نصائح للتأكد من أن تعد النموذج 1040EZ بشكل صحيح
لماذا استخدام نموذج 1040-EZ
كثير من الناس مؤهلون لاستخدام نموذج 1040EZ. يسهل ملء النموذج 1040EZ وأقل استهلاكا للوقت مقارنة مع نموذج 1040A أطول والنموذج 1040.
قد يكون نموذج 1040EZ هو النموذج الضريبي المناسب للشخص حتى يملأه إذا لم يكن لدى هذا الشخص أي أطفال أو معالين ، أو لا يملك منزلًا ، أو لم يحضر الكلية خلال العام.
من هو مؤهل لرفع الرقم 1040EZ
يمكن لدافعي الضرائب الفرديين تقديم نموذج 1040EZ إذا استوفوا الشروط التالية:
- الشخص هو مواطن أمريكي أو أجنبي مقيم.
- حالة الإيداع للشخص سواء كانت مفردة أو متزوجة .
- إجمالي الدخل أقل من 100،000 دولار.
- إجمالي إيرادات الفوائد أقل من 1500 دولار.
- يتكون دخل الفرد من الأجور فقط ، المنح ، المنح الدراسية ، الفائدة ، تعويضات البطالة ، أو أرباح صندوق ألاسكا الدائم.
- يقل عمر الشخص عن 65 عامًا.
- عدم الإبلاغ عن أي تعديلات معفاة من الضرائب على الدخل .
- المطالبة فقط بالخصم القياسي .
- يمكن استخدام نموذج 1040EZ للمطالبة بائتمان الدخل المكتسب ؛
- لا يمكن استخدام النموذج 1040EZ للمطالبة بأي ائتمانات ضريبية أخرى.
ومع ذلك ، قد يفكر دافعو الضرائب في استخدام نموذج 1040A بدلاً من ذلك.
على الرغم من أنه أطول قليلاً ، يمكن للشخص الإبلاغ عن المزيد من أنواع الدخل والمزيد من أنواع الخصومات والائتمانات في نموذج 1040A.
روابط سريعة لتحميل النموذج 1040EZ حسب السنة
| عام | نموذج (PDF) | تعليمات (PDF) | |
| 2015 | نموذج 1040EZ | تعليمات | (تعليمات كصفحة ويب) |
| 2014 | نموذج 1040EZ | تعليمات | |
| 2013 | نموذج 1040EZ | تعليمات | |
| 2012 | نموذج 1040EZ | تعليمات | |
| 2011 | نموذج 1040EZ | أنا nstructions |
للحصول على نسخة من النموذج 1040EZ للسنة الضريبية الأخيرة ، تأكد من مراجعة موقع مصلحة الضرائب الأمريكية.
نصائح لإعداد نموذج 1040EZ لعام 2015
تحقق مرة أخرى من هجاء اسمك ورقم الضمان الاجتماعي (SSN). قد تستغرق مصلحة الضرائب وقتًا أطول لمعالجة إقرارك الضريبي إذا كان اسمك وشبكة الأمان الاجتماعي لا يتطابقان مع سجلات إدارة الضمان الاجتماعي. قد تؤدي المعالجة الأطول إلى استرداد الأموال المتأخر. إذا كنت بحاجة إلى تغيير اسمك على بطاقة الضمان الاجتماعي (على سبيل المثال ، لأنك تزوجت أو غيّرت اسمك قانونيًا) ، فغيّر اسمك مع إدارة الضمان الاجتماعي قبل تقديم إقرارك الضريبي مع مصلحة الضرائب الأمريكية.
تأكد لديك كل ما تبذلونه W-2 أشكال
يجب على كل صاحب عمل عملت خلاله خلال العام إرسال نموذج W-2 للإبلاغ عن دخلك والأجر الضريبي الخاص بك عن السنة. يجب أن تتلقى نموذج W-2 الخاص بك بحلول نهاية يناير.
ستحتاج إلى جميع نماذج W-2 قبل أن تتمكن من تقديم إقرارك الضريبي. ذلك لأننا نجمع كل دخلك من الأجور وجميع حصتك ونبلغ عن هذه الإجماليات على الإقرار الضريبي. إذا لم تكن قد تلقيت نموذج W-2 بحلول منتصف شباط ، فاتصل بمصلحة الضرائب.
تأكد لديك كل أشكالك 1099-Int
يتم إرسال نموذج 1099-INT من قبل البنوك والاتحادات الائتمانية والمؤسسات المالية الأخرى.
