ما هي القطاعات والصناعات في S & P 500؟

فهم ماكياج الاقتصاد وسوق الأوراق المالية ومؤشرات أسواق الأسهم

واحدة من أهم المفاهيم التي يحتاجها المستثمرون الجدد في سوق الأوراق المالية للتعلم تتعلق بالقطاعات والصناعات. أريد أن آخذ بضع لحظات للتعرّف عليك من خلال تعريف هذه المفاهيم ، وشرح ما هي عليه من الناحية العملية ، وإظهار كيفية ملاءمتها لواحدة من أكبر مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ، S & P 500. على الرغم من أنها ستأخذ فقط كمية قصيرة من وقتك ، عليك أن تكون سعيدا تعلمت الفرق مرة واحدة وإلى الأبد.

ما هو الفرق بين قطاع وصناعة؟

يتم تنظيم الاقتصاد العام وسوق الأوراق المالية إلى مستويين. أعلى مستوى ، قطاع ، هو مجموعة واسعة من الشركات التي لها خصائص اقتصادية مماثلة. يوجد حاليا 10 قطاعات رئيسية يستخدمها معظم المستثمرين عند تحطيم الشركات وغيرها من جهات إصدار الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات .

القطاعات ، بدورها ، مقسمة إلى فئات فرعية تعرف بالصناعات. هذا يسمح بتجميع أوثق من الشركات المماثلة. على سبيل المثال ، يتم تضمين كل من Walmart ، سلسلة متاجر التجزئة ، و Tiffany & Company ، صائغ المجوهرات الفاخرة ، في القطاع التقديري للمستهلك. ومع ذلك ، يتم فرزها في صناعات مختلفة.

ما هي مزايا الاهتمام بالقطاعات والصناعات؟

تتيح لك القطاعات والصناعات التي تجري دراستها مقارنة أحد الأنشطة التجارية بأقرب منافسيها. قد تعتقد أن سهمًا معينًا هو عملية شراء جيدة ، ولكن حتى تبحث عن منافسيه ، لن تعرف ذلك على وجه اليقين.

إن النظر إلى القطاعات والصناعات يساعدك أيضًا على أن تصبح مألوفًا لكيفية تفاعل الأعمال مع الآخرين. على سبيل المثال ، إذا كنت تعتقد أن أسعار الطاقة سوف تنخفض ، فقد تجد أن أسهم النقل جذابة ، لأنك تعتقد أن أحد أكبر مدخلات التكلفة - البنزين ووقود الطائرات - على وشك الانهيار.

عندما يتم دمجها مع استثمارات منضبطة وطويلة الأجل وفعالة من حيث الضرائب وقلة دوران واستثمار سلبي للغاية ، يمكن أن تكون هذه المعرفة بمثابة تذكرة لبناء الثروة .

كما أنه من الممكن الآن الاستثمار في قطاع بأكمله أو قطاع بأكمله من خلال عملية شراء واحدة. وبدلاً من شراء أسهم كل شركة في قطاع أو قطاع معين ، يمكنك الحصول على كل هذه الاستثمارات في استثمار واحد. مع الصناديق المتداولة في البورصات (ETFs) ، يمكن للمستثمرين الأصغر أن يشتروا في كثير من الأحيان سلة متنوعة من مجموعة كاملة ، وغالباً ما يكون ذلك بنسب قليلة أو بدون عمولة ونفقات مصاريف عادة ما تكون أقل من 0.50٪ إلى 1.00٪. هذه الصناديق المتداولة في البورصة متشابهة مع الصناديق المشتركة ولكن التجارة مثل الأسهم ، وتسمح للمستثمر بالتعرض لمجموعة واسعة من الاستثمارات في قطاع أو صناعة دون الحاجة إلى البحث عن الأسهم الفردية.

يوصي العديد من المستشارين الماليين بأن يحاول المستثمرون الاحتفاظ بمحفظة تقدم انكشافًا جيدًا لكل هذه الصناعات والقطاعات.

