A History of History of the Oracle of Omaha: 1930-1989
1930-1949
1930: في 30 أغسطس ، ولد وارن إدوارد بافيت لوالديه ، هاوارد وليلى بافيت ، في نبراسكا.
1941: في عمر 11 عامًا ، اشترى وارن أول سهم له . اشترى ستة أسهم من أسهم خدمة المدن المفضلة (ثلاثة أسهم لنفسه ، وثلاثة لأخته دوريس) ، بتكلفة 38 دولار للسهم الواحد. وتهبط الشركة إلى 27 دولارًا ولكنها سترتفع إلى 40 دولارًا. وارن ودوريس بيع أسهمهم. على الفور تقريبا ، فإنه يطلق النار على ما يزيد عن 200 دولار للسهم الواحد.
1943: أعلن وارن لصديقه أنه سيكون مليونيراً عندما يتحول إلى ثلاثين ، أو "(أنا) سأقفز من أعلى مبنى في أوماها."
1945: يحقق وارين 175 دولارًا شهريًا في توزيع الصحف على جريدة واشنطن بوست. في سن الرابعة عشرة ، يستثمر 1200 دولار من مدخراته في 40 فدانا من الأراضي الزراعية.
1947: في سنته الأولى من المدرسة الثانوية ، اشترى وارين وصديقه آلة لعبة الكرة والدبابيس بسعر 25 دولارًا. يبدأ بافيت بالتفكير في الربح المحتمل ويضعه في محل حلاقة قريب.
في غضون أشهر ، يمتلك ثلاث آلات في ثلاثة مواقع مختلفة. وتباع الشركة في وقت لاحق من العام مقابل 1200 دولار إلى أحد قدامى المحاربين.
في العام نفسه ، كسب وارين أكثر من 5000 دولار أمريكي لتوزيع الصحف. والده يضغط عليه لحضور الكلية ، وهو اقتراح لا يراه وارن على ما يرام. ومع ذلك ، في ذلك العام ، التحق بصفته طالباً في كلية وارتن للتمويل والتجارة في بنسلفانيا. يكره بافيت ، يشكو من أنه يعرف أكثر من المعلمين.
1949: عودة زملاء الدراسة ليجدوا أن وارن لم يعد مسجلاً في وارتون. لقد انتقل إلى جامعة نبراسكا. يتم عرضه على وظيفة في JC Penny بعد التخرج ولكنه يوقفها. يتخرج من الكلية في ثلاث سنوات فقط من خلال أخذ آخر ثلاث اعتمادات له خلال الصيف. وقد بلغت مدخراته 9،800 دولار.
1950-1969
1950: تقدم بافيت للقبول في كلية هارفارد للأعمال ، ورفض. في نهاية المطاف التحق في كولومبيا بعد أن علم أن بن جراهام وديفيد دود ، وهما محللين أمنيين معروفين ، هما أساتذة.
1951: يكتشف وارن أن جراهام عضو في مجلس التأمين على شركة GEICO . يأخذ قطارًا إلى واشنطن العاصمة ، ويقرع باب مقره إلى أن يسمح له بواب بالدخول. وبعد سؤاله عمّا إذا كان أي شخص يعمل ، يجد رجلًا في الطابق السادس ينتهي به المطاف في الشركة. يتحدثون لساعات بينما يستجوبه واران حول العمل والتأمين بشكل عام. يمتلك بافيت الآن شركة GEICO بالكامل.
- خريجي بافيت ويريد الذهاب إلى العمل في وول ستريت في نفس العام. كل من والده (هوارد) ومعلمه (غراهام) يحثه على عدم القيام بذلك. يقدم وارن العمل من أجل بن جراهام مجاناً لكن غراهام يرفض.
- يشتري محطة Texaco كإستثمار جانبي ، لكنه لا ينجح كذلك كما يأمل. في هذه الأثناء ، يعمل سمسار البورصة.
- يأخذ بوفيت دورة دايل كارنيجي للخطابة العامة. باستخدام ما تعلّمه ، بدأ بتدريس فصل ليلي في جامعة نبراسكا ، "مبادئ الاستثمار". كان الطلاب ضعف عمره ، حيث كان عمره 21 عامًا فقط في ذلك الوقت.
- يعود وارين للمنزل ويبدأ بالتواعد سوزان طومسون. في أبريل ، يتزوج وارن وسوزي. إنهم يستأجرون شقة مقابل 65 دولارًا في الشهر ولديهم طفلهم الأول ، الذي يدعى أيضًا سوزي
1954: يستدعى بن غراهام وارن ويقدم له وظيفة في شراكته. رواتب بافيت الابتدائية هي 12000 دولار في السنة.
1956: تقاعد غراهام وطوي شراكته. منذ مغادرة الكلية قبل ست سنوات ، ازدادت مدخرات وارين الشخصية من 9،800 إلى أكثر من 140،000 دولار.
