أولا ، استعراض سريع. طلب وقف الخسارة الذي تم وضعه مع الوسيط الخاص بك هو وسيلة لحماية نفسك من الخسارة ، في حالة هبوط الأسهم. إن أمر إيقاف الخسارة يخبر الوسيط الخاص بك ببيع السهم عندما ، وإذا كان السهم قد انخفض إلى سعر معين.
عندما يصل السهم إلى هذا السعر ، يصبح أمر إيقاف الخسارة أمرًا بالسوق . أمر السوق يرشد وسيطك لبيعه على الفور بأفضل سعر ممكن. في سوق متقلب ، قد لا تحصل على السعر الذي تريده ، ولكن يجب أن تكون قريبة.
حماية الأرباح الخاصة بك
هذه هي الطريقة التي تحمي بها نفسك من خسارة سيئة. الآن ، إليك كيفية استخدام أمر وقف الخسارة لحماية أرباحك من الأسهم التي ترتفع.
هناك طريقتان لإدخال أمر وقف الخسارة. يمكنك إدخال مبلغ بالدولار ، على سبيل المثال ، إذا كان المخزون الخاص بك يتم بيعه بسعر 40 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، فيمكنك إدخال أمر إيقاف الخسارة مقابل 37.50 دولار أمريكي لكل سهم. عندما ينخفض سعر السهم إلى $ 37.50 ، فإنه يقوم برحلات أوامر وقف الخسارة ويقوم الوسيط ببيعها.
ومع ذلك ، ماذا لو كنت محظوظًا بما يكفي (من خلال البحث الدقيق) للحصول على مخزون نمو كان يرتفع على أساس ثابت إلى حد ما؟ دعني أقوم بإعداد سيناريو
لقد اشتريت السهم قبل سنتين مقابل 25 دولارًا للسهم الواحد ونمت بنسبة 23٪ كل عام ، وهي تدفع الآن 38 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
عندما يمكنك التوقف عن ربت نفسك على ظهره ، بدأت تشعر بالعصبية إلى حد أن هذا النمو من النمو قد يقترب من نهايته.
توجه لخريف
إن نسبة السعر إلى العائد أو السعر إلى العائد أعلى من أي نقطة في السنوات الثلاث الماضية مما يجعلك تعتقد أن السهم مقيم بأعلى من قيمته ويعود إلى الانخفاض.
هل يمكن أن تأخذ أرباحك وتديرها ، ولكن ماذا لو كان السهم لا يزال لديه بعض الأرجل وهناك المزيد من النمو في المستقبل؟ من ناحية أخرى ، إذا حدث انخفاض ، فستفقد بعض ربحك الوسيم.
هنا حيث يسد أمر إيقاف الخسارة الفجوة ويمنحك بديلاً يبقيك في الأسهم ، ولكنه يحميك من الربح.
يمكنك ببساطة إعطاء الوسيط الخاص بك أمر وقف الخسارة يسمى وقف الخسارة ، وهي نسبة أقل من سعر السوق. على سبيل المثال ، قد تخبر الوسيط الخاص بك أنك تريد وقف زائدة 10 ٪ أقل من سعر السوق.
وقف زائدة
وباستخدام مثالنا ، ستحدد نقطة الوقف عند 34.20 دولار للسهم الواحد (38 دولار x 10٪ = 3.80 دولار ، 38 دولار - 3.80 دولار = 34.20 دولار).
إذا استمر السهم في الارتفاع ، فستتوقف كذلك. فمثلا:
- عند 39 دولار للسهم الواحد ، فإن الوقف المتحرك هو 35.51 دولار
- عند 40 دولار للسهم الواحد ، فإن الوقف المتحرك هو 36.00 دولار
- عند 41 دولار للسهم الواحد ، فإن الوقف المتحرك هو 36.90 دولار
- عند 42 دولار للسهم الواحد ، فإن الوقف المتحرك هو 37.80 دولار
وطالما يستمر السهم في الارتفاع أو يظل ثابتًا نسبيًا ، لا يحدث شيء. ومع ذلك ، إذا تحولت إلى الجنوب وتجاوزت وقف الخسارة ، فسوف يقوم الوسيط ببيعك وتحقق ربحك. من المهم أن نلاحظ أن الوقف المتحرك يرتفع فقط ، ولا ينخفض مع سعر السوق.
وتكمن الحيلة في تحديد النسبة المئوية عند مستوى سيتحقق من انخفاض حقيقي للسعر بدلاً من التقلبات اليومية العادية في الأسعار.
استنتاج
تستخدم العديد من تقنيات التداول طلبات وقف الخسارة . هذا المثال هو استراتيجية بسيطة لحماية الربح الخاص بك. ويستخدمه المتداولون الأكثر تقدمًا مع المناورات الأخرى لتوسيع نطاق فائدتهم. ومع ذلك ، فإن هذه الإستراتيجية تعمل على ما يرام للبدء بالمستثمرين الضعفاء الذين يرغبون في حماية الأرباح ، ولكن مع السماح للفائز بالعمل لأطول فترة ممكنة.
مقالات أخرى في هذه السلسلة
استخدام زائدة توقف لحماية الأسهم الأسهم