توليد أفكار الاستثمار باتباع أفضل
في هذه المقالة ، سنلقي نظرة على أكبر ثلاث صناديق عالمية للتحوط الكلي وكيف يمكن للمستثمرين الدوليين متابعة صفقاتهم عن طريق قراءة ملفات SEC .
كيف تقرأ SEC الايداع
إن أهم ملف لدى SEC للمستثمرين الدوليين الذين يراقبونه عند تحليل صناديق التحوط هو ملف جدول 13F ، الذي يحتوي على سجل مفصل لأضخم ممتلكات الصندوق. وبمقارنة هذه الموجودات بين فترتين زمنيتين ، يمكن للمستثمرين تحديد الأسهم أو الصناديق أو الأصول الأخرى التي تم شراؤها أو بيعها مع مرور الوقت.
تهدف العديد من المواقع الإلكترونية إلى تبسيط هذه العملية من خلال أتمتة مقارنة الأصول بين الفترات ، بما في ذلك Whale Wisdom ، ولكن يمكن للمستثمرين العثور على المعلومات مجانًا على الموقع الإلكتروني لـ SEC. قد يرغب المستثمرون أيضًا في التفكير في إعداد تنبيهات عبر البريد الإلكتروني من خلال العديد من الشركات المختلفة من أجل تقديم إخطارات لجنة الأوراق المالية والبورصات ، بمجرد أن يتم نشر الإيداعات.
على الرغم من أنه يجب تقديم إقرارات SC 13F على أساس منتظم ، إلا أنه من المهم ملاحظة أن هناك تأخيرًا بين الصندوق في شراء أحد الأصول وإفشاءه للشراء في الإيداعات التنظيمية.
ينبغي على المستثمرين التأكد من مقارنة السعر الذي يدفعه الصندوق في وقت الشراء بسعر السوق الحالي لتقييم ما إذا كانت الحركة المتوقعة قد حدثت بالفعل.
بريدجووتر أسوشيتس
بريدجواتر أسوشيتس هو صندوق تحوط شامل عالمي بقيمة 150 مليار دولار يستثمر على أساس الاتجاهات الاقتصادية ، مثل التضخم وأسعار الصرف وقراءات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة .
لقد كان صندوق التحوط من أوائل مدراء الأصول الأسرع نمواً في العالم بين عامي 2000 و 2005 ، حيث كان الرواد الأوائل في استراتيجيات تراكب العملات ، ومنتجات العودة المطلقة ، ومفاهيم تعادل المخاطر.
في عام 2010 ، احتلت الشركة المرتبة الأولى في قائمة أفضل 100 صندوق تحوط للمستثمرين المؤسسيين في العالم ، وحصلت على جائزة أفضل شركة في مجال صناديق التحوط للتركيز على العام من بين أشياء أخرى. كما تحتل شركة AR & A المرتبة الأولى في تصنيفها في "بطاقة تقرير صندوق التحوط" و "Billion Dollar Club" ، وذلك بسبب تفوقها المستمر في المنافسين والاستراتيجيات المبتكرة التي تقدمها إلى السوق.
عرض بريدج ووتر Associates 'SEC الاحقاد
كاكستون أسوشيتس
شركة Caxton Associates هي عبارة عن صندوق تحوط شامل عالمي يقوم بالاستثمارات على أساس تحليل الاتجاهات الاقتصادية العالمية . ووفقًا لمقابلة أجرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" مع أندرو لو عام 2013 ، فإن صندوق التحوط يركز بشكل كبير على ثلاثة مبادئ أساسية ، بما في ذلك الاستماع إلى الأسواق ، وإيلاء الاهتمام بالسياسة ، وإدارة المخاطر بفعالية من أجل تحسين العائدات طويلة الأجل.
في حين شهد صندوق التحوط بعض مشكلات الاسترداد في وقت مبكر من تاريخه حتى عام 2008 ، فقد حقق أكثر من 13 مليار دولار لعملائه - أو 14٪ سنوياً - بنصف تقلبات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، مما يجعله رائداً بين صناديق التحوط الكلي العالمية وأداء قوي بين جميع صناديق التحوط بشكل عام.
والجدير بالذكر أن الشركة لم تقيِّد على الإطلاق عمليات الاسترداد - حتى في عام 2008.
عرض Caxton Associates 'SEC Filings
سوروس لإدارة الصناديق
صندوق سوروس لإدارة الصناديق هو عبارة عن صندوق تحوط تم إعادة تصنيفه كـ "مكتب عائلي" ، يديره الملياردير الأسطوري جورج سوروس. بالإضافة إلى كسر بنك انجلترا في عام 1992 ، حيث قام بتسجيل أكثر من مليار رطل في يوم واحد ، فقد بلغ متوسط معدل العائد السنوي 20٪ على مدى العقود الأربعة التالية ، مما يجعل هذا الصندوق أحد أفضل الصناديق أداءً في الصناعة. .
بشكل عام ، يركز الصندوق على الاستثمار في الأسهم العامة وأسواق الدخل الثابت في جميع أنحاء العالم ، وكذلك العملات الأجنبية والعملات والسلع والأسهم الخاصة وصناديق رأس المال الاستثماري. تمتلك الشركة استثمارات كبيرة في مجالات النقل والطاقة والبيع بالتجزئة والمالية وغيرها من الصناعات ، مما يجعل الاستثمارات تستحق بعد الانتقال إلى المستقبل.
عرض SECos Funds 'SEC Filings
مفتاح الوجبات الجاهزة
يمكن للمستثمرين الدوليين استخلاص الكثير من الأفكار عن طريق متابعة الاستثمارات التي قامت بها صناديق التحوط الكلي العالمية الرائدة. بالإضافة إلى هذه الصناديق الثلاثة ، يمكن للمستثمرين إلقاء نظرة على ملفات SEC المرتبطة بالعديد من الصناديق الأخرى من أجل إنشاء قوائم "الأسهم التي يجب مراقبتها" كبديل للاستثمار في الصناديق الاستثمارية المتداولة في السوق ("ETFs") التي قد لا تقدم الكثير من ألفا.