة مثل XOM النظر في Vanguard Energy (VGENX).
أفضل صناديق الاستثمار لرئاسة ترامب ومراحل الدورة الاقتصادية
خلافا للاعتقاد الشائع ، لا يتحكم الرؤساء في الاقتصاد أو سوق الأوراق المالية. ومع ذلك ، كما هو موضح أعلاه ، يمكن لبعض الشروط السياسية أن تفيد أنواعًا معينة من الاستثمارات. أكبر تأثير على ما يحدث في الاقتصاد وأسواق رأس المال هو مراحل الدورة الاقتصادية التي تحدث خلال فترة ولاية الرئيس.
هناك أربع مراحل ، أو مراحل ، للدورة الاقتصادية ، بما في ذلك مراحل المرحلة المبكرة والمتوسطه والمتأخرة ، تليها مرحلة الركود. بدأت رئاسة ترامب في ما يمكن القول أنه مرحلة منتصف الدورة ، ومن المرجح أن تشمل مرحلة الدورة المتأخرة والركود ، على أساس المتوسطات التاريخية.
مع وضع هذا في الاعتبار ، إليك بعض الأفكار حول الاستثمار في الصناديق المشتركة خلال فترة ترامب:
- الأوراق المالية المحمية من التضخم (TIPS): خلال مرحلتي منتصف وأواخر الدورة ، يكون التضخم منخفضًا نسبياً ومن المتوقع أن يرتفع ، مما يعني أن الصناديق المشتركة التي تستثمر في TIPS يمكن أن تكون فكرة ذكية. صندوق جيد لشراء TIPS هو Vanguard Inflation-Protected Securities (VIPSX).
- صناديق سندات الفائدة العائمة: يمكن لصناديق السندات هذه ، التي تسمى أيضًا القروض المصرفية أو السندات ذات معدل الفائدة العائم أو "العوامات" ، أن تعمل بشكل جيد عندما ترتفع أسعار الفائدة لأنها تتكيف بشكل منتظم. ترتبط الأسعار بمعيار ، مثل سعر فواتير الخزانة الأمريكية ، أو الليبور أو السعر الأساسي. وهذا يعني أنه ، على عكس معظم صناديق السندات ، قد تكون قيمة صناديق السندات ذات المعدل العائم في الواقع قيمة خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة. واحدة من أفضل الصناديق المشتركة لشراء السندات ذات معدل فائدة عائم هي سعر الطفو العائم لسعر صرف العملات الأجنبية (PRFRX).
صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة التي تستثمر في الأسهم التي يمكن أن تستفيد من ترامب
بالإضافة إلى الصناديق المشتركة ، هناك عدد قليل من صناديق الاستثمار المتداولة التي يمكن أن تستفيد من رئاسة ترامب. أحد هذه الصناديق هو Wisdom Tree Global ex-Mexico Equity (XMX) ، الذي يستثمر في الأسواق المتقدمة والناشئة في جميع أنحاء العالم ، باستثناء المكسيك. ومن الصناديق الاستثمارية المتداولة الأخرى التي ستستفيد من رئاسة ترامب مؤسسة Point Bridge GOP ETF. إن رمز التداول هذا (MAGA) متطابق عمداً مع شعار "Make America Great Again" الذي أطلق عليه ترامب ، والذي يشار إليه غالباً باسم MAGA باختصار.
سواء كنت تستخدم صناديق الاستثمار المشترك أو الصناديق المتداولة ETFs للاستثمار ، من المهم أن نفهم أنه لا توجد استراتيجيات استثمار أو تقنيات توقيت السوق التي لا يمكن إثباتها. ولهذا السبب ، سيحقق معظم المستثمرين أداءً جيدًا لحيازة محفظة متنوعة.
تنويه: يتم توفير المعلومات على هذا الموقع لأغراض المناقشة فقط ، ولا ينبغي أن يساء فهمها كمشورة استثمارية. لا تمثل هذه المعلومات تحت أي ظرف من الظروف توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية.