ما هو ETF معكوس؟
صندوق تداول متقارب معاكس يتم إنشاؤه باستخدام أصول ومشتقات متنوعة (مثل الخيارات ) من أجل تحقيق أرباح عندما ينخفض المؤشر الأساسي في القيمة.
في الأساس ، مؤشر ETF يكتسب قيمة عندما ينخفض مؤشر الارتباط. على سبيل المثال ، أرباح مؤشر DOW 30 ETF (DOG) عندما ينخفض مؤشر DJIA.
مزايا
إلى جانب الفوائد المعتادة لمؤسسة التدريب الأوروبية مثل سهولة الاستخدام ، وانخفاض الرسوم ، والمزايا الضريبية ، هناك نوعان آخران من الأسباب يمكن أن تتناسب مع صناديق الاستثمار المتداولة العكسية في محفظتك الاستثمارية. إذا كان لديك حساب لا يسمح باختصار الأصول ، فيمكنك شراء ETF معكوس ولديك نفس وضع الاستثمار كمؤشر متداول ETF أو مؤشر قصير.
ميزة أخرى من ETFs معكوس هو أن المستثمر لن تضطر إلى الاحتفاظ بحساب الهامش كما يفعل عند بيع استثمارات قصيرة. على الرغم من أن صناديق ETF العكسية تتصرف مثل المراكز القصيرة ، فأنت في الواقع تشتري الأموال.
سلبيات
أحد المخاطر الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة العكسية هي أنها غير مشهورة. في حين أن هناك العديد من أنواع صناديق الاستثمار المتداولة ، لا توجد مجموعة كبيرة من ETFs العكسية . في المقابل ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص السيولة لبعض صناديق الاستثمار المتداولة العكسية.
لماذا يجب عليك شراء معكوس ETF
إذا كان لديك خطر هبوطي في مؤشر معين ، أو قطاع معين ، أو منطقة معينة ، فإن شراء ETF معكوس يمكن أن يساعدك على التحوط من التعرض في محفظتك.
سبب آخر للنظر في ETFs معكوس في استراتيجية الاستثمار الخاص بك هو الحصول على التعرض للهبوط في السوق. إذا كان بحثك المكثف يقودك إلى شعور هبوطي ، فإن شراء مؤشر ETF معكوس سيساعد على تنفيذ تلك الإستراتيجية دون المخاطر المعتادة التي تأتي مع وضع قصير عاري.
عندما تقوم بشراء ETF عكسية ، فإن مخاطرك تقتصر على السعر المدفوع للصندوق. عندما تقوم باختصار رصيدا ، فإن المخاطر الخاصة بك في الجانب غير محدود نظريا.
عكس ETFs للنظر فيها
إذا كنت ترغب في التحوط من بعض مخاطر المحفظة أو لديك رأي هبوطي في مؤشر معين للسوق ، فإليك بعض المؤشرات المتعاكسة لمؤشر شركتك.
- Short S & P 500 (SH) - يتتبع عكسياً مؤشر S & P 500
- Short Russell 2000 (RWM) - يتتبع عكسياً مؤشر Russell 2000
إذا كان لديك مخاطرة في قطاع سوق معين أو لديك شعور سلبي تجاه صناعة معينة ، فإليك بعض الصناديق المتداولة العكسية الأخرى لمشاهدة.
- UltraShort Financials (SKF) - يتتبع بشكل عكسي مؤشر داو جونز المالي الأمريكي
- UltrShort Industrials (SIJ) - يتتبع بشكل عكسي مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي
- UltraShort Real Estate (SRS) - يتتبع بشكل عكسي مؤشر داو جونز العقاري الأمريكي
هناك حتى صناديق المؤشرات المتداولة العكسية لبلدان معينة ومؤشرات المنطقة . وهنا بعض للحفاظ على العين.
- UltraShort MSCI Japan (EWV) - يتتبع بشكل عكسي مؤشر MSCI اليابان
- UltraShort FTSE / Xinhua الصين 25 (FXP) - يتتبع عكسياً مؤشر FTSE / Xinhua China 25
لا يكفي بالنسبة لك؟ ثم قد ترغب في التحقق من قائمة كاملة من ETFs معكوس ...
كيف تبدأ
يمكن أن تكون ETFs العكسية أداة قوية في إستراتيجيتك الاستثمارية ، ولكن تأكد من إجراء العناية الواجبة قبل إجراء أي تداولات. ضع في اعتبارك الإيجابيات والسلبيات وشاهد أداء بعض صناديق الاستثمار المتداولة العكسية قبل البدء . بمجرد أن تعتقد أنك مستعد ، أقترح عليك استشارة أحد المتخصصين الماليين أو وسيطك للإجابة على أي أسئلة أو مخاوف قد تكون لديك. البحث هو أهم سلعة في عالم ETF Investing.