الاستثمار من الميثوديين إلى جنوب أفريقيا إلى دوميني
حث جون ويسلي ، مؤسس الحركة الميثودية ، أتباعه على تجنب الربح على حساب جيرانهم. ونتيجة لذلك ، تجنبوا إقامة الشراكات أو الاستثمار مع أولئك الذين يكسبون أموالهم من خلال الكحول أو التبغ أو الأسلحة أو القمار - وهم أساسًا ينشئون شاشات استثمار اجتماعي.
في حين طبق الميثوديون وأعضاء الديانات الأخرى مبادئ معينة على استثماراتهم عبر السنين - لم يستثمر المسلمون في البنوك ، على سبيل المثال - لم يكن حتى الستينيات التي قفز الاستثمار المسؤول اجتماعيا إلى الأمام كنظام استثماري.
الستينات
أدى عدم الرضا بين الطلاب وغيرهم من الشباب إلى احتجاجات ضد حرب فيتنام ومقاطعة الشركات التي توفر الأسلحة المستخدمة في الحرب. وفي الوقت نفسه ، ارتفعت الحقوق المدنية والمساواة العرقية. كانت بنوك تنمية المجتمع التي أنشئت في المجتمعات ذات الدخل المنخفض أو الأقليات جزءًا من حركة أنتجت قانون الحقوق المدنية لعام 1964 وقانون حقوق التصويت لعام 1965.
السبعينات
خلال السبعينيات ، انتشر النشاط الاجتماعي إلى قضايا إدارة العمل في الشركات ، في حين أصبحت حماية البيئة أيضًا محل اهتمام لمزيد من المستثمرين. تم الاحتفال بيوم الأرض الأول في عام 1970.
ومع مرور العقد ، ازدادت المخاوف من تعرض العديد من الناشطين للتهديد بالتلوث من محطات الطاقة النووية بسبب الحادث الذي وقع في محطة الطاقة النووية في جزيرة ثري مايل.
حدث اختراقات مهمة للاستثمار الاجتماعي المسؤول في عام 1970 ، عندما نجح رالف نادر ، أحد المدافعين عن المستهلكين ، ومرشح البيئة ، والمرشح المستقل لاحقا لرئيس الولايات المتحدة ، في الحصول على قراريتين اجتماعيتين على الاقتراع السنوي للوكيل في شركة جنرال موتورز ، أكبر صاحب عمل في البلاد في ذلك الوقت.
على الرغم من فشل كلا الصوتين ، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها لجنة الأوراق المالية الفيدرالية بإصدار قضايا المسؤولية الاجتماعية على بطاقة اقتراع بالوكالة.
استمر التقدم المحرز في مبادرة SRI خلال الثمانينيات ، وعلى الأخص من خلال الجهود المبذولة لإنهاء النظام العنصري للفصل العنصري في جنوب أفريقيا. سحب المستثمرون الأفراد والمؤسسات أموالهم من الشركات التي لها عمليات في جنوب إفريقيا. دفعت القرارات الاستثمارية للكنائس والجامعات والمدن والولايات إلى قيام العديد من الشركات الأمريكية بالتخلي عن عملياتها في جنوب إفريقيا. وقد أدى ذلك إلى عدم الاستقرار الاقتصادي داخل جنوب أفريقيا وساهم في انهيار الفصل العنصري في نهاية المطاف.
الثمانينات
كانت أوائل ثمانينيات القرن العشرين أيضًا فترة تأسيس العديد من الصناديق المشتركة لتلبية مخاوف المستثمرين المسؤولين اجتماعيًا. طبقت هذه الصناديق شاشات إيجابية وسلبية لاختيارهم الأسهم. وشملت الأموال صندوق متوازن لصندوق الاستثمار الاجتماعي Calvert وصندوق Parnassus. وشملت الشاشات المخاوف الأساسية للالميثوديين - الأسلحة والكحول والتبغ والقمار - ولكن أيضا قضايا أكثر حداثة ، مثل الطاقة النووية والتلوث البيئي ومعاملة العمال.
في التسعينات
وبحلول عام 1990 ، كان هناك انتشار كافٍ للصناديق المشتركة لـ SRI ونمو شعبيتها كنهج استثماري ، لضمان وجود مؤشر لقياس الأداء.
تم إطلاق مؤشر دوميني الاجتماعي ، الذي يتكون من 400 شركة أمريكية ذات رؤوس أموال كبيرة في المقام الأول ، يمكن مقارنتها بـ S & P 500 في عام 1990.
وقد تم اختيار الشركات بناء على مجموعة واسعة من المعايير الاجتماعية والبيئية ، وزودت المستثمرين بمعيار لقياس أداء الاستثمارات التي تم فرزها مقابل نظرائهم غير المكشوفين. وبمرور الوقت ، سيساعد المؤشر على دحض الحجة القائلة بأنه من خلال الحد من الشركات التي يمكن أن تشملها في محافظها ، فإنها تستقر على عائدات أقل من المستثمرين التقليديين.
كما أن النشاط الذي أدى إلى تحديد شاشات محددة وإشراك الحوار مع الشركات ذات السلوكيات المشكوك فيها دفع بدوره نمو الاستثمار المجتمعي ، وهو عنصر آخر رئيسي للاستثمار الاجتماعي المسؤول. نما دعم المؤسسات المالية التنموية المجتمعية خلال الستينيات كطريقة لمعالجة عدم المساواة العرقية.
جادل الناشطون بأن هناك تأثيرًا اجتماعيًا إيجابيًا من خلال الاستثمار في مؤسسات التمويل الأصغر ، والتي بدورها ستحقن تلك الأموال في الشركات الصغيرة وبرامج الإسكان في المجتمعات منخفضة الدخل. تم تقديم قروض للفقراء ، الذين قاموا بسدادها بمعدل فائدة ، مما وفر عائدًا للمستثمرين إلى أبعد من معرفة أن أموالهم استخدمت بطريقة إيجابية اجتماعيًا.
يومنا هذا
تقدم سريعًا حتى يومنا هذا ، ونحن نشهد تسارعًا في النهج الإيجابية لتحديات الاستدامة التي تظهر كشكل من أشكال SRI 2.0 بما في ذلك الاستثمار في التأثير ، وتعميم الاستثمار المستدام ، والتي لا تزال تتطور.
ومع استمرار المشكلات في الظهور من الدخل وعدم المساواة في الثروة إلى تغير المناخ ، نتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات فقط وأن تعزز المضي قدمًا ، خاصة مع استمرار استراتيجيات الاستدامة في إضافة القيمة المالية للشركات ومساهميها.