نسبة الفضة / الذهب تصرخ للقيام بهذا!

سوف تضيف نسبة الفضة إلى الذهب الوضوح حول كيفية الربح من المعادن

يمكن أن تكون هناك فرص هائلة من الاستثمار في المعادن الثمينة ، على افتراض أنك تفعل ذلك بشكل جيد. يمكن أن يكون الذهب شكلاً ممتازًا من أشكال "التأمين الطبيعي" ، من خلال الحفاظ على ثروتك في أوقات التضخم ، أو العمل كأداة ملاذ آمن عندما تكون المخاطر السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية خلف رؤوسهم القبيحة.

كذلك ، يمكن للفضة (التي تعمل مثل الهجين ، والجزء المتبقي بين المعدن الصناعي ، والمعادن الثمينة) ، أن تكسب في الغالب عندما يرتفع الذهب ، أو يزيد في السعر عندما يكون الإنتاج الصناعي مرتفعًا.

مثل الذهب ، وصلت الفضة إلى نقطة تحول هامة للغاية - على وجه التحديد (ومؤخرا فقط) ، وصلنا إلى ذروة الذهب وذروة الذروة.

ليس لديك شك في سماع ذروة النفط. حسنا ، هذا هو حاليا المعادن الثمينة تعادل ذلك!

عمليات التعدين الجديدة هي أقل وأبعد بين. في هذه الأثناء ، حفرت مصادر الإنتاج الحالية جميع "الثمار المعلقة المنخفضة" ، واستخراج الاكتشافات الأسهل والأكثر أهمية ، تاركة فقط المخرجات المنخفضة باستمرار.

فالعائدات تتدهور ، وتزداد تكاليف البحث عن هذه المعادن واستخراجها (رغم أن ذلك يقابلها إلى حد ما التقدم في التكنولوجيات المستخدمة أثناء العملية).

وبعبارة أخرى ، في جميع أنحاء العالم ، لن نكون قادرين أبدًا على استخراج المعادن الثمينة وإنتاجها بأسعارنا الحالية أو أعلى منها. سيكون هناك انخفاض فقط.

بالإضافة إلى ذلك ، للمرة الأولى (من أي وقت مضى) ، يتم استخدام جميع الفضة المنتجة للاستخدامات الصناعية.

يدخل المعدن أشياء مثل:

• إلكترونيات
• الجوائز
• ادوات الطعام
• مرشحات المياه
• طب الأسنان
• الألواح الشمسية
• أنابيب لحام
• مضاد للتجمد
• الاستثمارات
• مجوهرات
• التصوير
• دواء
• زجاج
• محركات السيارات
• المرايا
• المواد الكيميائية الصناعية
• البلاستيك
• و اكثر...

الذهب ، من ناحية أخرى ، لديه استخدامات أقل أقل ، لكنه يضيء حقا كمعدن استثماري.

أعتقد المجوهرات ، والمشتريات البنك المركزي من القضبان الصلبة من العديد من دول العالم. وينظر إليها على نطاق واسع على أنها أحد الأصول المتجهة إلى السلامة.

الحرب تندلع؟ الاتحاد الأوروبي تفكك. كبار القائد السياسي في عداد المفقودين؟ سوف ترغب في امتلاك الذهب ، وسوف يشتريها الجميع.

في الواقع ، في أي وقت قد ترغب في شراء الذهب ، قد يكون من الصعب بالفعل الحصول عليه. عندما يحدث شيء ما لدفع أموال استثمارات الناس إلى المعدن الثمين ، عادة ما تتجاوز المطالب أي عرض متاح. هذا يعني أن الطريقة الوحيدة للحصول على الذهب الفعلي الفعلي هو شرائه في وقت مبكر ، عندما لا يكون لدى أي شخص آخر نفس الفكرة!

ومع ذلك ، يمكن أن يكون الناس أكثر تركيزًا على المعادن المحددة "في الفراغ". قد يعتقدون أن الذهب سوف يزيد ، لذا فإن شراء الذهب سيكون استثمارًا جيدًا. بدلا من ذلك ، إذا كانوا يتوقعون زيادة الطلب على الفضة ، فإنهم سيشترون المزيد من هذا المعدن.

