قبل أن تشتري هذا المخزون ، تأكد من أنه يمر هذه الاختبارات البسيطة

عندما تشتري أسهم فردية بدلاً من الاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق الاستثمار المتداولة ، فإنك تصعد بعض المنافسة الشديدة: التجار المحترفون والمستثمرون المؤسسيون ، وجميعهم لديهم طرق مختلفة لتحليل الأسهم. في حين أن المستثمرين الهواة قد لا يكونوا مستعدين لإجراء تحليل مخزون متطور ، إلا أنه يمكنهم استخدام هذه الأشكال البسيطة من التحليل للتأكد من أنهم يقومون باستثمار ذكي.

دراسة أولية عن المؤشرات الأساسية والفنية

يقع تحليل الأسهم في معسكرين رئيسيين: التحليل الأساسي والتحليل الفني. يركز التحليل الأساسي على النتائج المالية للشركة ، مثل الإيرادات والنفقات والأصول والخصوم والتدفقات النقدية. يركز التحليل الفني على اتجاهات تداول الأسهم الأخيرة والطويلة الأجل.

بالنسبة لمعظم المستثمرين المبتدئين ، فإن التركيز على الأساسيات هو مفتاح النجاح. يستخدم التحليل الفني بشكل كبير من قبل التجار على المدى القصير في حين أن المستثمرين على المدى الطويل يميلون إلى الاعتماد على الأساسيات. مع التحليل الأساسي ، يتم التركيز على إيجاد القيمة الحقيقية الحقيقية للسهم لتحديد ما إذا كان استثمارًا جيدًا أم لا. مع التحليل الفني ، يركز المستثمرون على خطوط الاتجاه لتحديد ما إذا كانوا يريدون الاستثمار أم لا.

زيادة الايرادات والارباح

بدءًا من الأساسيات ، انظر إلى اتجاه الأرباح والربح في الأسهم التي تفكر في شرائها. تعتبر الوساطة الخاصة بك مصدرًا واحدًا لهذه المعلومات ، وكذلك العديد من مواقع الاستثمار المجانية حول الويب.

عند البحث عن هذه المعلومات ، يمكنك عرض كل من التواريخ الفصلية والسنوية.

انظر إلى كل من الأرباح والأرباح بمرور الوقت ، وابحث عن اتجاه للنمو. لا ينبغي لأحد من السنة أو الربع السيئ أن يهزك أكثر من اللازم ، ولكن النتيجة السيئة الأخيرة أو الاتجاه السلبي يجب أن يكون كافياً لتخطي هذا السهم والانتقال إلى فكرة أخرى للاستثمار.

نسب معقولة

إذا اجتازت الأرباح والأرباح اختبار الاتجاه ، فإن المكان التالي الذي يجب النظر إليه هو النسب الأساسية. هناك ثلاث نسب جديرة بالاهتمام وسهلة الاستخدام هي نسبة السعر / الأرباح ، و "اختبار الحمض" ، والقيمة الدفترية للسهم.

• السعر / الأرباح: نسبة السعر إلى / الأرباح ، أو نسبة PE ، يخبرك كيف يرتبط سعر السهم بأرباح الشركة . تميل نسبة الفائدة إلى التغير حسب القطاع ، ولكن إذا كانت إحدى الشركات بعيدة كل البعد عن نظيراتها في الصناعة ، فقد يكون ذلك علامة على تأرجح السعر القادم.
• اختبار الحمض: نسبة اختبار الحمض ، وتسمى أيضًا النسبة السريعة ، هي مقياس للسيولة. يقسم هذا الاختبار الأصول المتداولة حسب المطلوبات الحالية للمساعدة في فهم قدرة الشركة على دفع فواتيرها.
• القيمة الدفترية للسهم: تعتبر القيمة الدفترية للسهم قيمة مميزة للأصول على الكتب بعد خصم الخصوم ، باعتبارها مؤشراً مهماً من قبل Warren Buffett.

هذه ليست سوى طعم صغير من النسب والاختبارات المتاحة للمستثمرين ، ولكن كل ثلاثة هي مكان عظيم للبدء في تحليل الأسهم قبل شراء الأسهم الأولى.

العقل على الاتجاهات

في حين أن التحليل الأساسي أكثر أهمية للمستثمرين الجدد ، لا تتجاهل المؤشرات الفنية. في حين تقدم خطوط الاتجاه اليومية الكثير من الضجيج ، إلا أنه مؤشر فني مفيد ولكن غالبًا ما يتم إغفاله هو البولنجر باند ، الذي تم اختياره للمحلل جون بولينغر.

تشتمل خطوط البولنجر على ثلاثة مؤشرات فنية رئيسية: المتوسط ​​المتحرك والنطاقات العليا والسفلى استنادًا إلى التحليل الإحصائي للنتائج الأخيرة. تُظهر النتائج نقاط سعر أعلى وأدنى محتملة بمتوسط ​​في المتوسط. بشكل عام ، يجب تجنب الشراء إذا كان السعر الحالي أعلى من الشريط العلوي وحاول الشراء إذا كان السعر أقل من النطاق السفلي. ومع ذلك ، إذا كان السعر يتحرك بشكل كبير بناءً على أخبار الشركة أو السوق ، فقد تصبح هذه المؤشرات أقل فائدة. على سبيل المثال ، هنا هو البولنجر باندز لسهم أبل.

تحقق في مع المحللين

واحد آخر مكان للنظر قبل الشراء هو التحليل. في حين أن محللي الأسهم بعيدون عن المعصوم ، إلا أنهم مورد رائع للتحقق من قبل الشراء أو البيع. مثل المعلومات المذكورة أعلاه ، يمكنك أن تجد عادة مراجعة المحللين أو ملخصات في حساب الوساطة الخاص بك.

بدلاً من النظر إلى كل محلل بمفرده ، انظر إلى المتوسطات والأرقام التوافقية بين المحللين. هذا يعطيك نظرة على ما يفكر فيه المستثمرون المتعلمون المتفرغون بشأن السهم.

اتبع الأرقام وأغنيتك عند الاستثمار

في حين أن المكاسب والخسائر الاستثمارية تكون سوداء وبيضاء ، فإن قرار الاستثمار غالباً ما يؤدي إلى العديد من المناطق الرمادية. لاتخاذ أفضل قرار ، قم بمراجعة كل من المؤشرات الأساسية والتقنية ، إلى جانب الشعور العام من مجتمع محللي الاستثمار. بالنسبة للمستثمرين الجدد ، يجب أن تحمل المؤشرات الأساسية أكبر وزن في قرارك.

ولكن هناك دليل استثماري واحد لن تحصل على رقم له: أمعائك. ومثلما قد تجد علمًا أحمر كبيرًا من النظر إلى أرقام الشركة ، فإن غرائزك الهيمنة على الأسهم قد تؤثر بطريقة أو بأخرى.

عند محاذاة غرائزك وأرقامك ، من المحتمل أنك قد وجدت فائزًا. إذا اجتاز اختبارات التحليل الأساسية وخطوط الاتجاه الفنية ؛ المحللون الاستثمار يعطي الإبهام. وتقول غرائزك للشراء ، لقد حان الوقت للمضي قدمًا والنقر على زر "شراء". في حين لا يوجد ضمان أن الأسهم سوف ترتفع ، يمكنك أن تطمئن إلى أنك قمت بأداء واجبك المنزلي.