الابتداء مع صناديق الذهب المتداولة

صندوق المتاجرة بالذهب هو صندوق ETF يتكون من أصل أساسي واحد: الذهب. ومع ذلك ، فإن الصندوق نفسه يتكون من عقود مشتقات الذهب المدعومة بالذهب. أنت لا تملك في الواقع أي ذهب. حتى عندما تسترد صندوق ETF ، فإنك لا تتلقى المعدن الثمين بأي شكل. بدلا من ذلك ، يتلقى المستثمر ما يعادل النقد.

الغرض من ETF الذهب

الإستراتيجية وراء صندوق الذهب المتداول ETF هي تتبع وتعكس سعر الذهب.

في حين أن الأصول في الصندوق مدعومة بالسلعة ، فإن القصد ليس من أجل أن يمتلك المستثمر الذهب. يمنح صندوق ETF الذهبى للمستثمر فرصة لاكتساب عرض لأداء الذهب.

مزايا صندوق الاستثمار المتداول ETF

يميل الذهب للارتفاع عندما يكون الدولار ضعيفًا ، لذلك إذا كانت محفظتك الاستثمارية تنطوي على خطر على الجانب الهبوطي للدولار ، فقد يساعدك شراء صندوق من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب على التحوط من التعرض. يمكن أن يساعد بيع صندوق ETF من الذهب إذا كان تعرضك للارتفاع.

صندوق الاستثمار المتداولة في البورصة هو صندوق متداول في البورصة يمكن استخدامه لتحوط مخاطر السلع الذهبية أو التعرض للذهب نفسه. إذا كان المستثمر يواجه خطرًا عندما يرتفع سعر الذهب ، فإن امتلاك صندوق الذهب المتداول ETF يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر في هذا الموقف. أو إذا كان المستثمر قد قرر بعد بحث وافر أن يكون الذهب قصيرًا ، فربما يكون تداول الذهب المتداول معاكسًا طريقة سريعة لوضع هذا الوضع.

وعلى الرغم من أن الذهب هو مؤشر ETF للسلع ، إلا أنه يمكن أن يعمل كصناعة ETF أيضاً. على سبيل المثال ، إذا كان المستثمر يريد أن يتعرض إلى صناعة تعدين الذهب ، فقد يكون امتلاك صندوق الذهب المتداول ETF استراتيجية استثمار يمكن أن تناسب محفظته.

في حين أن هناك أسهم فردية لتعدين الذهب مثل Barrick Gold (ABX) ومؤشرات المعادن الثمينة مثل XAU ، قد تكون ETF الذهبية طريقة أبسط أو أكثر تنوعًا للاستثمار في صناعة تعدين الذهب. هناك الكثير من الفوائد التي تأتي مع صناديق الاستثمار المتداولة ، وبالتالي فهي في بعض الأحيان أداة قوية في ترسانة الاستثمار الخاصة بها.

يمكن أيضًا استخدام صناديق الذهب المتداولة ETF كوسيلة تحوط للمخاطر الإقليمية أو للحصول على التعرض الأجنبي . إذا كان بلد معين يعتمد فقط على الذهب كمصدر رئيسي للدخل ، ويمكن للمستثمر الذي لديه مخاطر في ذلك البلد أن يختصر صندوق الاستثمار المتداولة في البورصة كحماية. لذا ، إذا انخفض سعر الذهب ، فإن الوضع القصير لمؤسسة التدريب الأوروبية سيساعد على تقليل الخسارة.

مساوئ صناديق الذهب

كما ذكرت ، إذا كنت تسعى بالفعل إلى امتلاك أصول ذهبية ، لا يمكنك القيام بذلك من خلال صندوق الاستثمار المتداول ETF. في أي وقت من الأوقات ، هل تملك في الواقع شريط الذهب ، السبائك ، أو حتى عصابة. تتكون صناديق الذهب المتداولة في البورصة من عقود الذهب ومشتقاتها ، ولا يمكن استبدالها إلا نقدًا ، وليس الذهب نفسه.

في حين أن الصناديق المتداولة في البورصة لها فوائد ضريبية عديدة ، إلا أن صندوق الاستثمار المتداول ETF قد يكون في وضع غير مؤات . في بعض الحالات والمواقع ، لا تملك صناديق الذهب المتداولة ETFs نفس الإعفاءات الضريبية التي يحصل عليها الصناديق المتداولة في البورصة. لذا قبل أن تغوص في صناديق الذهب المتداولة ، افهم كيف ستؤثر على عائدك الضريبي.

الأكثر شعبية الذهب ETFs

هناك العديد من أنواع صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات التي يمكن استكشافها ، ولكن قبل إدراجها في إستراتيجيتك الاستثمارية ، ننصحك بمراقبة أداء عدد قليل من الصناديق الأكثر شعبية ورؤية كيفية التصرف. بمجرد أن يكون لديك فهم أفضل لصناديق الاستثمار المتداولة ETF ، يمكنك البدء من خلال تحديد أي منها يناسب محفظتك.

وهنا بعض صناديق الذهب المتداولة في البورصة لمراقبة ذلك.

• GLD - SPDR Gold Trust ETF
• IAU - iShares COMEX Gold Trust ETF
• DGL - PowerShares DB Gold ETF

إذا كان هذا يميل إلى البحث عن المزيد من الذهب والصناديق الثمينة ، فهنا قائمة أكثر تنوعًا وشمولية .