ومع ذلك ، فإن ما يمكن أن يكون أكثر ربحية بكثير ، وتوفير المزيد من الوضوح ، هو مراقبة نسبة القيمة بين الاثنين. على وجه التحديد ، فإن نسبة الفضة إلى الذهب.

هذه النسبة تقارن ببساطة كمية الفضة المطلوبة لشراء كمية من الذهب. لذا ، على سبيل المثال ، إذا تطلب الأمر 75 أونصة من الفضة لشراء أونصة واحدة من الذهب ، فستكون النسبة 75.

من المهم مراقبة أسعار السلع الأساسية ومعرفتها ، ولكن يمكن أن تضيف بعدًا آخر إلى تحليلك من خلال تتبع التغييرات في قيمتها عند مقارنتها ببعضها البعض. فكر في الأمر مثل اختيار مطعم لتناول العشاء. واحد لديه طعام أفضل ، لكنه أغلى. الآخر يقدم أجرة ذات جودة أقل ، ولكن بسعر أقل بكثير.

قد لا تعرف في البداية أيهما أفضل قيمة. ومع ذلك ، إذا كان المطعم منخفض الجودة يرتفع فجأة عن أسعاره ، أو أن المؤسسة عالية الجودة تخفض أسعارها بشكل كبير ، فإنك ستعرف فجأة أي منها يمثل قيمة فائقة.

مشاهدة نسبة الفضة إلى الذهب يمكن أن توفر رؤى مفيدة للغاية في كل من المعادن الثمينة. تاريخيا ، كان من الممكن أن يأخذ ما بين 30 إلى 40 أونصة من الفضة لشراء أونصة واحدة من الذهب.

وهذا يعني عادة أن النسبة فوق 60 تمثل الفضة المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ، في حين أن النسبة أقل من 20 تظهر قيمة أقل من الذهب. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن هذا المفهوم بكامله ينطلق على المدى البعيد جداً (سنوات وليس شهور).

يمكن أن تكون النسبة عالية جدًا ، ولكن هذا لا يعني عادةً أنها ستعود إلى مستويات معقولة أكثر في غضون أشهر (على الرغم من أنها قد تكون في الغالب). والأرجح أن الأمر سيستغرق بضع سنوات ، ولكن بالنظر إلى التوقعات على المدى الطويل ، فإن النسبة تعود دائمًا نحو المعايير التاريخية.

في الواقع ، حتى في سيناريو "الطريقة المرتفعة للغاية" الذي أشرنا إليه أعلاه ، يمكن أن يدفع إلى أبعد من ذلك في المنطقة القصوى. يمكن أن تصل نسبة 80 (وهي مرتفعة للغاية) إلى 90 ، أو حتى أعلى (على الرغم من احتمال حدوثها) ، قبل أن تعود في نهاية المطاف إلى مستويات أكثر طبيعية من الناحية التاريخية.

كذلك ، فإن العديد من الأحداث الجيوسياسية والعالمية ستؤثر في أسعار أي من المعادن:

• سوف يؤثر الدولار الأمريكي القوي أو الأضعف على كلا المعدنين على حد سواء
• الزيادة في أسعار الفائدة ستؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب
• الركود يعني انخفاض النشاط الصناعي ، وبالتالي انخفاض الطلب على الفضة لجعل المنتجات ، وبالتالي انخفاض أسعار هذا المعدن
• إن اندلاع الحروب ، أو التضخم المتفشي ، أو انهيار سوق الأسهم أمر جيد للغاية عادةً بالنسبة للأصول التي تصل إلى السلامة ، مثل الذهب

بعبارة أخرى ، اعتمادا على المد والجزر الجيوسياسية والعالمية ، يمكن لجميع السلع أن تشعر بالتأثيرات على أسعارها. ومع ذلك ، وبغض النظر عن التأثيرات الرئيسية على أسعار الذهب والفضة ، فإنهم سيحاولون دائمًا العودة إلى مستوى النسبة الأكثر شيوعًا من 30 إلى 40 ... على الرغم من أن الأمر قد يستغرق عامًا أو عامين بمجرد أن يعودوا إلى ذلك المستوى. نطاق.

