الذهب الأسود ، شاي تكساس. أنت تعرف الأغنية وترغب في أن تكون أحد أقطاب النفط بنفسك ، أو على الأقل تشمل استثمارات النفط كجزء من استراتيجية التداول الخاصة بك. ومع ذلك ، فإن التخزين على براميل النفط في المرآب الخاص بك ليس فقط طريقة غير فعالة لتحقيق الاستقرار في محفظتك ولكن خطر الحريق كذلك. هناك بديل للاستثمار في النفط دون أن تصبح محطة غاز الجوار. لكن قبل أن نتعلم بعض الطرق حول كيفية الاستثمار في النفط ، قد نرغب في معرفة المزيد عن صناديق النفط المتداولة.
صناديق النفط المتداولة
أدخل ETFs النفط . إن الصناديق المتداولة في أسواق السلع النفطية هي طريقة بسيطة لفضح إستراتيجيتك الاستثمارية لسعر وأداء النفط ، دون امتلاك أي نفط في حد ذاته. تتكون صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة إما من أسهم شركات النفط أو العقود الآجلة وعقود المشتقات من أجل تتبع سعر النفط ، أو في بعض الحالات المؤشرات المتعلقة بالنفط.
على سبيل المثال ، أحد صناديق ETFs الأكثر شعبية هو USO ، ETF الولايات المتحدة للنفط. في حالة صندوق ETF النفطي هذا ، فإنك لا تملك النفط بالفعل. يتكون الصندوق من العقود الآجلة والخيارات والعقود الآجلة لمختلف الزيوت والغازات والوقود النفطي. إذاً لديك التعرض لأسعار النفط ، لكنك لا تمتلك منصة نفط فعلية تتدفق في الفناء الخلفي.
لماذا يجب عليك شراء نفط ETF
الشيء الجميل الآخر عن ETFs النفط هو بساطة التجارة. إذا كنت ترغب في الاستثمار في صناعة النفط ، سيكون عليك القيام بمشتريات فردية من أسهم شركات النفط.
ثم هناك القرار الذي تختار الشركات. وحتى إذا قررت الاستثمار في مؤشر للنفط مثل OSX ، فلا يزال هناك تحدي شراء جميع الأسهم في سلة المؤشرات بهدف استهداف سعر معين. المضاعفات واللجان تجعل من الصعب تحقيق هدفك الاستثماري.
ومع ذلك ، في حالة ETF النفط ، مثل OIH (الذي يتتبع مؤشر OSX) ، يمكنك إجراء عملية شراء واحدة بسعر واحد وتوفير على العمولات. صندوق الاستثمار النفطي (ETF) هو بالفعل مجمع في وقت مبكر. مع صفقة واحدة ، لديك التعرض الفوري لسعر النفط.
فوائد النفط ETFs
عندما تفكر في صندوق استثمار نفطي لمؤشرتك ، فإن أجمل ميزة هي الميزة التي تخلقها للمستثمر. لا يتم تكبد ضرائب أرباح رأس المال حتى بيع الصندوق ، مما يعطي صناديق ETFs مزايا ضريبية ضخمة على الاستثمارات الأخرى مثل الصناديق المشتركة .
هناك أيضا فائدة إضافية تتمثل في وجود تجارة أسهل ورسوم أقل بين العديد من المزايا الأخرى لصناديق الاستثمار المتداولة ETF . لا يعني ذلك أنه لا توجد بعض القيود عند التداول في صناديق المؤشرات المتداولة ، ولكن إذا فهمت كيفية عملها ، فقد تكون ETFs إضافة رائعة إلى محفظتك.
استراتيجيات تداول النفط ETF
إذا كنت تبحث عن استقرار بعض استثمارات النفط في محفظتك ، فبصفقة واحدة يمكنك بيع نفط ETF وتساعد على تقليل مخاطر النفط الهابطة. يمكنك أيضًا استخدام صناديق ETFs النفطية للتحوط من المخاطر السلبية لكل من الصناعة والاستثمارات الأجنبية . إذا كنت تملك الكثير من مخزونات النفط ، فقم ببيع صندوق ETF النفطي للتحوط من مخاطر الهبوط.
هل لديك استثمارات أجنبية في بلد يعتبر النفط فيه مصدرا رئيسيا للدخل؟
وستكون هذه فرصة أخرى لبيع ETF النفط لحماية الجانب السلبي. وهناك خيار شراء ETF النفط المعاكس الذي يقيس سعر النفط أو مؤشر النفط في الاتجاه المعاكس. تعتبر صناديق ETF العكسية مثالية للمستثمرين الراغبين في بيع النفط القصير ، ولكن لا يمكنهم بيع صناديق ETF بسبب قيود الهامش أو الحساب.
هناك أيضًا إستراتيجية أخرى لحماية استثماراتكم ETF النفطية. إذا كنت لا تريد إغلاق مراكز ETF الخاصة بك ، ولكنك تريد بعض التعرض أو الحماية على المدى القصير ، يمكن أن تكون خيارات تداول ETF للنفط استثمارًا سليمًا.
كيف تستثمر في صناديق النفط المتداولة
إذا كنت مستعدًا للتعامل مع ETFs النفط كجزء من استراتيجية الاستثمار "البقعة" ، فتأكد من إجراء بحث شامل أولاً. تتبع أداء سعر النفط وشاهد كيف أن بعض صناديق النفط المتداولة الرئيسية تتفاعل مع ظروف السوق المختلفة.
بمجرد أن تشعر جيدًا بالسلعة ، يمكنك البدء عن طريق تضمين ETFs النفط و ETNs في ترسانتك الاستثمارية. فيما يلي قائمة ببعض صناديق النفط المتداولة الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار بالنسبة إلى محفظتك. قائمة ETFs النفط الرئيسية وقائمة من صناديق الاستثمار المتداولة قصيرة النفط . أو إذا كنت تفضل ، فإليك قائمة ETFs للطاقة.
> + مارك كينيدي