يمكن أن تصبح الطاقة المستدامة سوق تريليون دولار بحلول عام 2022
في هذه المقالة ، سنلقي نظرة على الكيفية التي يمكن أن تلعب بها الطاقة المستدامة العالمية دورًا في محفظة دولية متنوعة.
توقعات الطاقة المستدامة
من المتوقع أن يتضاعف الاقتصاد العالمي خلال العشرين سنة المقبلة بمعدل نمو سنوي يبلغ 3.4٪ ، وفقًا لتقرير توقعات الطاقة لشركة بريتيش بتروليوم 2017 ، والذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة بنسبة 30٪ خلال فترة التوقعات.
قد يكون النفط الخام أكبر مصدر للطاقة الأولية بسبب الطلب الكبير على السيارات ، لكن الطاقات الأولية الوحيدة التي توقعت أن تحصل على حصة سوقية خلال العشرين عامًا القادمة هي الغاز والطاقة المستدامة. ومن المتوقع أن تنمو الطاقة المستدامة ، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية والوقود الحيوي بوتيرة سنوية 7.1 في المائة لتتجاوز الطاقة النووية والطاقة الكهرمائية عند حوالي 10 في المائة من إجمالي استخدام الطاقة الأولية بحلول عام 2035.
من المتوقع أن يواصل الاتحاد الأوروبي قيادة الطريق في مجال الطاقة المستدامة بأكبر دعم للطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى ، ولكن الصين ستكون أكبر مصدر للنمو من خلال إضافة طاقة أكثر من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعا بزيادة القدرة التنافسية من حيث التكلفة لكل من الطاقة الشمسية والريحية بالنسبة إلى المصدر التقليدي للطاقة مثل النفط الخام والفحم وحتى طاقة الغاز الأنظف.
من حيث القيمة بالدولار ، تتوقع شركة Occams Research أن صناعة الطاقة المستدامة العالمية ستنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.5٪ ليصل إلى 1.02 تريليون دولار بحلول عام 2022.
إن الحجم الهائل للسوق ومعدل النمو القوي يجعله إضافة مهمة إلى محافظ الاستثمار الدولية.
الاستثمار في الطاقة المستدامة
معظم المستثمرين لديهم بالفعل بعض التعرض للطاقة المتجددة في محافظهم الاستثمارية. بعد كل شيء ، فإن معظم الصناديق الدولية المتداولة في البورصات (ETFs) وصناديق الاستثمار المتبادل يتم ترجيحها من خلال القيمة السوقية والسوق يقترب بالفعل من تريليون دولار.
ولكن هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل المستثمرين يرغبون في زيادة التعرض للطاقة المستدامة في محافظهم ، مثل توجيهات ESG (البيئية ، الاجتماعية ، الحوكمة) أو لألفا أكبر.
والخبر السار هو أن هناك العديد من الطرق السهلة للاستثمار في الطاقة المستدامة من خلال صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق المشتركة التي تستهدف القطاع في جميع أنحاء العالم.
صناديق الاستثمار المستدامة
- صندوق غوغنهايم للطاقة الشمسية (TAN): صندوق يركز على الطاقة الشمسية مع 36 في المائة من التعرض لأمريكا الشمالية ، و 24 في المائة من التعرض لأوروبا ، و 24 في المائة من التعرض لآسيا.
- iShares Global Clean Energy ETF (ICLN): صندوق متنوع مع تعرض بنسبة 25٪ لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ، و 24٪ من التعرض لأمريكا الشمالية ، و 16٪ من التعرض لآسيا.
- صندوق الثقة الأول لمؤشر ISE العالمي لطاقة الرياح (FAN): صندوق يركز على الرياح مع 69 في المائة من التعرض لأوروبا ، و 12 في المائة من التعرض لآسيا والمحيط الهادئ ، و 11 في المائة من التعرض لأمريكا الشمالية.
- شركة VanEck تتعامل مع ETF العالمي للطاقة البديلة (GEX): صندوق متنوع بنسبة 53٪ في أمريكا الشمالية ، تعرض بنسبة 30٪ لأوروبا ، و 6٪ في آسيا.
- حافظة PowerShares العالمية للطاقة النظيفة ETF (PBD): صندوق متنوع بنسبة 33 في المئة في أوروبا ، و 31 في المئة من التعرض لأمريكا الشمالية ، و 18 في المئة من التعرض لآسيا.
صناديق الاستثمار المستدامة للطاقة
- غينيس أتكينسون للطاقة البديلة (GAAEX): صندوق غير متنوع يستثمر في الشركات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة البديلة.
- Waddell & Reed Energy (WEGAX): صندوق متنوع يستثمر في كل من الطاقات التقليدية والبديلة مع التركيز على العائدات.
- Firsthand Alternative Energy (ALTEX): صندوق صغير يستثمر في إنتاج أو تقنيات الطاقة البديلة ، بما في ذلك أسماء مثل Solar City.
اعتبارات هامة
قد تكون الطاقة المستدامة العالمية صناعة سريعة النمو تتمتع بموقع جيد في المستقبل ، ولكن هناك العديد من عوامل الخطر التي يجب على المستثمرين الدوليين النظر فيها.
على سبيل المثال ، انخفض متوسط تكلفة الألواح الشمسية بنسبة 50 بالمائة تقريبًا خلال فترة السنوات الخمس التي سبقت عام 2015 ، وفقًا لتقديرات Cost of Solar.
كانت الصين مسؤولة عن انخفاض كبير في أسعار الألواح الكهروضوئية بعد تجربة منتج كبير للإنتاج والتفريغ في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، ولكن انخفاضات التكلفة الناعمة كانت أيضًا في انخفاض بسبب الزيادة في حجم النظام وكفاءة الوحدة. هذه الديناميات أدت إلى مشاكل في صناعة الطاقة الشمسية.
كما تستمر معظم مشاريع الطاقة المستدامة في الاعتماد على الدعم الحكومي من خلال الائتمانات الضريبية والمنح وغيرها من التدابير المالية. في بعض الحالات ، قد يتم تخفيض هذه التدابير أو إزالتها ، مما يؤدي إلى مستوى مرتفع نسبيا من المخاطر السياسية مقارنة بالقطاعات الأخرى.
على سبيل المثال ، كان الرئيس دونالد ترامب ينتقد الطاقات المستدامة ويدعم مصادر الطاقة الأولية التقليدية مثل الفحم. يمكن أن تؤدي هذه المشاعر إلى حوافز لأشكال منافسة من الطاقة أو تقليل الحوافز للطاقات المستدامة.
الخط السفلي
ومن المتوقع أن ينمو سوق الطاقة المستدامة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.5 في المائة ليتجاوز 1 تريليون دولار على مدى السنوات القادمة ، مدفوعاً بالاقتصاد العالمي المتنامي ، وحوافز أكبر للطاقة المتجددة ، وزيادة فعالية التكلفة بمرور الوقت. قد يرغب المستثمرون الدوليون في التفكير في التنويع في الفضاء للاستفادة من هذه الاتجاهات باستخدام أي عدد من صناديق الاستثمار المتداولة أو صناديق الاستثمار المشتركة التي تستهدف القطاع.