عندما توقيت السوق يمكن أن تعمل في الواقع

تخبرنا الحكمة الشائعة اليوم أن توقيت السوق لا يعمل. وبقدر ما يحاول المستثمرون تحقيقه ، فإن تحقيق أرباح هائلة من خلال توقيت أوامر الشراء والبيع حول تحركات أسعار السوق في المستقبل هو مفهوم بعيد المنال. ومع ذلك ، يمكن لبعض المستثمرين الاستفادة من توقيت السوق بطريقة أصغر وأكثر رجعية. إذا كنت مهتمًا بإغراء مصيرك بتوقيت السوق ، فتابع على طول لمعرفة كيف يعمل وما الذي يمكن أن يؤتي ثماره.

ما هو توقيت السوق؟

توقيت السوق هو استراتيجية استثمارية حيث يشتري المستثمرون ويبيعون الأسهم بناء على تقلبات الأسعار المتوقعة. إذا استطاع المستثمرون أن يخمنوا بشكل صحيح عندما ترتفع السوق ، فإن بإمكانهم القيام باستثمارات مناسبة لتحويل هذا السوق إلى ربح.

على سبيل المثال ، إذا كان المستثمر يتوقع أن يرتفع السوق للأخبار الاقتصادية الأسبوع المقبل ، فقد يرغب هذا المستثمر في شراء صندوق مؤشر سوق واسع ، أو مؤسسة متداولة في صناعة ، أو أسهم فردية يتوقع أن يرتفع ، مما يؤدي إلى الربح. وبالمثل ، يمكن للمستثمر شراء الخيارات أو صفقات البيع أو الاستفادة من أدوات المستثمر الأخرى لجني الأرباح من تحركات السوق.

في حين أن هذا أمر رائع من الناحية النظرية ، فإنه من المستحيل عمليا جعل العمل على أساس ثابت. بعض المستثمرين قاموا بضربه من حين لآخر من حين ، لكن تحقيق ربح من توقيت السوق بشكل متكرر هو نقطة الانطلاق بالنسبة لمعظم الناس.

السوق لديه عادة من المبالغة في رد الفعل

ووجدت أبحاث حديثة من شركة دالبار أن المستثمر العادي كسب عائدًا بنسبة 5.19 في المائة بينما قدم مؤشر ستاندارد آند بورز 500 عائدات بلغت 9.85 في المائة خلال نفس الفترة. يتقلب المستثمرون بشكل ضعيف مقارنة بالسوق بفضل سلوك الاستثمار العاطفي ، مثل الشراء عندما يكون سعر السهم مرتفعاً ويرجع إلى الأخبار السيئة.

"شراء عالية وبيع منخفض" هو نصيحة استثمارية سيئة ، ولكن هذا هو بالضبط ما يفعله العديد من المستثمرين غير العقلانيين عندما يدخلون الصفقات على أساس الأخبار والعواطف.

مع العلم أن الآخرين سوف يتخذون قرارات استثمارية ضعيفة ، يمكنك الحصول على أرباح صغيرة عندما تبالغ الأسواق في رد فعلها على أخبار السوق.

على سبيل المثال ، في عام 2010 سهم بيركشاير هاثاواي B يقسم من 50 إلى 1 لتسهيل اقتناء سكك حديد بيرلينجتون نورثرن سانتا في. في حين أن القيمة الجوهرية للسهم لا تتغير من الانقسام ، كان من الواضح أن المستثمرين لم يفهموا هذا المفهوم وسرعان ما سارعوا إلى شراء أسهم بيركشاير بسعر "رخيص" بعد الانشقاق. مع معرفة احتمالية ارتفاع السعر في يوم الانقسام ، اشتريت الأسهم بنفسي وساعدت في توجيه صندوق استثماري لإجراء عملية شراء كبيرة في المساء السابق. عندما افتتحت الأسواق ، ارتفعت أسهم شركة بيركشاير نحو 5 في المائة في أول 30 دقيقة من التداول. هذا فتح الباب أمامي لبيع في غضون 24 ساعة لتحقيق ربح متواضع ، وحافظ الصندوق على أسهمه لفترة أطول لتحقيق مكسب أكبر.

الاستفادة من الانخفاضات في السوق الصغيرة

قد يكون توقع الانخفاض الكبير التالي في السوق أكثر صعوبة من الفوز في بلاك جاك في لاس فيغاس ، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك العثور على ربح عندما ينخفض ​​السوق.

في عام 2016 ، صوتت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي ، وهي خطوة أطلق عليها اسم Brexit. في صباح اليوم التالي في 24 يونيو ، انخفض مؤشر داو جونز 500 نقطة بينما انخفض مؤشر S & P 500 58 نقطة في الدقائق القليلة الأولى من التداول. ومع ذلك ، بحلول نهاية شهر يوليو ، تعافت الأسواق ثم بعض. كان من المفترض أن تكون هذه لحظة مثالية للانضمام ، وشراء صندوق سوق واسع ، والبيع لتحقيق ربح سريع.

الأحداث السياسية الرئيسية ، والإعلانات الاقتصادية ، وأنشطة الاندماج والاستحواذ يمكن أن تؤدي جميعها إلى تجاوزات في السوق. فهم يتصرفون في الغالب مثل Brexit ، حيث يقدم للمستثمرين المبتدئين فرصة لدخول سلسلة من الصفقات المربحة.

لا تضع كل البيض في توقيت السوق

في وقت مبكر من صيف عام 2017 ، أعلنت أمازون عن محاولة لشراء Whole Foods لأكثر من 13 مليار دولار ، والتي أرسلت مخزونات تتراوح من Costco إلى Kroger على دوامة هبوطية.

قلق المستثمرون من أن الأمازون ستوجه ضربة قاتلة للبقالة وغيرها من التجار دفعت تلك المخزونات في عمق المنطقة الحمراء ، لكنها لم تبقى منخفضة لفترة طويلة. استردت أسهم التجزئة بعض الشيء ، مما أتاح للمستثمرين فرصة كبيرة على السطح.

انخفض سهم كوستكو ما يقرب من 13 في المئة هذا الأسبوع من الإعلان ، الذي كان أسوأ أداء للأسهم منذ الركود الكبير في عام 2008. هذا المخزون لم يتعافى حتى أواخر يوليو. هذا الرهان على رد فعل مبالغ فيه كان سيئا. تراجعت كروجر من 30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد إلى 22 دولارًا في أخبار أمازون ، وهو سهم آخر لم يتعاف بعد مما بدا في البداية أنه رد فعل مبالغ فيه في السوق.

كما ترون ، هناك مخاطر كبيرة في محاولة توقيت السوق. في بعض الحالات ، كما هو الحال مع Brexit ، هناك مسار واضح للأرباح. في حالات أخرى ، كما حدث مع صفقة أمازون لشراء Whole Foods ، فإن المستثمرين الذين يتطلعون إلى الربح من رد فعل مبالغ فيه يتم تركهم بخسارة. لأن هناك الكثير من المخاطرة في محاولة الوقت في الأسواق ، لا تستثمر أكثر مما تستطيع أن تخسره.

إذا كنت قد حان الوقت ، يمكنك الابتعاد عن التجارة في السوق في الوقت المناسب مع ربح من الدهون ، ولكن في بعض الحالات ، سوف ينتهي بك الأمر عقد خسارة. إذا كنت تستثمر بشكل جيد وتحد من انكشافك ، فإن تحقيق أرباح صغيرة من الارتفاعات والتدفقات في السوق هو الطريق المحتمل لنجاح الاستثمار.