الاستثمار بسهولة في كندا مع ETFs و ADRs
يمكن للمستثمرين شراء الأسهم والسندات الكندية بطريقتين مختلفتين.
يمكن شراء الأسهم والسندات الكندية مباشرة في بورصة تورنتو أو البورصة الكندية أو غيرها من البورصات الكندية. بدلا من ذلك ، يمكن للمستثمرين بسهولة شراء العديد من الأسهم والسندات الكندية من خلال صناديق البورصة (ETFs) أو إيصالات الإيداع الأمريكية (ADRs).
في هذا المقال ، سنلقي نظرة على فوائد ومخاطر الاستثمار في كندا وكيف يمكن للمستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة أن يكتسبوا انطباعًا في محافظهم الاستثمارية.
فوائد ومخاطر الاستثمار في كندا
تعتبر كندا واحدة من أكثر دول العالم أمانًا ، حيث تتمتع بقاعدة موارد طبيعية قوية وسياسة نقدية مستقرة وعجز منخفض في الميزانية . ولكن يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بعلاقات البلاد القوية مع الولايات المتحدة التي يمكنها التخفيف من الآثار المفيدة للتنويع . وقطاع الموارد الطبيعية في البلاد يجعله عرضة لتحركات أسعار السلع المتقلبة في كثير من الأحيان.
فوائد الاستثمار في كندا ما يلي:
- الموارد الطبيعية القوية - تمتلك كندا قاعدة موارد طبيعية واسعة النطاق تتراوح من المعادن الثمينة إلى النفط الخام. وقد ساعد ذلك على تجنب الكثير من المشاكل التي تواجهها البلدان المتقدمة الأخرى التي هي مستوردون صافون للطاقة.
- معدلات التضخم المستقرة - تتمتع كندا بمعدل تضخم مستقر للغاية ، على عكس العديد من الأسواق الناشئة ، على الرغم من قاعدة مواردها الطبيعية الضخمة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى سياستها النقدية الأكثر تشددًا مع أسعار فائدة مستهدفة تبلغ 1.0٪ وسياسات إنقاذ أكثر تحفظًا.
- العجز في الميزانية المنخفضة - كان العجز في ميزانية كندا 2.1 ٪ فقط مقارنة بحوالي 9.8 ٪ في الولايات المتحدة في عام 2010 ، ويقارن أكثر لصالح العديد من البلدان الأوروبية والآسيوية المضطربة. وهذا يعني وجود نظرة بعيدة المدى أكثر قابلية للإدارة.
تشمل مخاطر الاستثمار في كندا:
- التعرض للولايات المتحدة - يرتبط اقتصاد كندا ارتباطًا وثيقًا بالولايات المتحدة باعتبارها أكبر شريك تجاري لها ، وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي. وهذا يعني أن البلاد قد لا تقدم الكثير من التنويع للمستثمرين الأمريكيين مثل الأسواق الأخرى.
- الاعتماد على أسعار السلع - يستمد الاقتصاد الكندي الكثير من قوته من السلع الأساسية من خلال قاعدة موارده الطبيعية الهائلة. وهذا يعني أن اقتصادها قد يكون عرضة للتأرجحات القائمة على أسعار السلع المتقلبة في كثير من الأحيان.
الاستثمار في كندا مع ETFs و ADRs
أسهل طريقة للاستثمار في كندا هي من خلال صناديق ETFs و ADRs الكندية المدرجة في الولايات المتحدة. وتمكّن الصناديق المتداولة في البورصة الكندية المستثمرين من شراء تأمين واحد يمنحهم التعرض لمئات الأسهم. يمكن لهذه الصناديق المتداولة في البورصة تتبع الاقتصاد الكندي بأكمله أو صناعات محددة. وعلى العكس من ذلك ، تمنح آلية التنمية الاقليمية للمستثمرين القدرة على الشراء في الشركات الكندية الفردية دون عناء التعامل في البورصات الاجنبية .
فيما يلي بعض صناديق ETFs الكندية الشائعة:
- صندوق دخل الطاقة الكندي (NYSE: ENY)
- صندوق MSCI Canada Index (NYSE: EWC)
- IQ Canada Small Cap ETF (NYSE: CNDA)
- S & P / TSX Venture 30 كندا ETF (NYSE: TSXV)
- المتداولين في السوق صغار المشتغلين بالتعدين ETF (NYSE: GDXJ)
فيما يلي بعض برامج ADRs الكندية الشائعة:
- بنك مونتريال (NYSE: BMO)
- بروكفيلد اوفيس بروبرتيز إنك (NYSE: BPO)
- Canadian Natural Resource Ltd. (رمز NYSE: CNQ)
- شركة إمبيريال أويل ليمتد (AMEX: IMO)
- السكك الحديدية الوطنية الكندية (NYSE: CNI)
الاستثمار في الأسهم والسندات الكندية
المستثمرون الذين لديهم نهج عملي وشراء الأسهم والسندات الكندية مباشرة من خلال بورصة تورنتو (بورصة طوكيو) أو البورصة الكندية الوطنية (CNSX) أو غيرها من البورصات الكندية. بعض البورصات الأمريكية مثل E * Trade تدعم التداول في البورصات TSX و TSXV ، ولكن قد لا تدعم شركات الوساطة الأمريكية الأخرى هذه الوظائف.
يتم سرد معظم الشركات الكبرى المتداولة في كندا في مؤشر S & P / TSX 60 ، في حين يتم إدراج الشركات الصاعدة في مؤشر TSX Venture 50. ونتيجة لذلك ، فإن المستثمرين يبحثون عن نقطة انطلاق جيدة عندما يرغب الاستثمار في الأسهم الكندية في تصفح هذه الشركات أولاً. ومع ذلك ، فإن العديد من شركات التعدين الصغيرة تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين الدوليين.
يجب أن يدرك المستثمرون الذين يستخدمون هذا المسار الآثار القانونية والضريبية . قد تختلف المكاسب الرأسمالية ومعدلات ضرائب الدخل للاستثمارات في كندا عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة. يجب على المستثمرين التحدث إلى مستشارهم المالي أو أي متخصص في الاستثمار لتحديد مدى هذه الاختلافات وكيفية التعامل مع الضرائب الأجنبية.
الخط السفلي
تقدم كندا للمستثمرين فرصة جذابة للاستثمار في اقتصاد قوي بموارد طبيعية واسعة النطاق. يمكن للمهتمين بإضافة التعرض الكندي لمحافظهم أن يفعلوا ذلك من خلال ETFs أو ADRs أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة باستخدام حسابات الوساطة الأكثر شيوعًا. يجب على المستثمرين أن يفكروا بعناية في فوائد ومخاطر كل نهج قبل الالتزام برأس المال حيث أن هناك العديد من العوامل الهامة التي يجب أخذها في الاعتبار.