هناك وقت للتداول على المدى القصير ووقت للاستثمار
بعد القيام بكل من الاستثمار ، والتداول على المدى القصير ، لا يكون المرء أسهل بالضرورة من الآخر - كلاهما يتطلب خطة . فيما يلي الخطوات الأساسية لإيجاد الأسهم للاستثمار فيها ؛ سوف تستمر التداولات عادة من سنتين إلى خمس سنوات.
لماذا الاستثمار في سوق الأسهم
لا يوفر الاستثمار الإشباع الفوري أو الإحباط الذي تحدثه التجارة على المدى القصير ، ولكن لديه بعض المزايا المميزة على التداول قصير الأجل.
- في التداول اليومي ، إذا قمت بتطوير حساب كبير ، فستحصل على "إيقاف مؤقت". ببساطة ، ليس هناك سيولة كافية في معظم الأسواق حتى تتمكن من زيادة حجم صفقاتك لأجل غير مسمى. مع التداول على المدى الطويل ، يمكنك الحصول على مركز على مدار أيام أو أسابيع. كلما زاد حسابك ، يجب عليك في نهاية الأمر التفكير في الاستثمار لأنك ببساطة لا تستطيع العثور على ما يكفي من الأسهم / الفرص في أطر زمنية قصيرة جدًا لاستخدام كل رأس المال الخاص بك بفعالية.
- الاستثمار هو دخل سلبي. مع التداول على المدى القصير ، تحتاج إلى مراقبة المواقع باستمرار ، وإغلاق الصفقات وفتح الصفقات الجديدة. الاستثمارات الخاصة بك تعمل من أجلك طوال العام ، بأقل مجهود بمجرد بدء التجارة.
- الاستثمار يعمل خطة الادخار. الاستثمار ممتع ، ويجبرك على الحد من الإنفاق. بدلاً من إنفاق المال على أشياء تافهة ، يتم توجيه الأموال نحو حسابات الاستثمار الخاصة بك بدلاً من ذلك.
النظر في هذه القواعد اثنين عند الاستثمار
في أي محاولة ، من الأفضل النظر إلى القواعد بدلاً من القيم المتطرفة. عندما يكون الاستثمار هنا معيارين يجب مراعاتهما:
- الأسهم التي أدت الأسوأ على مدى السنوات الثلاث الماضية ، عادة ما تتفوق على الأداء في الثلاث سنوات التالية. وعادةً ما يكون أداء الأسهم التي حققت أفضل أداء على مدى السنوات الثلاث الماضية أقل من الأداء على مدار الثلاثة أعوام القادمة. انظر بحث DeBondt و Thaler .
وبعبارة أخرى ، لا تبقى الأسهم قوية أو ضعيفة إلى الأبد. إذا كنت تستثمر في شركات صلبة ، فقد كان هذا منذ وقت طويل ، فإنها لن تظل مرتفعة أو منخفضة لفترة طويلة جدًا. هناك دائمًا اتجاهات هبوطية وتوجهات صعودية ، نظرًا لإطار زمني طويل بما يكفي. من الناحية المثالية ، ترغب في شراء الأسهم عند مستويات أدنى مقارنة بالمستويات الأعلى.
عادة ما تكون الأسهم المدفوعة للأرباح هي شركات راسخة يمكنها تحمل توزيع جزء من الأرباح على المساهمين. يعمل توزيع الأرباح كنقود في متناول اليد ، ويساعد على موازنة التقلبات في سعر السهم. الاستثمار في الأسهم ذات المكاسب الصلبة طريقة جيدة لإنشاء الثروة ؛ الاستثمار في المشاريع المحفوفة بالمخاطر غير مطلوب. تشير الإحصاءات إلى أن أرباح الأسهم المدفوعة - السلحفاة على عكس الأرنب - يفوز في السباق على المدى الطويل.
اختيار أسهم الاستثمار
فيما يلي ملخص سريع لما يجب البحث عنه في الأسهم الاستثمارية ، مع مراعاة النقطتين المذكورتين أعلاه.
استخدم أداة فحص الأسهم للعثور على الأسهم التي تتوافق مع المعايير التالية.
- أرباح الأسهم أكثر من 5 ٪ ، ولكن نسبة دفع تعويضات أقل من 100 ٪.
- متوسط حجم أكثر من 300،000 سهم.
- بسعر أكثر من دولارين لا مخزون بنس.
- تاريخ الاكتتاب قبل أكثر من عام ؛ يتم إعطاء الأفضلية للأسهم التي تم تداولها لمدة 10 سنوات أو أكثر.