وهي تبلغ عن مقدار إيرادات الفوائد التي حصلت عليها أو حصلت عليها خلال العام. يجب أن تتلقى نموذج 1099-INT الخاص بك بحلول نهاية يناير.
إذا لم تستلم نموذج 1099-INT ، فقد يكون ذلك لأنك كسبت أقل من 10 دولارات من الفائدة في تلك المؤسسة المالية. يُطلب من المؤسسات المالية إرسال هذا النموذج فقط إذا كان الشخص قد كسب 10 دولارات أو أكثر من الفائدة خلال العام. لذلك إذا لم يكن لديك نموذج 1099-INT ، فيمكنك تجربة كشف الحساب المصرفي لشهر كانون الأول (ديسمبر) ، اكتشف مقدار الفائدة التي اكتسبتها خلال العام.
ابحث عن نموذج 1099-G إذا تلقيت إعانات البطالة
تبلغ وكالات الدولة عن مبلغ تعويضات البطالة باستخدام نموذج 1099-G. ستحتاج إلى مبلغ تعويض البطالة والحصص الضريبي الفيدرالي للإبلاغ عن Form 1040EZ.
تستخدم وكالات الدولة أيضًا نموذج 1099-G للإبلاغ عن المبالغ المستردة من الضرائب الحكومية المدفوعة.
إذا قمت بتقديم نموذج 1040EZ أو 1040A في العام الماضي ، فلا داعي للقلق بشأن هذا الأمر. لا يتم استرداد ضرائب الدولة إلا إذا قام شخص بتفصيل استقطاعاته في السنة السابقة.
تعرف الدخل الإجمالي المعدلة الخاصة بك
يتم حساب هذا على السطر 4 من نموذج 1040EZ. الدخل الإجمالي المعدل (AGI) هو مقياس مستخدمة على نطاق واسع من دخلك للسنة من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. يتم استخدام AGI أيضًا لقياس مقدار الرصيد الضريبي للمساعدات المتميزة الذي يحق لك الحصول عليه. و IRS تستخدم AGI العام الماضي للتحقق من هويتك عند التقديم إلكترونياً.
تعرف على خصمك المعياري والإعفاء الشخصي
في نموذج 1040EZ ، يتم الجمع بين الاستقطاع القياسي والإعفاء الشخصي في رقم واحد. بالنسبة للأشخاص الذين ليسوا معالين ، فإن هذه المبالغ تجمع بين 10،300 دولار للشخص الواحد و 20،600 دولار للزوجين اللذين يتقدمان معا للسنة 2015. وعلى النقيض من ذلك ، قد يكون للمعالين مبلغ مخفض قياسي أقل وليسوا مؤهلين لمطالبتهم الشخصية. الإعفاء.
يحتوي الجزء الخلفي من النموذج 1040EZ (الصفحة الثانية من ملف PDF) على ورقة عمل لحساب هذا المبلغ للمعالين. يمثل الاستقطاع القياسي والإعفاء الشخصي ، مجتمعة ، خصما. هذا المبلغ من الدخل لا يخضع لضريبة الدخل الاتحادية.
تعرف الدخل الخاضع للضريبة
يتم احتساب الدخل الخاضع للضريبة في السطر 6 من نموذج 1040EZ. سيتم استخدام هذا الرقم للبحث عن ضريبة الدخل الفيدرالية على جداول الضرائب في الجزء الخلفي من كتيب التعليمات 1040EZ. مبلغ الدخل الخاضع للضريبة أقل من إجمالي الدخل المعدل لأنه قد تم تخفيضه عن طريق الاستقطاع القياسي والإعفاء الشخصي.
طريقة سهلة لحساب الائتمان الضريبي للدخل المكتسب
يمكنك استخدام "مساعد الائتمان الضريبي للدخل المكتسب" على موقع ويب IRS إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت مؤهلاً. يمكن أن يساعدك تطبيق الويب هذا على موقع ويب IRS في تحديد ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على رصيد الدخل المكتسب ومقدار رصيد الدخل المكتسب الذي يحق لك الحصول عليه.
غير قابل للسداد مكافحة دفع الانتخاب
إذا كنت قد خدمت في الجيش وتلقيت راتباً قتالياً ، فإن الأجر القتالي غير الخاضع للضريبة يظهر على رمز W-2 ، صندوق 12 الخاص بك. سيكون هناك مبلغ بالدولار بجانب "Q".
يمكنك اختيار تضمين رسومك القتالية لأغراض الحصول على دخل مكتسب ، أو يمكنك اختيار تركه. (تسمى مثل هذه الاختيارات "انتخابات" في لغة الضريبة ، ومن هنا يسمى هذا الخط الانتخاب غير المقبول الأجور القتالية.)
