أمثلة على الأموال الكبيرة الاستثمار في طريقة مستدامة
أكبر الصناديق المشتركة المسؤولة اجتماعيا من حيث إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة هي أصغر بكثير من أكبر الصناديق المشتركة التقليدية ، لكنها لا تزال توفر بعض المنظور على النمو والاهتمام في نهج SRI.
استخدم هذه القائمة والروابط لعائلات الصندوق لمعرفة المزيد حول كيفية تمويل شاشة SRI الرئيسية لخيارات الاستثمار. لكن تذكر ، كبير لا يعني بالضرورة أفضل. الأداء هو ما يهم.
صندوق ارييل 01 - 1.9 مليار دولار
ووفقاً للشركة ، فإن الصندوق يستثمر في الشركات ذات القيمة السوقية بشكل عام ما بين 1 و 7.5 مليار دولار ، مع التركيز على أسهم الشركات الصغيرة.
يعتمد نهج القيمة الريادية لشركة أرييل على المبدأ الأساسي لاستهداف الشركات المقومة بأقل من قيمتها والتي تُظهر إمكانات قوية للنمو. إنهم يحاولون الاستفادة من التفكير القصير في السوق لتحسين النتائج على المدى الطويل والبحث عن شركات مختلفة ذات علامات تجارية / امتيازات قوية ، تدفقات نقدية قوية ، دين منخفض ، منتجات أو خدمات عالية الجودة ، حواجز كبيرة أمام الدخول (الخنادق) و متطلبات إعادة استثمار منخفضة.
رمز السهم: ARGFX
02 صندوق باكس العالمي المتوازن - 1.8 مليار دولار
جزء من أسرة Pax World Fundual Funds في بورتسموث ، NH.
ووفقًا للشركة ، تستثمر Pax World Balanced في الشركات "التي توفر السلع والخدمات ، مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتحكم في التلوث والإسكان والمرافق والتعليم ، والتي تعمل على تحسين جودة الحياة".
Pax World Balanced هو صندوق "هجين محلي" ، مما يعني أنه يمتلك مزيجًا من الأسهم والسندات للشركات الأمريكية.
يسعى الصندوق إلى تحقيق الدخل والمحافظة على نمو رأس المال الرئيسي والثاني على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة الأسهم والسندات التي يختلف وزنها تبعاً لظروف السوق.
رمز السهم: PAXWX
03 Parnassus Core Equity - 13 مليار دولار
يستثمر صندوق Parnassus للأسهم الأساسية مع انخفاض معدل الدوران وإدانة عالية في ما يقرب من 40 حيازات ، وفي الآونة الأخيرة أصبح حتى الآن أكبر صندوق استثماري للولايات المتحدة الأمريكية SRI من حيث حجم الأصول.
هذا هو أكبر صندوق مشترك يواجه الجمهور ويحاول الاستثمار بطريقة مستدامة ، كما هو مكتوب سابقًا هنا .
يسعى صندوق الأسهم الأساسية للتركيز على تحديد الشركات مع:
- خنادق واسعة أو مزايا تنافسية قوية تحمي الحصة السوقية والربحية
- علاقة على المدى الطويل ، والتي توفر عنصر النمو المركب
- فرق إدارة الجودة التي تعمل في مصلحة المساهمين
- آفاق الاستثمار المواتية لمدة ثلاث سنوات
يسعى الصندوق إلى التفوق في أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على أساس معدل المخاطر مع نسبة عالية من النشاط. ﯾﺣﺎول اﻟﺻﻧدوق ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺧﻼل اﻷﺳواق اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘدم ﻣﺷﺎرﮐﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﮐﺑﯾرة ﺧﻼل اﻷﺳواق اﻟﮭﺎﺋﻟﺔ.
رمز السهم: PRBLX
04 تقدير ارييل - 1.7 مليار دولار
وتستثمر شركة أرييل في الأسهم ذات "الأسهم المتوسطة" ، وهي الشركات ذات القيمة السوقية بشكل عام ما بين 2 مليار دولار و 15 مليار دولار.
يستخدم نفس الشاشات مثل صندوق أرييل الأكبر: البيئة ، التبغ ، الأسلحة ، الطاقة النووية ، والتنوع.
أكبر الحيازات الحالية تشمل ستانلي بلاك وديكر ، AFLAC و JM Smucker.
رمز السهم: CAAPX
05 صندوق بارناسوس - 690 مليون دولار
صندوق Parnassus هو عضو في أسرة Parnassus Funds في سان فرانسيسكو.
يسعى النهج المتضارب للصندوق إلى الاستثمار في الشركات التي هي في الوقت الحالي غير محبذة لدى غالبية المستثمرين. يسعى الصندوق إلى التفوق على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بحصة نشطة عالية. يتجنب الصندوق الشركات العاملة في إنتاج أو تصنيع أو تكرير الوقود الأحفوري.
اعتبارًا من 30 يونيو 2016 ، كانت أهم عشرة ممتلكات للصندوق هي:
IBM Corp 4.9٪
شركة Ciena 4.6٪
تقنية ميكرون 4.4٪
موتورولا سوليوشنز 3.6٪
اليرغان plc 3.2٪
تشارلز شواب كورب 3.1 ٪
Praxair Inc. 3.1٪
CVS Health Corp 3.1٪
بنتاير بي إل سي 3.1 ٪
جلعاد العلوم إنك 3.0٪
رمز السهم: PARNX