قائمة كاملة من المؤشرات للاستثمار في الأسهم والسندات
مؤشر داو جونز الصناعي
مؤشر داو جونز الصناعي هو مؤشر أسهم يمثل متوسط حركة السعر في 30 شركة كبيرة من مختلف الصناعات في الولايات المتحدة.
سميت على اسم تشارلز داو وإدوارد جونز ، ويعرف مؤشر الأسهم الشهير أيضا باسم داو جونز ، أو داو 30 أو كما يطلق عليه "داو".
المستثمرون الجادين في التفكير ، مثل المتداولين الفنيين والمستثمرين المؤسسيين ، لا يعطون الكثير من التقدير لمؤشر داو جونز كوسائل إعلام سائدة. ربما بسبب اسمها المتعارف عليه نسبياً ، يمكن لنشرات الأخبار المسائية ووسائل الإعلام المطبوعة الواسعة أن تقدم عنواناً رئيسياً ، مثل "The Dow Hit a New Record High Today" ، وسيعرف مستهلكو المعلومات ما يعنيه ذلك.
مؤشر ستاندرد آند بورز 500
يعرف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، المعروف باسم "ستاندرد آند بورز 500" أو ببساطة "السوق" ، بأنه المؤشر الأكثر استخدامًا لقطاع الشركات الكبيرة في سوق الأسهم المحلية الأمريكية. يمثل المؤشر حوالي 500 شركة مقرها الولايات المتحدة ويغطي ما يقرب من 75 ٪ من سوق الأسهم الأمريكية.
يستخدم العديد من المستثمرين واحدًا من أفضل صناديق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 كحصة أساسية في محفظة صناديق الاستثمار المشترك أو صناديق الاستثمار المتداولة.
ناسداك
إن نظام عروض الأسعار الآلي الخاص بشركة ناسداك أو الاتحاد الوطني لتداول الأوراق المالية هو بورصة مثل بورصة نيويورك الأكثر شهرة (بورصة نيويورك) في وول ستريت. أول بورصة أسهم إلكترونية ، وخليفة نظام التداول خارج البورصة (OTC) ، تختلف بورصة ناسداك عن بورصة نيويورك في أنها شبكة مؤتمتة بالكامل.
كما أن NASDAQ معترف به لتركيزاته النسبية العالية من أسهم قطاع التكنولوجيا.
جنبا إلى جنب مع مؤشر داو جونز و S & P 500 ، فإن مؤشر ناسداك هو واحد من أكثر مؤشرات الأسهم مشاهدة. والمؤشر الرئيسي لبورصة ناسداك هو مؤشر ناسداك المركب ، والذي يتألف من أكثر من 3 آلاف سهم ، ولكن أفضل مؤشر معروف هو مؤشر ناسداك 100. الأسهم التي يتم تداولها في بورصة ناسداك عادة ما تحتوي على رموز رموز بأربعة أحرف ، مثل MSFT لـ Microsoft أو TWTR للتويتر.
مؤشر ويلشاير 5000
غالباً ما يطلق عليه "مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي" ، ويعتبر مؤشر ويلشاير 5000 أوسع مؤشر لسوق الأوراق المالية - وهو عبارة عن عينة تضم أكثر من 5000 سهم تمثل مجموعة من القيمة السوقية (أي الحد الأقصى ، الحد الأقصى ، الحد الأدنى).
من المهم أن يلاحظ المستثمرون أن مؤشر Wilshire 5000 هو القيمة السوقية المرجحة ، وهو ما يعني أن الشركات الأكبر (تلك التي تتمتع برأسمال أكبر) سوف تمثل نسبة أكبر (تكون من بين أعلى الحيازات) بنسبة مئوية عن الشركات الأصغر. وبعبارة أخرى ، قد يشعر المستثمرون بأن لديهم حيازة متنوعة بسبب تعرضها للعديد من الأسهم ذات الرسملة المختلفة. ومع ذلك ، فإن التعرض الشديد لمخزونات الشركات ذات رأس المال الكبير مهم للغاية بحيث يكون للأداء ارتباط كبير (يكون مماثلاً) لمعظم صناديق الأسهم ذات رأس المال الكبير.
ولهذا السبب ، اختار العديد من المستثمرين استخدام صندوق مؤشر ستاندارد آند بورز 500 لتمثيل الأسهم ذات القيمة الكبيرة ومؤشر منفصل ، مثل رسل 2000 ، لتمثيل أسهم الشركات الصغيرة في محفظتهم الاستثمارية.
مؤشر راسل 3000
لا ينبغي الخلط بينه وبين راسل 2000 (انظر أدناه) ، فإن راسل 3000 هو مؤشر أسهم ، يمثل ما يقرب من 3000 سهم ، يقيس أداء أكبر الشركات الأمريكية. غالباً ما يطلق على مؤشر Russell 3000 مؤشر السوق الواسع لأنه يمثل حوالي 98٪ من سوق الأسهم الأمريكية القابلة للاستثمار.
يمكن للصناديق المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة التي تستثمر بطريقة تحاكي مؤشر راسل 3000 أن تكون خيارات جيدة في بناء محفظة. ومع ذلك ، ولأغراض التنويع ، ينبغي على المستثمرين ملاحظة أن Russell 3000 يجب اعتباره الجزء الأكبر من المحفظة ، وبالتالي يجب أن يكون لديه تمثيل من أنواع أو فئات الصناديق الأخرى ، مثل الأسهم ذات الأسهم الصغيرة ، والأوراق المالية الأجنبية ، والثابتة. الدخل (السندات) داخل المحفظة.
