كم رأس مال للمخاطرة في كل يوم سوق الأسهم

وكيفية التحكم في المخاطر

بغض النظر عن مقدار الأبحاث التي يتم إجراؤها ، أو مدى انتقائيتنا بشأن صفقاتنا ، فإن الكثير منها سيكون خاسراً. لهذا السبب نحن بحاجة إلى السيطرة على المخاطر في كل صفقة. قبل أن نتعامل مع التجارة ، لا يمكننا أن نعرف ما إذا كان سيكون فائزًا أو خاسرًا (خلاف ذلك ، من الواضح أننا سنتجنب الخاسرين). الخسارة يمكن أن تخرج عن السيطرة بسهولة إذا لم يتم التحكم بها. يمكن للمخزونات المتقلبة أن تمحو جزءًا كبيرًا من حساب التداول في دقائق ، خاصة إذا كانت مدعومة.

لتجنب هذا ، الحد من المخاطر في كل صفقة. هيريس كيفية القيام بذلك.

كم رأس مال للمخاطرة على كل التجارة

يعتمد مقدار رأس مال المخاطرة على حجم حسابك ، ولكن كقاعدة عامة ، لا تخاطر بأكثر من 1 في المائة من حسابك في التداول. وهذا يعني ، لا تفقد أكثر من 1 في المائة من حسابك في صفقة واحدة .

إذا كان لديك حساب بقيمة 30،000 دولار ، فيمكنك خسارة ما يصل إلى 300 دولار لكل عملية تداول ، ولكن لا يزال بإمكانك استخدام كل رأس المال الخاص بك. على سبيل المثال ، إذا اشتريت 1000 سهم من أسهم بقيمة 29 دولارًا ، فقد استخدمت أكثر من 29000 دولار من القوة الشرائية ، ولكن طالما أنك لا تخسر أكثر من 300 دولار ، فإن مخاطرك تقل عن 1٪.

يعتقد العديد من المتداولين الجدد أن المخاطرة بنسبة 1٪ تعني أنه لا يمكنهم استخدام سوى 1٪ من رأس مالهم في التجارة ؛ هذا ليس صحيحا. يستخدم معظم المتداولين اليوم جزءًا كبيرًا من رأس مالهم ، أو حتى يستخدمون رأس مال أكثر مما لديهم (عن طريق الرافعة المالية ) ، في كل صفقة.

اختلافات مخاطر التجارة

بعض التجار على استعداد للمخاطرة بنسبة تصل إلى 2٪ من حسابهم.

وهذا أمر معتاد إذا كان الحساب أصغر حجماً ، ويكون التاجر مستعدًا للمخاطرة أكثر من أجل تحقيق المزيد من الحساب الأصغر. في سوق الأوراق المالية ، يتعين عليك الحصول على 25،000 دولارًا يوميًا ( هناك عدد قليل من البدائل ) ؛ إذا كنت تخاطر بنسبة 1 في المائة ، يمكنك أن تخسر ما يصل إلى 250 دولارًا في صفقة - يجب أن تكون أكثر من كافية.

إذا كنت تخاطر بـ 2 في المائة ، يمكنك أن تخاطر بمبلغ يصل إلى 500 دولار.

مع حساب كبير ، قم بتعيين مخاطر الدولار ثابتة والتي هي أقل من 1 في المئة. على سبيل المثال ، إذا كان لديك حساب بقيمة 500000 دولار ، فيمكنك المخاطرة بمبلغ 5000 دولار لكل عملية تداول ، ولكنك لست بحاجة إلى المخاطرة بنسبة 1 في المائة إذا كنت لا تريد ذلك. مخاطرة 1000 دولار ، أو حتى 100 دولار لكل صفقة يمكن أن توفر حياة ممتازة . إذا كان لديك حساب كبير ولا تريد المخاطرة بنسبة 1 في المائة ، فاختر مبلغًا بالدولار وهو أقل من 1 في المائة ثم التزم به. طالما أنك تحقق دخلاً ، فأنت سعيد بذلك ، هذا كل ما يهمك. لا تأخذ على مخاطر أكثر مما تحتاج إليه.