في عام 1915 ، كان بإمكانك تداول 38 أوقية من الفضة مقابل أوقية واحدة من الذهب. في عام 1940 ، بالقرب من بداية الحرب العالمية الثانية ، ارتفع الذهب كأصول ملاذ آمن ، وكانت النسبة 97 إلى 1.

مع ارتفاع معدل التضخم في عام 1979 ، رفع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، بول فولكر ، أسعار الفائدة إلى 21٪. وقد أدى ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب ، مما أدى في النهاية إلى أدنى معدل من الفضة إلى الذهب بلغ 14 مرة.

في حين أن محاولة التنبؤ بتحركات مستقبلية في أسعار المعادن الفردية يمكن أن يكون صعباً ، فقد يكون من الأسهل بكثير الاستثمار استناداً إلى العلاقة بين الاثنين. عندما تكون نسبة الفضة إلى الذهب منخفضة (أقل من 30) ، فإن الفضة نفسها سترتفع عادة أسرع من (أو تسقط أبطأ من) أي تحركات تراها في الذهب.

عندما تكون النسبة مرتفعة (أكبر من 65) ، فإن الفضة عادة ما تسقط أسرع (أو تزيد أبطأ في حالة ارتفاع أسعار المعادن) من أي تحركات ترى في أسعار المعدن الأكثر تكلفة. على سبيل المثال ، إذا كانت النسبة 80 إلى 1 ، والذهب يقفز بنسبة 3٪ ، فقد لا تزيد الفضة تقريبًا على الإطلاق.

العلاقة بين المعدنين ما هو مهم. بشكل مستمر ، على الرغم من أنه فقط من منظور طويل الأجل ، فإن النسبة تدفع دائمًا للعودة إلى النطاق المتوسط ​​التاريخي الذي يتراوح ما بين 30 إلى 50.

يمكن القول أنه عندما تكون النسبة منخفضة ، فإن الذهب مقوم بأقل من قيمته بالنسبة للمعدن الآخر. عندما تكون النسبة مرتفعة ، تكون الفضة أقل قيمة من الاثنين.

في مارس من عام 2016 ، بلغت نسبة الفضة إلى الذهب 80.57. إذا كان لديك أونصة واحدة من الذهب ، فقد كانت قيمتها 80.57 أونصة من الفضة.

كان هذا المستوى تقريبا أعلى مستوى له منذ عام 1991 ، عندما بلغ 100! في غضون سبع سنوات ، انخفضت النسبة إلى 47 - وقد حدث ذلك من خلال مزيج من الذهب يرتفع بشكل أسرع ، أو الفضة تتراجع بشكل أسرع ، بالتناسب ، حتى تم تطبيع النسبة عند مستويات تمثيلية أكثر تاريخية.

في شهر مارس ، عندما أوقية واحدة (أو شريط واحد أو عملة معدنية واحدة) من المعدن الأكثر تكلفة يمكن أن تشتري 80.57 أوقية (أو قضبان أو عملات معدنية) من المعدن الأقل تكلفة ، فأنا أعربت عن أن النسبة كانت خارج اللعبة. ستحتاج الفضة بالتأكيد إلى الارتفاع بمعدل أسرع من الذهب ... وهذا هو بالضبط ما حدث بعد ذلك ، حتى اقتربت مقارنة الفضة إلى الذهب بقيمة أكثر واقعية من 67.

كل ذلك لعب على مدى أربعة أشهر سريعة. حتى في هذه المستويات الجديدة والواقعية ، كان لا يزال هناك مجال واسع للتحرك أكثر إثارة للإعجاب. لا تزال هذه النسبة مرتفعة للغاية ، وأتوقع أن يتم تطبيعها بشكل أكبر (سواء كان ذلك من خلال زيادات أكبر في الفضة ، أو انخفاضات أكبر من الذهب ، بشكل نسبي).

نظري بالنسبة لأسعار الذهب أعلى بكثير. في مثل هذه البيئة ، فإن الطريقة الوحيدة لنسبة الفضة إلى الذهب للتطبيع باتجاه المستويات الطبيعية التاريخية هي أن يرتفع سعر الفضة أكثر من نظيره.