في الوقت الحالي ، دعونا نتعمق في القطاع وقطاع الصناعة في سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة ككل. سأستخدم مؤشر S & P 500 كوكيل لسوق الأسهم. اعتبارًا من أحدث سوق للأوراق المالية في 26 فبراير 2016 ، بلغت القيمة الإجمالية لجميع الأسهم في مؤشر S & P 500 17.87 تريليون دولار.

القطاع الاستهلاكي للمستهلك من S & P 500

يتكون القطاع الاستهلاكي المستهلك من الشركات التي لديها الطلب الذي يرتفع وينخفض ​​على أساس الظروف الاقتصادية العامة مثل غسالات ومجففات ، والسلع الرياضية ، والسيارات الجديدة ، وخواتم الخطبة الماس. في الوقت الحاضر ، يحتوي القطاع التقديري للمستهلك على اثني عشر صناعة. ومن أمثلة الأسهم الاستهلاكية التقديرية Apple و Disney و Starbucks.

1. صناعة مكونات السيارات
2. صناعة السيارات
3. صناعة الموزعين
4. صناعة الخدمات الاستهلاكية المتنوعة
5. الفنادق والمطاعم وصناعة الترفيه
6. صناعة الاسرة المعمرة
7. صناعة البيع بالتجزئة والكتالوج
8. صناعة منتجات الترفيه
9. صناعة وسائل الإعلام
10. صناعة التجزئة متعددة الأسطح
11. صناعة التجزئة المتخصصة
12. صناعة المنسوجات والملابس والسلع الكمالية

اعتبارا من 13 فبراير ، 2018 ، بلغت القيمة الإجمالية لجميع الأسهم الاستهلاكية التقديرية في الولايات المتحدة 5.58 تريليون دولار ، أو حوالي 12.7 ٪ من السوق.

قطاع السلع الاستهلاكية من S & P 500

يتكون قطاع المواد الغذائية الاستهلاكية من الشركات التي تبيع ضروريات الحياة ، بدءا من منظفات التبييض وغسيل الملابس إلى معجون الأسنان والأغذية المعلبة. في الوقت الحاضر ، يحتوي قطاع المواد الغذائية الاستهلاكية على ستة صناعات ، وتشمل شركات مثل بروكتر آند جامبل ، كروجر ، و Anheuser Busch InBev.

1. صناعة المشروبات
2. صناعة بيع المواد الغذائية والستابل
3. صناعة المنتجات الغذائية
4. صناعة المنتجات المنزلية
5. صناعة المنتجات الشخصية
6. صناعة التبغ

اعتبارا من 13 فبراير 2018 ، بلغت القيمة الإجمالية لجميع أسهم المواد الغذائية الاستهلاكية في الولايات المتحدة 3.46 تريليون دولار ، أو حوالي 7.9 ٪ من السوق. وهذا قطاع مثير للاهتمام بشكل خاص لأنه واحد من القلائل الذين ينتجون بشكل غير متناسب حملة الأسهم الغنية على مدار فترات طويلة من الزمن .

قطاع الطاقة في S & P 500

يتكون قطاع الطاقة من الشركات التي تقوم بدور المصدر ، والحفر ، واستخراج ، وصقل السلع الخام التي نحتاج إليها للحفاظ على استمرار البلد ، مثل النفط والغاز. في الوقت الحاضر ، يحتوي قطاع الطاقة على صناعتين.

1. صناعة معدات وخدمات الطاقة
2. صناعة النفط والغاز ومستهلكات الوقود

اعتبارا من 13 فبراير 2018 ، بلغت القيمة الإجمالية لجميع مخزونات الطاقة في الولايات المتحدة 3.55 تريليون دولار ، أو حوالي 5.7 ٪ من السوق. جعل انخفاض أسعار الطاقة مخزونات الطاقة جزءًا منخفضًا من مؤشر ستاندارد آند بورز 500 في السنوات الأخيرة. وتشمل أسهم الطاقة الرئيسية إكسون موبيل وشيفرون وهاليبرتون.

