صناديق Pax World هي مجموعة من الصناديق المشتركة التي تستثمر وفقا لمبادئ الاستثمار المستدامة وهي من بين أقدم صناديق SRI في الولايات المتحدة.
حسب موقعهم على الانترنت:
تأسست باكس وورلد في عام 1971 من قبل رجلين مع مهمة محددة جيدا. أراد لوثر تايسون وجاك كوربيت ، اللذان عملان في قضايا السلام والإسكان والتوظيف للكنيسة الميثودية المتحدة ، تمكين المستثمرين من مواءمة استثماراتهم مع قيمهم. وفي الوقت نفسه ، أرادوا تحدي الشركات لتأسيس معايير محددة للمسؤولية الاجتماعية والبيئية والالتزام بها.
كانت سيارتهم صندوق Pax World. تم إطلاقه في 10 أغسطس 1971 بموجودات بقيمة 101،000 دولار ، وكان أول صندوق مشترك متاح للجمهور في أمريكا لاستخدام المعايير الاجتماعية وكذلك المالية في عملية صنع القرار الاستثماري.
لم يتصور الكثيرون أن تايسون وكوربيت تصوروا أن صندوقهم ، الذي يطلق عليه الآن صندوق باكس العالمي المتوازن ، سيساعد على إنجاب صناعة الاستثمار المستدام.
يديرها جو كيفي ، تدير باكس وورلد الصناديق الاستثمارية التالية:
صندوق باكس العالمي المتوازن
صندوق Pax World Balanced Fund هو صندوق بدون حمولة بحد أدنى 250 دولار للمستثمرين الأفراد. وكصندوق متوازن ، فإنه يحتفظ في العادة بنحو 60 في المائة من أصوله في الأوراق المالية و 40 في المائة من الديون. الهدف الأساسي هو البحث عن دخل والحفاظ على المدير. هدف الاستثمار الثانوي هو نمو رأس المال على المدى الطويل. كان Pax World Balanced هو أكبر صندوق SRI في الولايات المتحدة لسنوات عديدة ، ولكن لديه الآن أقل من 2 مليار دولار من الأصول حيث تراجعت حجم الشركة في السنوات الأخيرة.
صندوق باكس العالمي للنمو
صندوق Pax World Growth Fund هو صندوق بدون حمولة يستثمر بشكل أساسي في الأوراق المالية الخاصة بشركات الأسهم التي يعتقد المدراء أنها تتمتع بآفاق نمو أعلى من المتوسط. يستثمر مديرو الصناديق في الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ، بحثاً عن فرص في قطاعات النمو ، والقطاعات الاقتصادية التي من المرجح أن تنمو بوتيرة أسرع من المعدل الإجمالي لنمو الناتج المحلي الإجمالي والشركات التي تسارع معدلات نمو المبيعات والأرباح.
الحد الأدنى للاستثمار هو 250 دولار للمستثمرين الأفراد.
صندوق Pax World Small Cap
يستثمر صندوق Pax World Small Cap في الشركات ذات رأس المال السوقي ضمن نطاق مؤشر Russell 2000 ، الذي يقارب 262 مليون دولار إلى 2.5 مليار دولار. يضع المديرون ما لا يقل عن 80 في المائة من صافي الأصول في الأسهم العادية ، والأسهم الممتازة ، والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية أو مفضلة.
يتم استثمار الأصول في أسهم النمو والقيمة. إنه صندوق بدون حمولة بحد أدنى 250 دولار أمريكي للأفراد.
صندوق مؤشر Pax Ellevate Global Women's Index
جلبت باكس في السنوات الأخيرة سالي كراوشيك ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في بنك أوف أميركا ، وأطلقت صندوق مؤشر باكس إليفاتي جلوبال للنساء الذي يدعي أنه أول صندوق يستثمر في الشركات الأعلى تقييمًا في العالم في دفع عجلة قيادة المرأة. "
صندوق Pax World High Yield Bond
الهدف الأساسي لصندوق سندات باكس العالمي للمحاصيل العالية هو السعي للحصول على دخل مرتفع. وعادة ما يكون 80 في المائة على الأقل من أصوله في سندات غير مرغوب فيها - أوراق مالية ذات عائد مرتفع ودخل ثابت تم تصنيفها تحت BBB- من قبل مجموعة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أو أقل من Baa3 من قبل Moody's Investors Service. ومن بين الأدوات التي تشتريها السندات القابلة للتحويل ، والأسهم الممتازة ، والقسيمة الصفرية ، والدفعات العينية ، والدفع المؤجل ، وغيرها من الأوراق المالية ذات العائد المرتفع. وهو صندوق بدون حمولة ، بحد أدنى 250 دولارًا للاستثمار للمستثمرين الأفراد.
صندوق باكس وورلد العالمي للأسواق البيئية
يسعى صندوق الأسواق البيئية العالمية Pax World إلى الاستثمار في الشركات التي تركز على تحسين البيئة من خلال الخدمات والتقنيات في مجالات مثل الطاقة البديلة وكفاءة الطاقة. منع التلوث ومكافحته ؛ وتقنية النفايات وإدارة الموارد.
تم إطلاق الصندوق في مارس 2008 كصندوق Pax World Global Green Fund ، ويستثمر الصندوق في شركات من جميع الأسواق الرأسمالية ، المحلية والدولية ، والنمو والقيمة. وهو عبارة عن صندوق بدون حمولة يبلغ الحد الأدنى للاستثمار 250 دولارًا للمستثمرين الأفراد.
يقع Pax World Management Corp. ، مستشار الاستثمار في Pax World Funds ، في Portsmouth، NH.