إذا ارتفع الذهب بنسبة 100 في المائة ، فستحتاج الفضة إلى الارتفاع بأكثر من تلك النسبة. في هذا السيناريو ، ستزيد الفضة بنسبة 200 في المئة فقط لإعادة النسبة إلى أكثر ملائمة من 40 إلى 1.

أحد المقاربات للعب (بمعنى المتاجرة) نسبة الفضة إلى الذهب ، لبعض الأرباح الكبيرة ، هو اتخاذ القرارات على أساس النسبة نفسها كما يمكنك التداول ذهابًا وإيابًا بين السلعتين. إذا كان أحد المعدن أرخص مقارنة بالآخر ، فسوف تقوم ببيع واحد "مبالغ فيه" ، وتحريك العائدات إلى واحد "أقل من قيمتها". بعد ذلك ، عندما تذهب النسبة إلى الاتجاه الآخر خلال عام أو عامين ، فإنك تفعل الشيء نفسه بالضبط مرة أخرى ، حيث تبيع السلعة باهظة الثمن بسعر أقل من سعرها.

على سبيل المثال ، تبيع أونصة واحدة من الذهب عندما تكون النسبة 80 ، مما يمنحك 80 أونصة من الفضة. ثم ، بعد بضع سنوات عندما تصل النسبة إلى 20 ، يمكنك بيع 80 أونصة ، مقابل أربع أونصات من الذهب.

لقد تضاعفت استثماراتك أربع مرات ، فانتقلت من أونصة واحدة إلى أربعة في صفقتين فقط. الآن ، تخيل القيام بذلك عدة مرات فقط ، وعلى الرغم من أن هذه استراتيجية طويلة المدى ، فمن المحتمل أن تكون مربحة للغاية.

بطبيعة الحال ، قد تصبح أي استراتيجية من هذا القبيل مشكلة عندما يتم احتساب الرسوم ، والتأمين ، وعمولات التداول ، والاختلافات الطفيفة في التسعير. على سبيل المثال ، حتى تاجر المعادن الثمينة المحترم والرائد في مجال المعادن مثل GoldSilver.com سيحاسبك قليلا إضافية ، ولكن الجميع يفعل ذلك ، ورسومهم هي بعض من أدنى.

ومع ذلك ، فإن التداول داخل وخارج أصول معينة ، مثل Sprott Physical Gold Trust ، وكذلك Sprott Physical Silver Trust ، يجعل من السهل التنقل بين الاثنين ، تمامًا مثل تداول الأسهم ، وتدعمها المعادن الفعلية نفسها. إذا قمت بشراء 24 أونصة من الفضة ، فهناك بالفعل 24 أونصة من الفضة الحقيقية والفيزيائية ، محفوظة في الخزانات الوطنية لك.

كذلك ، يمكن لبعض الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ، مثل SLV و GLD ، أن تحدث أثراً مماثلاً عند التداول من نسبة الفضة إلى الذهب. ومع ذلك ، ضع هذه النقطة المهمة في الاعتبار - فهناك فرق كبير بين المعادن الفعلية الفعلية (مثل تلك التي يمكنك الاحتفاظ بها في يدك) ، و "معادن الورق" ، مثل ETFsFor على سبيل المثال ، إذا قمت بشراء GLD ، فأنت لا تملك أيًا من الذهب ، فأنت تمتلك استثمارًا على الورق يحاول أن يبني قيمته على المعدن ، لكن كل ما اشتريته بالفعل هو قطعة ورق ، أو عقد.

في العديد من الحالات ، فإن بعض هذه الاستثمارات في المعادن الورقية لديها ما يصل إلى 200 شخص (أو حتى أكثر) ، وكلها تدعي لنفس الأوقية. وبعبارة أخرى ، فإنها لا تضع أي مطالبة واقعية لأي فلز فعلي.

على هذا النحو ، قد تواجه مشاكل إذا حاول العديد من الأفراد الحصول على الذهب أو الفضة الفعلية في وقت واحد. على الأرجح ، بما أنها لا ترتبط "واقعيًا" بالإمدادات الفعلية (التي تقتصر عليها الطبيعة نفسها) ، وبدلاً من ذلك فهي غير محدودة تمامًا (يمكنها إنشاء GLD أو SLV كما تختار) ، يمكن أن تكون عرضة للتلاعب.