مما يجعل متأكد من الصفقات الخاصة بك لا تتجاوز حدود المخاطر

الآن أنت تعرف كم يجب أن تخاطر بكل عملية تداول ، بناءً على حجم حسابك. بالنسبة لمعظم المتداولين في سوق الأسهم ، فإن المخاطرة بنسبة 1٪ أو أقل تعتبر مثالية.

الآن تحتاج إلى التأكد من أنك تلتزم فعليًا بهذا الحد من المخاطر. إذا كان لديك حساب بمبلغ 30،000 دولار ، يمكنك المخاطرة بمبلغ 300 دولار. أسهل طريقة للتأكد من أنك لا تخسر أكثر من 300 دولار هي استخدام أمر وقف الخسارة . أمر وقف الخسارة يخرجك من التداول عندما يتحرك السعر ضدك ويصل إلى سعر محدد مسبقًا.

وهنا مثال على ذلك. لنفترض أنك تشتري سهمًا بسعر 14 دولارًا. يبدو أنه قد يرتفع إلى 14.50 دولارًا ، ولكنه قد يتذبذب قليلاً قبل أن يحدث.

ارتد السعر مؤخرًا من 13.80 دولارًا ، لذلك قمت بوضع وقف الخسارة أدنى مستوى الدعم هذا بقليل ، عند 13.78 دولار. المسافة بين سعر الدخول ووقف الخسارة هي 0.22 دولار.

يمكنك المخاطرة بمبلغ يصل إلى 300 دولار ، لذلك قسّم 300 دولارًا أمريكيًا بمقدار 0.22 دولارًا ، وستحصل على 1،363 ، وهو عدد الأسهم التي يمكنك شراؤها. إذا قمت بشراء 1،363 سهم (تقريبًا إلى 1.300 بشكل مثالي) ، وفقدت 0.22 دولارًا على تلك الأسهم ، فقد خسرت 299.86 دولارًا. وهو قريب من الحد الأقصى لخسارة تبلغ 300 دولار.

وتبلغ تكلفة شراء تلك الأسهم 14 × 1363 دولارًا أمريكيًا = 19،082 دولارًا أمريكيًا ، لذلك تم استخدام جزء كبير من الأموال المتاحة لإجراء هذه الصفقة ، ولكن أقل من 1 بالمائة منها في الواقع معرض للخطر.

إن المخاطرة بنسبة 1٪ أو أقل هي أيضًا فكرة جيدة لأننا سنفقد في بعض الأحيان أكثر مما نساوم عليه في صفقة. في حين أننا حددنا أمر وقف الخسارة ، فقد نتسبب في حدوث انزلاق ، مما أدى إلى خسارة أكثر من 1٪.

عادةً ما يكون الانخفاض هو الحد الأدنى ، على افتراض أنك تتجنب التداول حول الأحداث الإخبارية الرئيسية والمخزونات التجارية بكميات كبيرة .

كلمة أخيرة بشأن المخاطر التجارية

إذا فتحت حسابًا بأكثر من 25000 دولار أمريكي للمخزون اليومي ، فإن المخاطرة بنسبة 1٪ لكل عملية تداول هي الكثير. بافتراض أنك تربح نحو 50 في المائة من تداولاتك (أو أكثر) ويمكن أن تحقق 1.5 إلى 2 في المائة على الفائزين وتحتفظ بخسائرك بنسبة 1 في المائة أو أقل (من رأس مال الحساب) ، فسوف تحصل على دخل جيد. قد يبدو هذا سهلاً ، لكنه يتطلب أسلوبًا متينًا ومدروسًا جيدًا لأسهم التداول اليومي .

إن المخاطرة بنسبة 2٪ غير ضرورية ، والأكثر أهمية هو أن يخاطر تاجر الأسهم في صفقة واحدة. في بعض الأحيان سننتهي بخسارة أكبر مما نتوقع ، لذا كلما قل الخطر الأصلي كلما كان ذلك أفضل. للحد من المخاطر بشكل صحيح ، قم بضبط وقف الخسارة ثم قم بحساب عدد الأسهم التي يمكنك اتخاذها للحفاظ على المخاطر أقل من 1 في المائة. بهذه الطريقة ، تتم معايرة كل صفقة بشكل مثالي على حجم التجارة والحساب. يتم التحكم في المخاطر ، لكنها لا تزال تسمح بدخول جيد.