مؤشر راسل 2000
و Russell 2000 هو مؤشر يمثل جزء الأسهم ذات رأس المال الصغير في عالم الاستثمار في الأسهم. كما يوحي الاسم ، يغطي المؤشر حوالي 2000 من أصغر الشركات ، بناءً على القيمة السوقية.
ووفقًا لمبدع مؤشر Russell 2000 Index ، Russell Investments ، فإن المؤشر "تم إنشاؤه لتوفير مقياسا صغيرا شاملا وغير متحيز ، ويتم إعادة تشكيله سنوياً بالكامل لضمان عدم قيام المخزونات الأكبر بتشويه أداء وخصائص الغطاء الصغير الحقيقي. مجموعة الفرص ". وهذا ما يجعل صناديق مؤشر Russell 2000 ومؤشرات الصناديق المتداولة ETFs مجملًا جيدًا لمؤشر رأس المال الكبير ، مثل S & P 500 ، لبناء محفظة من الصناديق .
مؤشر ستاندرد آند بورز 400
مؤشر S & P Midcap 400 ، المعروف أيضًا باسم S & P 400 ، هو مؤشر يتألف من الأسهم الأمريكية في نطاق الرسملة المتوسطة. وفقًا لموقع ستاندرد أند بورز ، "يوفر مؤشر ستاندرد أند بور ميد كاب 400® للمستثمرين معيارًا قياسيًا للشركات متوسطة الحجم. يغطي المؤشر أكثر من 7٪ من سوق الأسهم الأمريكية ، ويسعى إلى أن يظل مقياسًا دقيقًا للشركات متوسطة الحجم ، مما يعكس خصائص المخاطرة والعودة لكون منتصف الكون على نطاق أوسع على أساس مستمر. "
وفقا ل Morningstar ، "المدى الرأسمالي المتوسط" هو من قيمة السوق 200 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار. قد يبدو هذا كبيرًا ، لكن الشركات ليست معروفة على نطاق واسع حتى تصل إلى علامة المليارات. للإشارة والمقارنة ، يمكن أن تشتمل أسهم الشركات متوسطة التكلفة على بعض الشركات التي ربما سمعت عنها ، مثل سوق Whole Foods ، في حين أن شركة ذات رأس مال كبير ، مثل وول مارت ، أكبر بكثير من حيث الرسملة (230 مليار دولار في عام 2012). الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة ليست أسماء معروفة على نطاق واسع.
مؤشرات MSCI
MSCI هو اختصار لـ Morgan Stanley Capital Investments. هناك العديد من مؤشرات MSCI ، والتي تستخدم على نطاق واسع كمعيار لأداء محفظة الأسهم الأجنبية .
تتضمن مؤشرات MSCI الرئيسية:
- MSCI ACWI: ACWI هو اختصار يعني مؤشر All Country World. يغطي MSCI ACWI أكثر من 9000 ورقة مالية عبر قطاعات بحجم كبير ومتوسط وصغير الحجم وعبر القطاعات النمطية والقطاعية في 45 من الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة.
- MSCI EAFE: تعتبر EAFE المقبولة على نطاق واسع كمقياس للأسواق الدولية ، وهي اختصار يعني أوروبا وأستراليا والشرق الأقصى. مؤشر MSCI EAFE هو عبارة عن 21 فهرسًا ريفيًا فرديًا تمثل مجتمعةً العديد من الأسواق الرئيسية في العالم.
- MSCI World: يغطي هذا المؤشر أكثر من 1600 ورقة مالية من الدول المتقدمة في جميع أنحاء العالم ، ومن هنا جاء الاسم. كما يغطي هذا المؤشر الولايات المتحدة ، لذا بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين ، فإن MSCI World ليس مؤشرًا حقيقيًا للأسهم الأجنبية لأنه يضم العديد من الأسهم الأمريكية المحلية.
- MSCI Acronym Suffixes: إذا كنت ترى اختصار "IL" يضاف إلى اسم الفهرس ، فهذا يعني أن الفهرس مدرج بالعملة المحلية. إذا رأيت "DM" ، فقم بوضع أسواق مطورة وإذا رأيت "EM" فهذا يعني الأسواق الناشئة.
مؤشر باركليز كابيتال التجميعي للسندات
مؤشر بنك باركليز كابيتال بوندز ، المعروف أيضًا باسم "مؤشر باركاب" ، هو مؤشر سندات واسع يغطي معظم السندات الأمريكية المتداولة وبعض السندات الأجنبية المتداولة في الولايات المتحدة. وقد كان "باركاب آجريجيت" يعرف سابقاً باسم مؤشر سندات ليمان براذرز التجميعية.
يمكن للمستثمرين التقاط أداء سوق السندات الشاملة من خلال الاستثمار في صندوق إجمالي مؤشر سوق السندات.
تنويه: يتم توفير المعلومات على هذا الموقع لأغراض المناقشة فقط ، ولا ينبغي أن يساء فهمها كمشورة استثمارية. لا تمثل هذه المعلومات تحت أي ظرف من الظروف توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية.