حجم مركز التداول الخاص بك ، أو حجم التداول ، هو أكثر أهمية من دخولك وخروجك عند مخزونات يوم التداول. يمكنك الحصول على أفضل إستراتيجية في العالم ، ولكن إذا كان حجم التداول الخاص بك كبيرًا جدًا أو صغيرًا ، فسوف تواجه مخاطر كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا. السيناريو السابق هو أكثر إثارة للقلق ، حيث أن المخاطرة بكثرة يمكن أن تؤدي إلى تبخر حساب التداول بسرعة.
حجم مركزك هو عدد الأسهم التي تتعامل بها. يتم تقسيم المخاطر الخاصة بك إلى قسمين - مخاطر التجارة ومخاطر الحساب. إليك كيفية تناسب هذه العناصر معًا لتعطيك الحجم المثالي للموضع ، بغض النظر عن ظروف السوق ، أو ما هو إعداد التجارة ، أو الاستراتيجية التي تستخدمها.
01 قم بتعيين حسابك حدود المخاطر لكل صفقة
على سبيل المثال ، مع حساب تداول يومي بقيمة 45،000 دولار ، قد تخاطر بمبلغ يصل إلى 450 دولارًا لكل صفقة إذا كنت تخاطر بـ 1٪ من حسابك. إذا كنت تخاطر بـ 0.5٪ من الحساب ، فيمكنك أن تخاطر بـ 225 دولارًا على الصفقة.
يمكنك أيضًا استخدام مبلغ ثابت بالدولار ، ولكن يجب أن يكون هذا أقل من 1٪ من حسابك. على سبيل المثال ، خطر 350 $ لكل صفقة. طالما كان رصيد حسابك أكثر من 35000 دولار ، فإنك بذلك تخاطر بنسبة 1٪ أو أقل.
في حين أن المتغيرات الأخرى للتداول قد تتغير ، فإن مخاطرة الحساب تظل ثابتة. لا تخاطر ب 5 ٪ على صفقة واحدة ، و 1 ٪ على التالي ، وبعد ذلك 3 ٪ على آخر. إذا اخترت 1٪ كحد لمخاطر حسابك في التداول ، فيجب أن تهدد كل صفقة بحوالي 1٪.
انظر أيضًا كيفية معايرة حجم تداول فوركس الخاص بك تمامًا إذا كنت مهتمًا بتداول الفوركس.
02 تحديد "السنت في خطر" على التجارة
أنت الآن تعرف ما هي مخاطر حسابك القصوى في كل صفقة تداول. تحويل انتباهك إلى التجارة أمامك.
"Cents للخطر" هي مخاطر التجارة الخاصة بك ، ويتم تحديدها بالفرق بين نقطة الدخول التجارية ومكان وضع أمر وقف الخسارة . يقوم وقف الخسارة بإغلاق الصفقة إذا فقدت مبلغًا معينًا من المال. هذه هي الطريقة التي يتم بها الاحتفاظ بمخاطر كل صفقة ضمن حدود مخاطر الحساب التي نوقشت أعلاه.
قد تكون كل عملية تداول مختلفة ، على الرغم من ذلك ، بناءً على التقلبات أو الإستراتيجية. في بعض الأحيان قد يكون للتداول مخاطر بنسبة 5 في المائة ، وقد يكون لصفقة أخرى 50 سنتاً من المخاطرة.
عند إجراء صفقة ، ضع في اعتبارك نقطة الدخول وموقع إيقاف الخسارة . تريد وقف الخسارة أقرب ما يكون إلى نقطة الدخول الخاصة بك ، ولكن ليس قريبًا حتى يتم إيقاف التداول قبل حدوث تحرك السعر الذي تتوقعه.
بمجرد معرفة المسافة التي تفصلها عن نقطة الدخول (بالسنت) ، ستكون نقطة التوقف الخاصة بك ، ثم يمكنك حساب حجم مركزك المثالي لهذه الصفقة.
03 تحديد حجم الصفقة للتجارة
الحجم المثالي للموضع عبارة عن صيغة رياضية بسيطة تساوي:
المال في خطر / سنت في خطر = الأسهم المتداولة
نحن نعلم بالفعل رقم المال في خطر ، لأن هذا هو الحد الأقصى الذي يمكن أن نخاطر به في أي صفقة (الخطوة 1). نحن نعرف أيضا السنت في خطر (الخطوة 2).
وبناءً على ذلك ، فإن الرقم هو سهم المتداولة ، وهو حجم مركزنا.
لنفترض أن لديك حسابًا بقيمة 45000 دولار وأنك تخاطر بـ 1٪ من حسابك في كل صفقة (راجع: هل تريد أن يتم تداول أسهم اليوم؟ إليك هنا مقدار النقد الذي ستحتاج إليه ). يمكنك المخاطرة بمبلغ يصل إلى 450 دولارًا ، وشاهد تجارة في أسهم XYZYX. أنت تريد الشراء عند 50.10 $ ووضع وقف الخسارة عند 49.99 دولار ، مما يعرض 0.11 دولار للخطر (السنت في خطر).
قم بتقسيم 450 دولارًا إلى 0.11 دولارًا للحصول على 4090. هذا هو الحد الأقصى لحجم الموقع (عدد الأسهم) التي يمكنك إجراؤها في الصفقة. تقريبه إلى أقرب قطعة كاملة (بزيادات 100 حصة). الموقع المثالي لهذه الصفقة هو 4000 سهم. يتم معايرة حجم هذا الموقف بدقة على حجم الحساب ومواصفات التجارة.
قم بتوصيل أي أرقام في الصيغة للحصول على حجم موقعك المثالي (في الأسهم).
إذا كنت ترغب في المخاطرة بمبلغ 300 دولارًا على إحدى الصفقات ولديك 0.30 دولار في خطر ، فإن حجم الصفقة هو 300 دولار / 0.30 دولار = 1000 سهم.
لم يتم تضمين رسوم العمولة في الحسابات أعلاه.