عندما يتحول السوق إلى حامض ، يميل المستثمرون إلى إطلاق استراتيجية "الهروب إلى الأمان". يعني الهروب إلى الأمان ترك الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر مثل الأسهم وإضافة استثمارات أكثر استقرارًا إلى محافظ مثل السندات عالية التصنيف والضعيفة . إن الاستثمار "الآمن" الآخر الذي يميل المستثمرون إلى إضافته إلى محافظهم في أوقات الإكراه هو الذهب لأنه العنصر الأساسي في اقتصادنا.
ومع ذلك ، فإن تخزين قضبان الذهب في العلية الخاصة بك مثل فورت-نوكس المصغرة ، قد لا يكون أكثر الطرق فعالية لتثبيت محفظتك.
هناك بديل لدفن صدر من الذهب في الرمل. ولكن قبل أن تستثمر الذهب ، قد ترغب في معرفة المزيد عنه.
ما هي صناديق الذهب المتداولة؟
أدخل صناديق الذهب المتداولة . إن الصناديق المتداولة في أسواق السلع الذهبية هي طريقة بسيطة لكشف استراتيجية الاستثمار الخاصة بك لأداء الذهب ، دون امتلاك أي منتجات ذهبية. هناك أنواع عديدة من صناديق الذهب المتداولة ETF ، بعضها يتكون من العقود الآجلة والعقود المشتقة من أجل تتبع أسعار الذهب والمؤشرات ذات الصلة بالذهب ، في حين أن البعض الآخر يتكون من أصول الذهب الموجودة في الأمانة. هناك صناديق ETF ذهبية تتعقب الشركات في صناعة الذهب.
على سبيل المثال ، واحدة من أشهر صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الذهبية هي GLD ، و SPDR Gold Shares ETF. في حالة صندوق الاستثمار في الذهب التابع لـ SPDR ، لا تملك في الواقع الأصول الذهبية ، فهي محفوظة لدى Trust. تقوم "الثقة" بإصدار سلات مقابل إيداعات الذهب عندما يتم استبدال السلال. لذلك ، لديك التعرض لسعر الذهب ، ولكن ليس لديك كومة من العملات الذهبية تجلس تحت مكتبك.
لماذا يجب علي شراء صندوق إستثمارى ذهبى؟
الشيء الجميل الآخر عن صناديق الذهب المتداولة هو بساطة التجارة. إذا كنت ترغب في الاستثمار في قطاع تعدين الذهب ، سيكون عليك القيام بعمليات شراء فردية لأسهم تعدين الذهب. ثم هناك القرار الذي تختار الشركات. وحتى إذا قررت الاستثمار في مؤشر الذهب والمعادن الثمينة مثل XAU ، فلا يزال هناك تحدي شراء جميع الأسهم في سلة المؤشرات من أجل استهداف سعر معين.
المضاعفات واللجان تجعل من الصعب تحقيق هدفك الاستثماري.
ومع ذلك ، في حالة ETF الذهب ، يمكنك إجراء عملية شراء واحدة بسعر واحد وتوفير على العمولات. صندوق الذهب المتداول في البورصة هو بالفعل مجمع في وقت مبكر. مع صفقة واحدة ، لديك التعرض الفوري لسعر الذهب.
فوائد
عندما تفكر في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب لمحفظة أعمالك ، فإن أجمل الجذب هو المزايا التي تقدمها للمستثمرين. تأجيل الضرائب على أرباح رأس المال حتى بيع مؤسسة التدريب الأوروبية ، مما يعطي الأموال ميزة ضريبية ضخمة على المنتجات الاستثمارية الأخرى مثل الصناديق المشتركة .
هناك أيضا فائدة من معاملة أبسط ورسوم أقل بين العديد من المزايا الأخرى لصناديق الاستثمار المتداولة . لا يعني عدم وجود بعض القيود عند التداول في صناديق المؤشرات المتداولة ، ولكن إذا فهمت كيفية عملها ، فقد تكون صناديق ETFs بمثابة نعمة لاستراتيجيتك الاستثمارية.
استراتيجيات التداول
كما قلنا ، الذهب منتج آمن. إذا كنت تبحث عن بعض الاستثمارات المستقرة في محفظتك ، فبصفقة واحدة يمكنك شراء صندوق ذهب صناعي وتساعد على تقليل المخاطر السلبية ، حيث يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض الدولار.
هناك أيضا حالة استخدام صناديق الذهب المتداولة ETF كوسيلة للتحوط من مخاطر الهبوط لكل من الاستثمارات الأجنبية أو الصناعية . هل أنت طويلة الكثير من أسهم تعدين الذهب؟
قم ببيع صندوق من الصناديق المتداولة ETF من أجل تغطية جانبك السلبي. هل لديك استثمارات أجنبية في بلد لديه الذهب كمصدر رئيسي للدخل؟ ستكون هذه فرصة أخرى لبيع صندوق ETF من الذهب لحماية جانبك السلبي.
هناك أيضًا طريقة لحماية استثماراتك في مؤسسة التدريب الأوروبية. إذا كنت لا ترغب في إغلاق صفقاتك في مؤسسة التدريب الأوروبية ، ولكنك تريد بعض الحماية على المدى القصير ، فقد تكون خيارات تداول ETF هي الطريقة المثلى.
كيفية تضمين صناديق الذهب المتداولة في محفظتك الاستثمارية
إذا كنت على استعداد لاستكشاف الذهب والصناديق الثمينة ETF لخطتك الاستثمارية ، أقترح إجراء بحث شامل. تتبع أداء الذهب وشاهد كيفية أداء بعض الصناديق المتداولة في البورصات الرئيسية. بمجرد أن يكون لديك مؤشر على السلعة ، يمكنك إجراء مكالمة الوسيط الخاص بك. فيما يلي قائمة ببعض أشهر صناديق ETFs و ETNs الذهبية لتبدأ بها .