ما هو مؤشر السوق؟ ما أنه لا يمثل؟
تسمع هذه المصطلحات التي يتم طرحها في الأخبار ، وتعرف أن هذه الكلمات مرتبطة بشكل مبهم بالاستثمار. لكنك لست متأكداً مما تعنيه أي من هذه المصطلحات. ماذا تقصد بماذا؟
هنا هو التمهيدي على مصطلحات الاستثمار المشترك.
مؤشر السوق
تعتبر كل من S & P 500 و NASDAQ و Dow Jones و Russell و Wilshire أمثلة على "مؤشر السوق". يوفر هذا المؤشر ملخصًا للسوق ككل من خلال تتبع بعض الأسهم الأعلى ضمن هذا السوق.
يحاول تقديم لقطة تمثيلية توضح الاتجاه الذي تتجه إليه السوق ككل.
لا تتبع المؤشرات بالضرورة كل سهم. تحاول بعض المؤشرات تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ، في حين أن المؤشرات الأخرى لا تمثل سوى أكبر الشركات.
تميل بعض المؤشرات إلى تتبع الشركات في قطاع معين ، مثل التكنولوجيا ، في حين أن المؤشرات الأخرى أكثر اتساعًا.
التوافه الممتعة: خلق الصحفي تشارلز داو المؤشر الأول منذ أكثر من 100 عام. في عام 1896 ، بلغ متوسط أسعار أسهم شركة داو 12 شركة. (قام بإضافة أسعار أسهمهم معاً وقسموا الإجمالي على عدد الأسهم).
من خلال القيام بذلك ، وجد أنه يستطيع تتبع حركة السوق ككل ، بما في ذلك الحركة العامة (المتوسطة) للأسهم التي لم تدرج في الحساب المالي .
فما هي مؤشرات السوق الأكثر شعبية؟
The S & P 500
يتتبع هذا المؤشر 500 شركة أمريكية كبيرة عبر نطاق واسع من الصناعات والقطاعات.
وتمثل الأسهم في مؤشر ستاندارد آند بورز 500 ما يقرب من 70 في المائة من جميع الأسهم المتداولة علنا. "S & P" تعني "Standards and Poor's" ، وهو اسم شركة أبحاث السوق.
يمكن إدراج الشركات في أكثر من مؤشر واحد. بعض من أكبر الشركات في S & P 500 هي أيضا في مؤشر داو جونز الصناعي.
مؤشر داو جونز الصناعي
سمي هذا الاسم على اسم تشارلز داو ، ويتتبع هذا المؤشر أكبر 30 شركة أمريكية. وهذا يعني أنها تمثل "الشركات ذات رأس المال الكبير" ، وهو مصطلح الصناعة بالنسبة إلى "الشركات الكبيرة جدًا" مثل Johnson & Johnson و McDonald's و Coca-Cola.
على الرغم من أن الشركات في داو جونز لا تمثل سوى حوالي 25 في المائة من جميع الأسهم ، إلا أن مؤشر داو جونز يعتبر مقبولاً على نطاق واسع كمؤشر رئيسي على صحة السوق.
ويلشاير 5000
يمثل هذا المؤشر ما يصل إلى 5000 شركة من جميع الأشكال والأحجام ، من الشركات الضخمة إلى أصغر الشركات الصغيرة. (في مصطلحات الصناعة ، تُعرف هذه بـ " القبعة الكبيرة " ، "منتصف الغطاء" و "القبعة الصغيرة").
غالبًا ما يطلق على Wilshire 5000 " مؤشر السوق الإجمالي ". على الرغم من مدى تمثيلية هذا المؤشر ، إلا أنه ليس غريبًا بالشعبية أو متبعًا مثل DJIA و S & P 500.
راسل 2000
ويركز داو جونز على الشركات الكبيرة ، لكن "راسل 2000" يفعل العكس: فهو يتتبع أصغر الشركات فقط. يتبع هذا المؤشر 2000 من أصغر اللاعبين في سوق الأسهم.
إذا كنت تعتقد أن 2000 شركة صغيرة جدًا من حجم العينة ، وكنت تبحث عن لقطة أكبر وأكثر تمثيلاً لكيفية وصول الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة ، يمكنك أيضًا الاطلاع على مؤشرها الشقيق ، Russell 3000.
ناسداك
لقد أنقذت هذا الأخير لأنه يمكن أن يكون مربكًا بعض الشيء. "ناسداك" يشير إلى كل من المؤشر والتبادل التجاري. دعوني أعمل قليلاً وأقدم لكم بعض المعلومات الأساسية:
هناك سوق حيث يذهب الناس لشراء الأسهم. يسمى هذا السوق "التبادل". وأبرزها هو بورصة نيويورك. هناك واحد آخر مشهور يسمى بورصة ناسداك.
تميل الأسهم التي يتم تداولها في بورصة ناسداك إلى أن تكون شركات تكنولوجيا ، مثل Apple و Google. بطبيعة الحال ، لا يتعين على الشركات في بورصة ناسداك أن تكون ضخمة مثل هاتين الشريحتين. الشركات الصغيرة مثل Angie's List (الموقع الذي يقدم مراجعات الأقران لمقاولي إصلاح المنازل) و 1-800-Flowers مدرجة أيضا في بورصة ناسداك.
يتاجر ناسداك أيضاً ببعض الشركات المصرفية وشركات الطيران مثل خطوط سبيريت الجوية ، وحتى عدد قليل من الشركات غير التقنية مثل ستاربكس وشركة ستيف مادن للأحذية.
وبعبارة أخرى ، لا يوجد قانون صارم يقول إن شركات التكنولوجيا الفائقة هي الوحيدة التي يتم تداولها في بورصة ناسداك. يميل مؤشر الناسداك بشكل عام إلى الاحتفاظ بكثرة من شركات التكنولوجيا.
ويتتبع مؤشر سوق ناسداك ، المعروف باسم "مؤشر ناسداك" ، حوالي 3000 شركة يتم تداولها في بورصة ناسداك. هذا أمر غير عادي لأنه لا يوجد بورصة أخرى لديها مؤشر شعبي. الأخبار اليومية لا تقرأ إحصائيات من "بورصة نيويورك المركب".
اكتسب مؤشر ناسداك المركب شعبية لأنه مقبول بشكل عام كمؤشر مختصر على كيفية ارتقاء قطاع التكنولوجيا والشركات المبتكرة - الكبيرة والصغيرة على حد سواء.