في العام نفسه ، تعود عائلة بوفيت إلى وطنها في أوماها. في 1 مايو ، أنشأ وارن Buffett Associates، Ltd. سبعة من أفراد العائلة والأصدقاء يضعون ما مجموعه 105،000 دولار. بافيت نفسه يستثمر 100 دولار فقط. إنه الآن يدير شراكته الخاصة ، ولن يعمل مرة أخرى لأي شخص آخر. على مدار العام ، قام بافتتاح شريكتين إضافيتين ، مما أدى في النهاية إلى رفع العدد تحت إدارته إلى ثلاثة. بعد سنوات ، سيتم دمجها في واحدة.
1957: بوفيت يضيف شقتين إضافيتين إلى مجموعته. وهو الآن يدير خمس شراكات استثمار من منزله.
- مع سوزان على وشك أن يكون لها طفلها الثالث ، اشترى وارين منزلاً من الجص من خمس غرف نوم في شارع فارنام. يكلف 31500 دولار.
1958: في العام الثالث من الشراكة ، يضاعف بافيت أموال الشريك.
1959: تم تقديم وارن إلى تشارلي مونجر ، الذي سيصبح في النهاية نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيركشاير هاثاواي وجزءًا لا يتجزأ من نجاح الشركة. الاثنين يحصلان على الفور.
1960: طلب وارن من أحد شركائه ، وهو طبيب ، أن يجد 10 أطباء آخرين على استعداد لاستثمار 10 آلاف دولار في شراكته. في نهاية المطاف ، وافق 11 طبيبا على الاستثمار.
1961: مع الشراكات التي تبلغ قيمتها الآن ملايين ، قام بافيت باستثماره الأول بمليون دولار في شركة لتصنيع طواحين الهواء.
1962: عاد بوفيت إلى نيويورك مع سوزي لبضعة أسابيع لجمع رأس المال من معارفه القدامى. خلال الرحلة ، يلتقط بعض الشركاء ومئات الآلاف من الدولارات.
- وبلغت قيمة شراكة بافيت ، التي بدأت بمبلغ 105 آلاف دولار ، 7.2 مليون دولار. يمتلك وارن وسوزي شخصيًا أكثر من مليون من الأصول. يدمج بافيت جميع الشراكات في كيان واحد يعرف ببساطة باسم بافيت شراكاتز المحدودة. يتم نقل العمليات إلى كيويت بلازا ، وهو مكتب وظيفي ولكن أقل من كبير ، حيث تبقى حتى يومنا هذا. يتم رفع الحد الأدنى للاستثمار من 25،000 دولار إلى 100،000 دولار.
- في نفس العام ، يستشير بافيت Munger على Dempster ، شركة تصنيع طواحين الهواء. توصي مونجر هاري بوتل إلى وارن ، وهي خطوة من شأنها أن تكون مربحة للغاية. خفض تكاليف الزجاجة ، والعمال المسرحين ، وتسبب الشركة في توليد المال.
- يكتشف وارن شركة تصنيع المنسوجات ، بيركشاير هاثاواي ، التي تباع بسعر يقل عن ثمانية دولارات للسهم الواحد. يبدأ في شراء الأسهم.
1963: بوفيت يبيع "ديمبستر" ثلاثة أضعاف المبلغ الذي استثمره. وقد أنشأت الشركة التي لا قيمة لها تقريبا مجموعة من الأسهم تزيد قيمتها على مليوني وحدة خلال فترة استثمار بافيت.
- أصبحت شراكات بافيت أكبر مساهم في شركة بيركشاير هاثاواي.
1964: بسبب فضيحة الاحتيال ، انخفضت أسهم أمريكان إكسبريس إلى 35 دولارًا. بينما يبيع العالم السهم ، يبدأ بافيت في شراء الأسهم بشكل جماعي.
1965: وفاة والد وارين ، هاورد.
- بدأ بافيت شراء أسهم في شركة والت ديزني بعد اجتماعه مع والت شخصيا. استثمر وارن أربعة ملايين ، أي ما يعادل حوالي 5 في المئة من الشركة.
- وتباع أسهم أمريكان إكسبريس التي تم شراؤها قبل فترة وجيزة أكثر من مثلي سعر وارين الذي دفعته لهم.
- يرتب بوفيت انقلاب الأعمال ، ويسيطر على بيركشاير هاثاواي في اجتماع مجلس الإدارة ، ويعين الرئيس الجديد كين تشيس لإدارة الشركة.
1966: الاستثمار الشخصي لوارن في الشراكة يصل إلى 6،849،936 دولار.
1967: بيركشاير توزع أرباحها الأولى والوحيدة من 10 سنتات.
- في تشرين الأول (أكتوبر) ، كتب وارن إلى شركائه ويقول لهم إنه لا يجد أي صفقات في سوق الأسهم في الستينيات. تبلغ قيمة شراكته الآن 65 مليون دولار.
- يستحق بافيت ، شخصياً ، أكثر من 10 ملايين دولار. يدرس لفترة وجيزة ترك الاستثمار ومتابعة المصالح الأخرى.
- تصل قيمة American Express إلى ما يزيد عن 180 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، وبذلك تحقق أرباحًا بقيمة 20 مليون دولار على استثمار بقيمة 13 مليون دولار.
