دليل للاستثمار في اندونيسيا
أولئك الذين يتطلعون للاستثمار في إندونيسيا يجب أن يبدأوا بمؤشر جاكرتا المركب (JCI).
في حين أن بقية العالم كانت في حالة ركود بين عامي 2009 و 2012 ، قفز مؤشر الأسهم الرئيسي في البلاد من قاع حوالي 1140 إلى أعلى من 4100. وكانت واحدة من الأسواق الناشئة الوحيدة في العالم التي خرجت من 2011 مع أي نمو اقتصادي حقيقي.
في هذه المقالة ، سنلقي نظرة على بعض مزايا وعيوب الاستثمار في إندونيسيا ، وكذلك كيف يمكن للمستثمرين في الولايات المتحدة بسهولة أن يظهروا في محافظهم الاستثمارية.
فوائد ومخاطر الاستثمار في اندونيسيا
إن النمو الاقتصادي القوي في إندونيسيا والتركيبة السكانية المواتية تجعل منها دولة رائعة للمستثمرين ، ولكن هناك العديد من المخاطر التي يجب أن يدركها المستثمرون قبل الالتزام بأي رأس مال. على سبيل المثال ، فإن النمو القوي للبلاد يجعلها هدفاً رئيسياً للتضخم ، في حين أن البلاد لديها مخاطر جيوبوليتيكية أكبر من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة.
فوائد الاستثمار في اندونيسيا ما يلي:
- نمو تاريخي قوي . لقد كانت إندونيسيا واحدة من أفضل الاستثمارات أداءً في جميع أنحاء الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في عام 2008. وفي الواقع ، كان الاقتصاد الوحيد الذي حقق أي نمو اقتصادي حقيقي في عام 2011 وما زال ينمو في السنوات التالية.
- مخاطر أقل نسبيًا . قد تكون إندونيسيا أقل مخاطرة من العديد من الأسواق الناشئة ، بمتوسط عائد سنوي يزيد عن 25٪ ومعامل تجريبي أقل من 0.8 ، وفقًا لدراسة صدرت في فبراير 2011 من قبل MSCI و Bloomberg.
- غرفة للنمو . تعتبر القيمة السوقية الإندونيسية أصغر بكثير من اقتصادات البرازيل وروسيا والهند والصين ، مما يشير إلى أن لديها مجالا واسعا للنمو ، حتى لو كانت معدلات النمو الإجمالية تتباطأ ، وفقا لتحليل NYSSA.
تشمل مخاطر الاستثمار في إندونيسيا ما يلي:
- خطر التضخم . لقد واجهت إندونيسيا ارتفاع التضخم إلى جانب نموها الاقتصادي. إذا كانت هذه المعدلات تخرج عن نطاق السيطرة ، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة التي قد تؤثر سلبًا على أسعار الأسهم في البلاد.
- خطر جغرافي سياسي . تقيم إندونيسيا في جنوب شرق آسيا ، مما يعني أنها قد تواجه مخاطر جيوبوليتيكية أكثر من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة أو أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
الاستثمار في إندونيسيا بطريقة سهلة مع صناديق المؤشرات المتداولة
تعد صناديق التداول المتداولة (ETF) طريقة رائعة للاستثمار في إندونيسيا. في حين لا يوجد سوى صندوقي صناديق بريد متداولين خاصين بالبلد ، إلا أن هناك عدة شركات أخرى تتمتع بتعرض جزئي لاقتصادها. هذه الصناديق تمنح المستثمرين فرصة التعرض المباشر للبلاد ، بالإضافة إلى التنويع في عدد من الصناعات المختلفة وفي بعض الأحيان فئات الأصول .
هناك صندوقان متداولان يستخدمان للاستثمار في إندونيسيا:
- مؤشرات السوق مؤشر اندونسى ETF (بورصة نيويورك: IDX)
- iShares MSCI صندوق مؤشر السوق المستثمر في إندونيسيا (NYSE: EIDO)
بعض صناديق الاستثمار المتداولة ETF الأخرى ذات التعرض الكبير لإندونيسيا تشمل:
- EGShares Consumer Goods GEMS ETF (NYSE: GGEM)
- Global X FTSE ASEAN 40 ETF (NYSE: ASEA)
- محفظة ETF (بورصة ناس: PKOL)
- دنت التكتيكية ETF (NYSE: DENT)
- مؤشرات السوق ETF ETF (NYSE: KOL)
الاستثمار في الشركات الإندونيسية عبر ADRs
تمثل إيصالات الإيداع الأمريكية (ADRs) طريقة أخرى للاستثمار في إندونيسيا للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض لشركات معينة. في حين لا يوجد سوى عدد محدود من ADRs المتاحة ، فهي تمثل أكبر الشركات التي تتمتع بوضع جيد في السوق الإندونيسية.
فيما يلي بعض التفاعلات السحابية (ADR) الشائعة للاستثمار في الشركات الإندونيسية:
- PT Indosat Tbk (NYSE: IIT)
- PT Telekomunikasi Indonesia (NYSE: TLK)
- Tianyin Pharmaceutical Co.، Inc. (رمز الأسهم في بورصة نيويورك: TPI)
مفاتيح نقاط للاستثمار في إندونيسيا
- كانت إندونيسيا مؤدّية قوية طوال فترة الركود الاقتصادي في عام 2008 ولا تزال وجهة جذابة للاستثمار.
- تواجه إندونيسيا مخاطر من التضخم والجغرافيا السياسية ، لكن التضخم يبدو تحت السيطرة ، ولا تزال البلاد مستقرة في المنطقة.
- يمكن للمستثمرين الاستثمار في إندونيسيا إما مع ETFs أو ADRs ، اعتمادًا على أهدافهم الاستثمارية.