كيف يخبرك S & P 500 عن صحة أمريكا
كيف تعمل
يتتبع مؤشر S & P 500 القيمة السوقية للشركات في مؤشرها. الحد الأقصى للسوق هو القيمة الإجمالية لجميع أسهم الأسهم التي أصدرتها الشركة. يتم حسابه بضرب عدد الأسهم المصدرة من سعر السهم . وتتلقى الشركة التي تبلغ سقفتها السوقية 100 مليار دولار عشرة أمثال التمثيل كشركة تبلغ القيمة السوقية لها 10 مليارات دولار. يبلغ الحد الأقصى لسعر السوق في مؤشر S & P 500 23.5 تريليون دولار. إنه يلتقط 80 في المئة من سقف السوق في سوق الأوراق المالية.
يتم وزن المؤشر بواسطة سقف السوق المعدل . إنه يقيس فقط الأسهم المتاحة للجمهور. ولا تحتسب تلك التي تحتفظ بها مجموعات المراقبة أو الشركات الأخرى أو الوكالات الحكومية.
تختار اللجنة كل مؤسسة من شركات المؤشر البالغ عددها 500 شركة بناءً على سيولتها وحجمها وصناعتها. تعيد التوازن للمؤشر كل ثلاثة أشهر ، في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر. للتأهل للمؤشر ، يجب أن تكون الشركة موجودة في الولايات المتحدة وأن يكون لها سقف سوقي لا يقل عن 6.1 مليار دولار.
يجب أن يكون 50 بالمائة على الأقل من أسهم الشركة متاحًا للجمهور. يجب أن يكون سعر سهمها على الأقل دولار واحد للسهم الواحد. يجب تقديم تقرير سنوي 10 ك. يجب أن يكون ما لا يقل عن 50 في المئة من أصولها وعائداتها الثابتة في الولايات المتحدة. أخيرا ، يجب أن يكون على الأقل أربعة أرباع متتالية من الأرباح الإيجابية.
يشمل S & P 500 صناديق الاستثمار العقاري وشركات تطوير الأعمال. يجب أن يكون السهم مدرجًا في بورصة نيويورك أو بورصة المستثمرين أو ناسداك أو BATS . لا يمكن أن يكون بدون وصفة طبية أو مدرجًا على أوراق وردية اللون .
في عام 2017 ، كانت أكبر عشر شركات في مؤشر S & P 500 (مع سقف السوق المرجح) هي Apple و Microsoft و Amazon و Berkshire Hathaway B و Facebook و JP Morgan Chase و Johnson & Johnson و Exxon Mobil و Alphabet C (Google سابقًا) و الحروف الأبجدية.
يعكس تركيب صناعات S & P 500 مدى الاقتصاد. في عام 2017 ، كان انهيار القطاع
- تكنولوجيا المعلومات: 24.9 في المئة
- البيانات المالية: 14.7 في المئة
- الرعاية الصحية: 13.7 في المائة
- المستهلك التقديري: 12.7 في المئة
- الصناعات: 10.2 في المئة
- المواد الغذائية الاستهلاكية: 7.7 في المئة
- الطاقة: 5.7 بالمائة
- المرافق العامة: 2.9 في المئة
- المواد: 2.9 في المئة
- العقارات: 2.8 في المئة
- خدمات الاتصالات: 1.9 في المئة
كيف يكون مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مختلفًا عن مؤشرات البورصات الأخرى
تمتلك S & P 500 أسهم أكبر من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي . يتتبع مؤشر داو سعر سهم 30 شركة تمثل صناعاتها على أفضل وجه. تمثل رسملتها السوقية ما يقرب من ربع سوق الأسهم الأمريكية. مؤشر داو جونز هو مؤشر السوق الأكثر تداولا في العالم.
يحتوي مؤشر S & P 500 على عدد أقل من الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا مقارنةً مع NASDAQ. كما تتضمن ناسداك أسهم الشركات المملوكة للقطاع الخاص.