- P / E أكبر من الصفر (يبين أن الشركة مربحة). فكر في البحث عن الأسهم ذات P / E منخفضة ، على سبيل المثال ، أكبر من الصفر ولكن أقل من خمسة. كذلك ، فكر في النظر إلى الأسهم التي يكون فيها السعر / الربحية أقل من الربحية الحالية. هذا يدل على أن الأرباح من المتوقع أن تزداد ، وإذا كانت الأسهم هي أفضل شراء بالسعر الحالي.
- هامش التشغيل أكثر من 10 ٪.
في العديد من شركات فحص الأسهم ، سيعمل المعياران السفليان على تصفية REITs و ETFs . إذا كنت تريد عرض ETFs و REITs ، فقم بتشغيل شاشة منفصلة لأولئك الذين يستخدمون المعايير الأربعة الأولى فقط.
بالنسبة إلى الأسهم ، شغّل شاشة تتضمن جميع المعايير الستة.
سيؤدي فحص المخزونات المستندة إلى الفلاتر المذكورة أعلاه إلى إعداد قائمة بالمتقدمين التجاريين المحتملين. كلها لا تستحق الاستثمار رغم ذلك.
عرض الرسوم البيانية للأسهم التي تنتجها فرز أعلاه. المعايير التالية للاستثمار في الأسهم هي:
- شراء الأسهم فقط في الدعم الرئيسي الطويل الأجل. نريد شراء الأسهم بأسعار رخيصة نسبيا (مقارنة بالقيم التاريخية) ، وليس بأسعار باهظة الثمن.
لا تتطلب صفقات الاستثمار وقف الخسارة ، ولكن يجب أن تضع سعرًا في الاعتبار عند الخروج إذا لم تتحسن الظروف بالنسبة للسهم. الاستثمار لا يعني أنك تمسك به إلى الأبد إذا لم يفعل ما تتوقعه. لديك تسامح منخفض للأسهم التي تستمر في الانخفاض.
أيضا ، لديك خطة الخروج لكيفية الخروج من تجارة مربحة. حدد كيف ولماذا ستخرج. منذ أن استخدمنا الدعم للوصول إلى التداول ، يمكنك التفكير في الخروج أدنى مستوى مقاومة على المدى الطويل. بمجرد الخروج من تجارتك ، لا تقلق بشأن ما يفعله السهم بعد. أخذ المال والاستثمار في الأسهم الأخرى ، من خلال نفس العملية مرة أخرى ، كما نوقش أعلاه.
هذا يقودنا إلى واحد من المبادئ التوجيهية النهائية:
- إذا تم الشراء عند مستوى الدعم والتخطيط للانسحاب دون المقاومة مباشرةً ، فمن المحتمل أن تفوق احتمالية الاتجاه الصعودي مخاطر الهبوط (إلى 0 دولار) بنسبة 2: 1 على الأقل. وهذا يعني أنه إذا اشتريت بسعر 5 دولارات ، فيجب أن تكون قادرًا على الخروج من المخزون بسعر 15 دولارًا أو أكثر. في أسوأ الحالات المطلقة ، تخسر 5 دولارات للسهم الواحد (ولكن بما أننا لا نحتفظ بالخاسرين إلى الأبد ، فهذا أمر مستبعد إلى حد كبير) ، ولكن استنادًا إلى الرسم البياني التاريخي ، يكون من الممكن جدًا تحقيق 10 دولارات أمريكية أو أكثر. هذا هو المعروف نسبة المخاطر / مكافأة .
كلمة أخيرة حول لماذا الاستثمار وكيف
شراء أسهم قوية تدفع الأسهم على رخيصة. لا يمكن للأسهم أن ترتفع إلى الأبد ، ولا تظل الأسهم المتراجعة منخفضة إلى الأبد (ما لم يكن هناك خطأ خطير). استخدام المعايير التي نوقشت أعلاه لإيجاد الأسهم للاستثمار فيها. النظر أيضا في الاستثمار الجزئي .
للأسف لا توجد ضمانات. قد يبدو السهم مرتفعاً استناداً إلى العوامل التي نوقشت أعلاه ، ولكن يستمر في الانخفاض في السعر. يناقش المقال أعلاه الميول ، والتي تنطبق على العديد من الأسهم ، ولكن أي سهم واحد يمكن أن يتحدى الاتجاهات. تقدم القائمة أعلاه ملخصًا عن سبب الاستثمار في الأسهم ، وشاشة أساسية للعثور على بعض الأسهم التي يمكن تسعيرها بقيمة. أنا أحفر أعمق من ذلك بكثير قبل إجراء صفقة ؛ مقابل كل 30 سهم تم تحليلها باستخدام هذا المنهج ، قد يكون هناك استثمار واحد أو اثنين فقط يستحق الاستثمار فيه. توفر لك هذه المقالة نقطة البداية لتحليلك.