أفضل رهان هو حساب رصيد ضريبة الدخل المكتسب لكلا الطريقين. أولاً ، قم بحساب الرصيد باستخدام "الدخل المكتسب" فقط من ورقة العمل ، ثم قم بحسابه مرة أخرى باستخدام "الدخل المكتسب" الخاص بك بالإضافة إلى راتبك المقاتل. خذ أي مبلغ ائتماني أعلى.
إذا قررت إدراج الراتب القتالي الخاص بك ، أدخل المبلغ الذي تم ترميزه كـ "Q" على W-2 على خط 8b من Form 1040EZ. يمكنك معرفة المزيد عن انتخابات الأجور القتالية غير الخاضعة للضريبة في الفصل 4 من المنشور رقم 596 ، "ائتمان الدخل المكتسب" على موقع مصلحة الضرائب الأمريكية.
كن حذرا مع الإيداع المباشر
إذا كنت تحصل على رد أموال ، فيمكن لمصلحة الضرائب أن تودع المبلغ المسترد مباشرةً في حسابك الخاص بالتدقيق أو التوفير. إن استلام الإيداع المباشر يكون أسرع من الحصول على شيك برد الأموال إليك لأنه لا يوجد أي شيك لتضييعه أو سرقته. ومع ذلك ، فإن الإيداع المباشر يأتي مع عيب كبير.
يجب أن تكون معلومات حسابك المصرفي في هذا القسم صحيحة تمامًا 100٪. إذا كانت المعلومات غير دقيقة ، فسيقوم مكتب ضريبة الدخل الأمريكي بإرسال الأموال المستردة إلى حساب مصرفي خاطئ. وبشكل عام ، لن تتمكن مصلحة الضرائب الأمريكية من مساعدتك في استرداد أموالك المستردة. شخصياً ، أتجنب الإيداع المباشر وأفضّل تلقي شيك في البريد.
ومع ذلك ، كثير من الناس يفضلون الإيداع المباشر. إليك بعض النصائح للتأكد من وصول إيداعك المباشر بأمان. أخرج دفتر الشيكات الخاص بك ، وانظر إلى أحد شيكاتك. في الزاوية السفلية اليسرى ، سترى الكثير من الأرقام. يجب أن تكون السلسلة الأولى من الأرقام رمز مصرفي يتكون من 9 أرقام. وهذا ما يسمى رقم ترانزيت الترانزيت. بعد ذلك ، ابحث عن رقم حسابك على الشيك.
الثلاثي تحقق أرقام البنك الخاص بك!
تأكد من إدخال رقم التوجيه ورقم حسابك المصرفي بشكل صحيح في نموذج 1040EZ الخاص بك. سترسل مصلحة الضرائب المبلغ المسترد إلى الحساب المصرفي الذي تشير إليه. ارتكاب خطأ هنا قد يكلفك استرداد أموالك. بمجرد إصدار مصلحة الضرائب الأمريكية وديعة مباشرة ، يكون من الصعب في بعض الأحيان ، بل ومن المستحيل في بعض الأحيان استرداد هذا المبلغ.
في الواقع ، فقد العديد من الأشخاص استرداد أموالهم إلى الأبد عن طريق ارتكاب خطأ يحتوي على معلومات غير صحيحة عن الإيداع المباشر. يرجى التحقق من معلومات الإيداع المباشر الخاصة بك على الأقل ثلاث مرات. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بشأن رقم الترانزيت الخاص برقم التوجيه ورقم الحساب المصرفي ، فاتصل بالمصرف الذي تتعامل معه للحصول على المساعدة.
انها اختيارك سواء كنت على الورق أو إلكترونيا
إن تقديم الإقرار الضريبي على الورق وإرساله بالبريد سهل ومريح ومنخفض التكلفة. ستأخذ مصلحة الضرائب وقتًا أطول في معالجة الإقرار الضريبي ، نظرًا لأنها ستحتاج إلى إدخال بياناتك في نظام الكمبيوتر الخاص بها. ومع ذلك ، فإن تقديم إقرار ضريبي على الورق لا يكلفك إلا رسومًا بالبريد ، وبالتالي تكون الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة إليك هي تقديم ضرائبك.