على الرغم من هذه الاختلافات ، تميل جميع مؤشرات الأسهم هذه إلى التحرك معًا. إذا ركزت على واحدة ، فسوف تفهم مدى جودة أداء سوق الأسهم. وبعبارة أخرى ، ليس عليك اتباع الثلاثة.
معالم
| تاريخ | قريب | هدف |
|---|---|---|
| 3 يناير 1950 | 16.66 | سجل إغلاق منخفض. الإغلاق الأول. |
| 4 يونيو 1968 | 100.38 | المرة الأولى فوق 100 |
| ١٩ أكتوبر ١٩٨٧ | 224.84 | خسارة يوم الاثنين الأسود الأكبر٪ (20.5٪) |
| 24 مارس 1995 | 500.97 | الإغلاق الأول فوق 500 |
| 2 فبراير 1998 | 1،001.27 | الإغلاق الأول فوق 1000 |
| 9 أكتوبر 2007 | 1،565.15 | أعلى إغلاق قبل الأزمة المالية |
| 13 أكتوبر 2008 | 1،003.35 | أكبر كسب بنسبة 11.6 ٪. |
| 28 مارس 2013 | 1،569.19 | ارتفاع قياسي جديد |
| 26 أغسطس 2014 | 2،000.02 | الإغلاق الأول فوق 2000 |
| 26 يناير 2018 | 2،872.87 | إغلاق سجل عالية |
التاريخ والملكية
تم إطلاق مؤشر ستاندارد آند بورز 500 في 4 مارس 1957 من قبل ستاندارد آند بور. استحوذت McGraw-Hill عليها في عام 1966. وتمتلكها S & P Dow Jones الآن. وهذا مشروع مشترك بين McGraw Hill Financial و CME Group و News Corp ، مالك شركة Dow Jones. تنشر مؤشرات S & P Dow Jones أكثر من مليون مؤشر.
كيفية استخدام S & P 500 لكسب المال
على الرغم من أنه لا يمكنك الاستثمار في مؤشر ستاندرد آند بورز ، يمكنك تقليد أدائه باستخدام صندوق مؤشر ستاندرد آند بورز . يمكنك أيضًا شراء أسهم الأسهم الموجودة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. تأكد من وزنها في محفظتك وفقًا لسقف السوق ، كما يفعل ستاندرد آند بورز.
يجب عليك استخدام مؤشر ستاندارد آند بورز 500 كمؤشر اقتصادي رائد لمدى فاعلية الاقتصاد الأمريكي. إذا كان المستثمرون واثقون في الاقتصاد ، فسوف يشترون الأسهم. يعتقد بعض الخبراء أن سوق الأسهم يمكن أن يتنبأ بما يعتقد المستثمرون الأكثر حماسة أن الاقتصاد سوف يفعله في غضون ستة أشهر.
إلى جانب اتباع مؤشر S & P 500 ، يجب عليك أيضًا اتباع سوق السندات . عندما ترتفع أسعار الأسهم ، تنخفض أسعار السندات. هناك العديد من أنواع السندات المختلفة. وتشمل سندات الخزانة وسندات الشركات والسندات البلدية . توفر السندات بعض السيولة التي تحافظ على تشحيم الاقتصاد الأمريكي. أهم تأثير لها هو على أسعار الفائدة على الرهن العقاري. ولمساعدتك على تتبع سوق السندات ، تقوم ستاندرد أند بورز أيضاً بتعديل السندات.
بما أن مؤشر ستاندارد آند بورز 500 يقيس الأسهم الأمريكية فقط ، فيجب عليك أيضًا مراقبة الأسواق الأجنبية. ويشمل ذلك الأسواق الناشئة مثل الصين والهند. من الجيد أيضًا الاحتفاظ بنسبة 10 في المائة من استثماراتك في السلع ، مثل الذهب . فهي تميل إلى الاحتفاظ بقيمة أطول عندما تنخفض أسعار الأسهم.