- بيركشاير هاثاواي تستحوذ على التأمين الوطني للتأمين في اتجاه بافيت. ويدفع 8.6 مليون دولار.
1968: كسبت شراكة بافيت أكثر من 40 مليون دولار ، ليصل إجمالي القيمة إلى 104 ملايين دولار.
1969: في أعقاب أنجح عام له ، قام بافيت بإغلاق الشراكة وتسييل أصولها لشركائه. ومن بين الأصول المدفوعة أسهم بيركشاير هاثاواي. تبلغ حصة وارين الشخصية الآن 25 مليون دولار. عمره 39 سنة فقط.
1970-1989
1970: تم الآن حل شراكة بافيت بالكامل وتم تجريدها من أصولها. تمتلك وارن الآن 29 في المائة من الأسهم المعلقة في بيركشاير هاثاواي. هو نفسه رئيس مجلس الإدارة ويبدأ بكتابة الرسالة السنوية للمساهمين.
- تحصل شركة بيركشاير على 45 ألف دولار من عمليات النسيج ، و 4.7 مليون دولار في مجال التأمين ، والأعمال المصرفية ، والاستثمارات. تحقق استثمارات وارين الجانبية أكثر مما تحققه الشركة الفعلية نفسها.
1971: وارن ، بطلب من زوجته ، اشترى منزل صيفي بقيمة 150،000 دولار في لاجونا بيتش.
1973: بدأت أسعار الأسهم في الانخفاض ووارين في حالة من النشوة. في اتجاهه ، يصدر بيركشاير الملاحظات عند ثمانية في المئة. كما تبدأ بيركشاير في الحصول على الأسهم في شركة واشنطن بوست.
1974: بسبب هبوط أسعار الأسهم ، بدأت قيمة أسهم شركة بيركشاير في الانخفاض. خفضت ثروة وارين الشخصية بأكثر من 50 في المائة.
- تفتح لجنة الأوراق المالية والبورصات ( SEC) تحقيقاً رسمياً في Warren Buffett وأحد اندماجات Berkshire. لا شيء يأتي من أي وقت مضى.
1977: اشترت بيركشاير بشكل غير مباشر أخبار بوفالو المسائية مقابل 32.5 مليون دولار. ثم تربى لاحقا على اتهامات مكافحة الاحتكار من خلال ورقة منافسة.
- سوزي تغادر وارن ، على الرغم من عدم طلاقه رسميا. وارن سحق.
1978: سوزي تقدم وارن إلى أستريد ، الذي يتحرك في النهاية معه.
1979: تداول بيركشاير بسعر 290 دولار للسهم الواحد. وتبلغ ثروة وارن الشخصية نحو 140 مليون دولار ، لكنه كان يعيش فقط براتب 50 ألف دولار في السنة.
- بيركشاير تبدأ في الحصول على الأسهم في ABC.
1981: أنشأ Munger و Buffett خطة Berkshire Charitable المساهمة ، مما يسمح لكل مساهم بالتبرع ببعض أرباح الشركة إلى جمعياته الخيرية الشخصية.
1983: تنهي Berkshire العام بمبلغ 1.3 مليار دولار في محفظة أسهم الشركات.
- تبدأ Berkshire السنة بسعر 775 دولار للسهم وتنتهي عند 1،310 دولار. القيمة الصافية الشخصية لوارين هي 620 مليون دولار. هو يجعل قائمة فوربس لأول مرة.
- اشترت بافت شركة Nebraska Furniture Mart مقابل 60 مليون دولار. وتبين أنها واحدة من أفضل استثماراته حتى الآن.
1985: بافيت أخيرا يغلق مصانع النسيج بيركشاير بعد سنوات من الحفاظ عليها. يرفض السماح لها باستنزاف رأس المال من المساهمين.
- يساعد وارن على الاندماج بين ABC و Cap Cities. هو اضطر لترك مجلس إدارة صحيفة واشنطن بوست. حظره التشريع الفدرالي عليه الجلوس في مجالس إدارة مدن العاصمة وكاي واشنطن في واشنطن.
- يقوم بافت بشراء Scott & Fetzer لمجموعة شركات Berkshire. يكلف حوالي 315 مليون دولار ويفتخر بمنتجات مثل الفراغات كيربي وموسوعة الكتب العالمية.
1986: بيركشاير تكسر 3000 دولار للسهم الواحد.
1987: في حالة الانهيار الفوري وبعد أكتوبر ، خسرت بيركشاير 25٪ من قيمتها ، حيث انخفضت من 4.230 دولار للسهم إلى حوالي 3170 دولارًا. في يوم الحادث ، يخسر بافيت 342 مليون دولار شخصياً.
1988: بافيت يبدأ شراء الأسهم في شركة كوكا كولا ، في نهاية المطاف شراء ما يصل إلى سبعة في المئة من الشركة بمبلغ 1.02 مليار دولار. وسوف يتحول إلى واحد من أكثر استثمارات بيركشاير ربحًا.
1989: بيركشاير ترتفع من 4800 دولار للسهم الواحد إلى أكثر من 8000 دولار. ولوارن الآن ثروة شخصية تبلغ 3.8 مليار دولار.