كيف ETFs هي مثل فهرس
مؤشر الأسهم هو مجموعة من الأسهم ذات موضوع مشترك يمثل الصناعة. على سبيل المثال ، مؤشر النفط (OSX) هو عبارة عن مجموعة من الأسهم من مختلف شركات النفط. تُعرف مجموعة الأسهم هذه باسم سلة.
لشراء أسهم في OSX ، سوف تحتاج إلى شراء بضع مئات من الأسهم من حوالي 15 مخزناً مختلفاً. في بعض الأحيان ، هذا يجعل من التداول في OSX بسعر معين أمراً صعباً للغاية. الأسهم تميل إلى التحرك. أيضا ، تضاف العمولات على كل تلك المشتريات.
أدت هذه العوامل إلى إنشاء مؤسسة التدريب الأوروبية . صندوق المتاجرة في البورصة هو استثمار قائم على المؤشر (أو في بعض الأحيان موجودات أساسية أخرى) يعتمد أداؤه على مؤشر الارتباط الخاص به. على سبيل المثال ، OIH هو ETF النفط الذي يتبع مؤشر النفط OSX. إنها محفظة صغيرة من أسهم صناعة النفط. لذلك ، إذا كان نظام التشغيل OSX متصاعدًا ، فعادةً ما يكون OIH والعكس صحيح.
ضع في اعتبارك أنه في حين أن مؤسسة التدريب الأوروبية تشبه مؤشرها الأساسي ، إلا أن غرضها ليس التفوق في الأداء على المؤشر بل على تقليد المؤشر. الهدف من ETF هو الحصول على نفس العائد على الاستثمار (ROI) كمؤشر مرتبط به. ومع ذلك ، هناك استثناءات لهذه القاعدة كما هو الحال مع صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة و ETFs العكسية .
كيف ETFs هي مثل الإنصاف
إن الخبر السار حول مؤسسة التدريب الأوروبية هو أنك لست مضطرًا لشراء سلة من الأسهم للحصول على أسهم من مؤسسة التدريب الأوروبية. مثل الأسهم ، فإنك تقدم سعراً واحداً لاستثمار واحد.
إذا كنت ترغب في شراء OIH بسعر 88.75 دولار ، فأنت تشتري OIH بسعر 88.75 دولار (إذا كان هناك تداول ، بالطبع). لست مضطرًا لشراء أسهم من 15 سهمًا مختلفًا ، ونأمل أن تقترب من السعر المطلوب.
قد تكون محاولة الوصول إلى سعر مستهدف عند شراء فهرس أمرًا صعبًا.
كيف ETFs ليست مثل فهارس أو الأسهم
عندما تشتري أو تبيع أسهمًا ، فإنك ترتكز على معاملتك على الأداء المتوقع لشركة واحدة. عندما تشتري أو تبيع صندوق ETF ، فإنك ترتكز على معاملاتك على الأداء المتوقع لشركات متعددة. في بعض الأحيان ، قد يكون ذلك صعباً.
عندما تشتري أو تبيع مؤشراً ، فأنت تشتري أسهمًا في شركات فردية. مع ETF ، فأنت تشتري أسهم في محفظة من تلك الشركات. لذا ، إذا كان لديك رأي حول شركة معينة في سلة المؤشرات ، يمكنك إجراء تعديل عن طريق بيع أو شراء أسهم الأسهم الفردية (على الرغم من أن هذا ليس شائعًا). مع ETF ، لا يمكنك تعديل الأسهم الفردية في المحفظة.
كيف ETFs هي مثل الفهارس والأسهم
مثل المؤشرات والأسهم ، يتم تداول ETFs في البورصة وخلال ساعات السوق. بعض ETFs قائمة المشتقات والعقود الآجلة. كما يمكن بيعها قصيرة أو هامشية.
كيف ETFs هي مثل ETF
يبدو أن صناديق الاستثمار المتداولة ETF هي أفضل ما في العالمين. ومع ذلك ، في حين أن هناك العديد من المزايا ، هناك عيوب كذلك. ولكن بشكل عام ، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة في محفظتك ، يمكن أن يساعدك على التحوط من المخاطر ، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية.
قد يكون الوقت قد حان للبدء في ETFs .