القطاع المالي من S & P 500

يتكون القطاع المالي من البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار العقاري ومصدري البطاقات الائتمانية ومجموعة من الشركات الأخرى التي تركز على المال والتي تحافظ على تدفق الديون والائتمانات للاقتصاد. في الوقت الحاضر ، يحتوي القطاع المالي على ثمانية صناعات.

1. الصناعة المصرفية
2. صناعة أسواق رأس المال
3. صناعة التمويل الاستهلاكي
4. صناعة الخدمات المالية المتنوعة
5. قطاع التأمين
6. صناديق الاستثمار العقاري (REITs) الصناعة
7. إدارة العقارات وتطوير الصناعة
8. صناعة التمويل وصناديق الرهن العقاري

اعتبارا من 13 فبراير 2018 ، بلغت القيمة الإجمالية لجميع الأسهم المالية في الولايات المتحدة 7.87 تريليون دولار ، أو حوالي 14.9 ٪ من السوق. تعتبر JPMorganChase و GoldmanSachs و Bank of America أمثلة على الأسهم المالية.

قطاع الرعاية الصحية في S & P 500

يتكون قطاع الرعاية الصحية من شركات الأدوية وشركات الإمدادات الطبية والعمليات العلمية الأخرى التي تهتم بتحسين حياة الإنسان وشفائها. في الوقت الحاضر ، يحتوي قطاع الرعاية الصحية على ستة صناعات.

1. صناعة التكنولوجيا الحيوية
2. صناعة معدات ومستلزمات الرعاية الصحية
3. مقدمو خدمات الرعاية الصحية
4. صناعة تكنولوجيا الرعاية الصحية
5. علوم الحياة أدوات وخدمات الصناعة
6. صناعة الأدوية

اعتبارا من 13 فبراير 2018 ، بلغت القيمة الإجمالية لجميع مخزونات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة 4.88 تريليون دولار ، أو حوالي 13.95 ٪ من السوق. وتشمل أمثلة مخزونات الرعاية الصحية شركتي Johnson & Johnson و Gilead و Pfizer.

قطاع الصناعات S & P 500

من السكك الحديدية وشركات الطيران إلى الأسلحة العسكرية والتكتلات الصناعية ، يجعل القطاع الصناعي من الممكن وجود الحضارة الحديثة. في الوقت الحاضر ، يحتوي القطاع الصناعي على 14 صناعة.

1. صناعة الفضاء والدفاع
2. الشحن الجوي واللوجستيات الصناعة
3. صناعة الخطوط الجوية
4. صناعة منتجات البناء
5. صناعة الخدمات التجارية ومستلزماتها
6. البناء والصناعة الهندسية
7. صناعة المعدات الكهربائية
8. صناعة التكتلات الصناعية
9. صناعة الآلات
10. الصناعة البحرية
11. صناعة الخدمات المهنية
12. صناعة الطرق والسكك الحديدية
13. شركات التجارة والتوزيع الصناعة
14. صناعة البنية التحتية للنقل

اعتبارا من 13 فبراير 2018 ، بلغت القيمة الإجمالية لجميع الأسهم الصناعية في الولايات المتحدة 4.16 تريليون دولار ، أو حوالي 10.2 ٪ من السوق. وتشمل الأسهم الصناعية الكبرى شركة لوكهيد مارتن وشركة CSX وشركة US Steel.

قطاع تكنولوجيا المعلومات من S & P 500

يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات أو قطاع تكنولوجيا المعلومات موطنا للأجهزة والبرمجيات وأجهزة الكمبيوتر وعمليات خدمات تكنولوجيا المعلومات التي تجعل من الممكن أن تقرأ هذا الآن. من المعالجات الدقيقة إلى الطابعات وأنظمة التشغيل إلى أجهزة الهاتف الخلوي ، حولت التطورات الحديثة في التكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات إلى جزء ضخم من الاقتصادات المحلية والعالمية. في الوقت الحاضر ، يحتوي قطاع تكنولوجيا المعلومات على ثمانية صناعات.