يزيل الإيداع إلكترونياً عمل إدخال البيانات الذي يتعين على مصلحة الضرائب الأمريكية القيام به ، ومن ثم تستطيع مصلحة الضرائب الأمريكية معالجة إقرارك الضريبي بشكل أسرع. وهذا يعني أنه يمكنك الحصول على رد ضرائبك مبكرًا وبفرص أقل للتأخير. من أجل تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية ، ستحتاج إلى استخدام برنامج حاسوبي أو تقديم إقرارك من خلال مُعِد الضرائب ، والذي يمكن أن يضيف إلى تكلفة إعداد إقرارك الضريبي.
نصائح للنموذج البريدي 1040EZ على الورق
- في ما يلي بعض النصائح للحد من أي أخطاء معالجة في مصلحة الضرائب الأمريكية عند تسجيل إقرارك الضريبي:
- قم بتنزيل النموذج 1040EZ على سطح المكتب الخاص بك. الملف موجود بتنسيق Adobe Acrobat PDF ، وستتمكن من كتابة معلوماتك مباشرة على النموذج. تأكد من حفظ ملف PDF المملوء على محرك الأقراص الثابتة حتى لا تفقد بياناتك.
- تحقق مرة أخرى من الرياضيات.
- قم بتدوير نموذج W-2 أو النماذج الخاصة بك في مقدمة الإقرار الضريبي.
- تحقق من معلومات الإيداع المباشر الخاصة بك.
- قم بتوقيع وتاريخ الإقرار الضريبي.
- لا تتعدى أي من بيان الحنث باليمين فوق منطقة التوقيع مباشرةً. يدعى هذا النص jurat ويذكر أنك توقع على الإقرار الضريبي تحت عقوبة الحنث باليمين. حاول بعض دافعي الضرائب تجنب رسوم التهرب الضريبي أو رسوم الحنث باليمين عبر عبور هذا النص ، ومع ذلك ، تشترط القوانين الضريبية أن يتم توقيع الإقرارات الضريبية تحت طائلة الحنث باليمين (انظر قسم قانون الإيرادات الداخلية 6065).
- أرسل الإقرار الضريبي إلى مركز خدمة IRS المناسب. يمكنك العثور على عناوين بريدية على موقع ويب IRS في صفحة Where to File Addresses للنموذج 1040EZ.
نصائح لإيداع النموذج الإلكتروني 1040EZ
للحصول على إقرارك الضريبي إلكترونيًا (e-file) ، ستحتاج إلى استخدام برنامج ضريبي أو الاستعانة بأداة لإعداد الضرائب. فيما يلي بعض خيارات البرامج المجانية ومنخفضة التكلفة لملفات 1040EZ: يوفر IRS Free File الوصول المجاني إلى برنامج إعداد الضريبة المستند إلى الويب. إذا قمت بتعديل إجمالي الدخل بمبلغ 62،000 دولار أو أقل ، فستتمكن من إعداد وإرجاع إقرارك الضريبي باستخدام أحد البرامج التي تشارك في Free File Alliance. العديد من الدول تقدم خدمة إلكترونية مجانية كذلك. تحقق مع وكالة الضرائب في الولاية لمعرفة ما إذا كانوا يقدمون هذه الخدمة.
بعد ملفك الخاص بك 1040EZ
- التحقق من استرداد الضريبة الخاص بك: يمكنك التحقق من حالة استرداد أموالك باستخدام تطبيق ويب على موقع ويب IRS يُسمى Where's My Refund؟ بالنسبة إلى عمليات الإرجاع الإلكترونية ، يمكنك التحقق من حالة رد الأموال بعد سبعة أيام من تقديم الإرجاع إلكترونيًا. في حالة إرسالك بالبريد ، عليك الانتظار حوالي أربعة إلى ستة أسابيع قبل التحقق من حالة استرداد أموالك.
- احفظ نسخة من الإقرار الضريبي الفيدرالي لمدة ثلاث سنوات على الأقل: حتى بعد إرسال إقرارك الضريبي أو إرساله بالبريد الإلكتروني ، ستحتاج إلى الاحتفاظ بنسخة من عوائدك والمستندات المالية ذات الصلة. قم بطباعة نسخة إضافية من إقرارك الضريبي ، واحتفظ بها مع جميع المستندات الضريبية والسجلات المالية الأخرى لمدة ثلاث سنوات على الأقل. إذا كنت تستخدم برنامجًا لإعداد عودتك ، فالرجاء الاحتفاظ بنسخة PDF من الإرجاع في الأرشيف. ولكن احتفظ أيضًا بنسخة ورقية من الإرجاع في موقع منفصل. بهذه الطريقة ، إذا اختفت إحدى النسخ ، فستظل لديك النسخة الأخرى.