أوراق مهمة لتحديد موقع بعد وفاة شخص ما

01 معلومات الأصول

1. بيانات الحساب - بما في ذلك الحسابات المصرفية وحسابات الوساطة وحسابات التقاعد (حسابات ضريبة الدخل ، 401 (ك) والمعاشات السنوية على الأقل قبل بضعة أشهر من الوفاة.
2. سياسات التأمين على الحياة - لاحظ أنه بالنسبة لبعض السياسات القديمة ، ستطلب شركة التأمين إعادة السياسة الأصلية.
3. تعيينات المستفيدين - للتأمين على الحياة وحسابات التقاعد والمدفوعة في حسابات الوفاة والتحويل في حسابات الوفاة .
4. سندات للعقارات - هناك اعتقاد خاطئ بأن هناك حاجة إلى الفعل الأصلي ، ولكن نسخة ما على ما يرام.
5. ألقاب السيارات والقوارب - سوف يُطلب من العناوين الأصلية نقل الملكية القانونية.
6. شهادات الأسهم والسندات - بالنسبة للأسهم أو السندات المودعة في نموذج الشهادة ، ستلزم الشهادة الأصلية بنقل الملكية القانونية.

02 وثائق الأعمال عن كثب

إذا كان المتوفى يمتلك نشاطًا تجاريًا عن كثب ، فستكون هناك حاجة إلى نسخ أو نسخ المستندات التالية:

1. وثائق شركة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو وثيقة شراكة - تتضمن نسخًا من ميثاق الشركات أو مواد التنظيم والدقائق ؛ نسخة من اتفاقية المساهمين أو اتفاقية التشغيل أو اتفاقية الشراكة ؛ محاضر توثق الاجتماعات والقرارات ؛ وشهادات الأسهم الأصلية أو شركة ذات مسؤولية محدودة لنقل الملكية القانونية.
2. بيانات الحساب - بما في ذلك الحسابات المصرفية وحسابات الوساطة وحسابات التقاعد لمدة لا تقل عن بضعة أشهر قبل الوفاة.
3. عناوين السيارات والقوارب - ستكون العناوين الأصلية مطلوبة إذا تم نقل الملكية القانونية.
4. العقود - بما في ذلك عقود الإيجار والقروض واتفاقات التوظيف.
5. تراخيص الأعمال - بما في ذلك التراخيص المحلية والدولة.
6. عائدات ضريبة الدخل - عوائد الفيدرالية والولاية للسنوات الثلاث الماضية.

03 العقود

ستحتاج إلى نسخ أو أصول من العقود التالية:

1. اتفاقات ما قبل الزواج - بما في ذلك أي تعديلات.
2. اتفاقيات ما بعد الزواج - بما في ذلك أي تعديلات.
3. القروض - بما في ذلك القروض الشخصية ، وخطوط الائتمان ، والرهون العقارية ، إلى جانب السندات الإذنية الأصلية.
4. الإيجارات - بما في ذلك العقارات وتأجير السيارات.

04 فواتير

ستحتاج إلى نسخ من الفواتير التالية:

1. فواتير المياه والكهرباء
2. فواتير الهاتف الخليوي
3. فواتير بطاقة الائتمان
4. الرهون العقارية والقروض الشخصية - بما في ذلك خطوط الائتمان
5. فواتير الضرائب العقارية
6. فواتير وحدة التخزين
7. فواتير طبية
8. قانون الجنازة

05 وثائق تخطيط العقارات

إذا كان المتوفى لديه خطة التركة ، فستكون هناك حاجة لنسخ أو المستندات الأصلية للوثائق التالية:

1. الإرادة والعهد الأخير و Codicil (ق) - سوف تكون مطلوبة الإرادة الأصلية وملفات الترميز لأنه إذا كان لا يمكن العثور على أصل ، ثم يفترض أن المتوفي دمرت لهم ،
2. صندوق ائتمان قابل للإلغاء والتعديل (التعديلات) - عادة ما تكون نسخة من الثقة أو التعديل هي كل ما هو مطلوب.

06 الإقرارات الضريبية

ستكون هناك حاجة لنسخ من الإقرارات الضريبية التالية:

1. عائدات ضريبة الدخل - الاتحادية والولاية للسنوات الثلاث الماضية
2. عوائد ضريبة هدية - الاتحادية والولاية

07 شهادات وفاة

سوف تكون هناك حاجة إلى العديد من شهادات الوفاة الأصلية لتسوية شؤون المتوفي النهائية. أوصي بطلب ما لا يقل عن عشرة.

08 خطوات لاتخاذ بعد وفاة شخص

بمجرد العثور على جميع الأوراق الهامة للمتوفي ، راجع المقالات التالية لتحديد ما يجب فعله بعد ذلك:

• وقد توفي واحد أحبك ويدين الديون بطاقة الائتمان - الآن ماذا؟
• من المسؤول عن سداد فواتير الشخص المتوفى؟
• متى تكون الوصية مطلوبة؟
• دليل خطوة بخطوة لتسوية العقار
• دليل خطوة بخطوة لتسوية الثقة