1. صناعة معدات الاتصالات
2. المعدات الإلكترونية ، صناعة الأدوات والمكونات
3. صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات
4. صناعة برامج وخدمات الإنترنت
5. صناعة أشباه الموصلات وأشباه الموصلات
6. صناعة البرمجيات
7. تكنولوجيا الأجهزة ، التخزين والأجهزة الطرفية

اعتبارا من 13 فبراير 2018 ، بلغت القيمة الإجمالية لجميع أسهم تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة 8.75 تريليون دولار ، أو حوالي 24.1 ٪ من السوق. وهو أكبر قطاع في S & P 500. وتشمل أهم شركات تكنولوجيا المعلومات مايكروسوفت و Dell و Alphabet.

قطاع المواد من S & P 500

اللبنات الأساسية التي تزود القطاعات الأخرى بالمواد الخام التي تحتاجها لتسيير الأعمال ، ومصنعي قطاع المواد ، والسجلات ، والألغام ، من المعادن الثمينة ، والورق ، والمواد الكيميائية إلى حاويات الشحن ، ولب الخشب ، والخام الصناعي. في الوقت الحاضر ، يحتوي قطاع المواد على خمس صناعات.

1. صناعة الكيماويات
2. صناعة مواد البناء
3. صناعة الحاويات والتعبئة والتغليف
4. صناعة المعادن والتعدين
5. صناعة الورق ومنتجات الغابات

اعتبارا من 13 فبراير 2018 ، بلغت القيمة الإجمالية لجميع مخزون المواد في الولايات المتحدة 2.19 تريليون دولار ، أو حوالي 2.15 ٪ من السوق. وتشمل أسهم المواد الرئيسية DowDupont و Ecolab و International Paper.

قطاع خدمات الاتصالات من S & P 500

من الاتصالات الهاتفية إلى الإنترنت عالي السرعة ، فإن قطاع خدمات الاتصالات في الاقتصاد يبقينا على اتصال دائم. في الوقت الحاضر ، يتكون قطاع خدمات الاتصالات من صناعتين:

1. خدمات الاتصالات المتنوعة
2. خدمات الاتصالات اللاسلكية

اعتبارًا من 13 فبراير 2018 ، بلغت القيمة الإجمالية لجميع أسهم خدمات الاتصالات في الولايات المتحدة 1.70 تريليون دولار ، أو أقل قليلاً من 2٪ من السوق. وتشمل صناعة الاتصالات أسهم مثل AT & T و Verizon و T-Mobile.

قطاع المرافق في S & P 500

إن قطاع المرافق في الاقتصاد موطن للشركات التي تعمل على تشغيل مصابيحنا عندما نقلب المفتاح ، نترك مواقدنا مشتعلة عندما نريد لطهي الطعام ، ونخرج الماء من الصنبور عندما نكون عطشان ، وأكثر من ذلك. في الوقت الحاضر ، يتكون قطاع المرافق من خمسة صناعات.

1. صناعة المرافق الكهربائية
2. صناعة مرافق الغاز
3. صناعة الطاقة المستقلة ومنتجي الكهرباء المتجددة
4. صناعة المرافق المتعددة
5. صناعة مرافق المياه

اعتبارا من 26 فبراير 2016 ، بلغت القيمة الإجمالية لجميع شركات المرافق العامة في الولايات المتحدة 1.19 تريليون دولار ، أو حوالي 2.8 ٪ من السوق. وهو أصغر قطاع في ستاندرد آند بورز 500. وتشمل الأسهم المحلية العديد من شركات الكهرباء والمياه المحلية بما في ذلك Exelon و Dominion Resources و NV Energy.