ما هي الأرباح الأرستقراطية وكيف أستثمر فيها؟

الأرستقراطيون هم مجموعة مختارة من الأسهم التي تدفع أرباحًا ثابتة

يصف "الأرستقراطيون الموزعون" مصطلحًا يطلق على أسهم الشركات المتداولة علناً الذين اتبعوا سياسة زيادة أرباحهم باستمرار في فترة زمنية معينة. يمكنك تتبع أداء الأرستقراطيين الموزعين على صفحة أرستقراط في ستاندرد آند بورز.

أنشأت شركة ستاندرد أند بورز (S & P) العديد من سلال الأسهم التي يطلق عليها "المؤشرات". يهدف كل مؤشر إلى تتبع تغير السعر التاريخي لتلك المجموعة من الأسهم دون النظر إلى عوامل البحث أو السوق.

تُظهر المؤشرات ما هي أسعار هذه المجموعة من الأسهم وما كانت عليه في الماضي.

تتبع مؤشرات S & P العديد من صناديق الأرباح ، بما في ذلك ما يلي:

• S & P 500 الأرباح الموزعة
• الكندي الموزع الارستقراطي
• المملكة المتحدة (المملكة المتحدة) عالية الغلة الأرستقراطيين
• S & P Euro High Yield Dividend Aristocrats
• S & P Europe 350 الأرباح الموزعة

تعريف "الارستقراطي" سوف يختلف من نوع واحد للمؤشر مقابل الآخر. دعونا نقارن بين عدد قليل من الفهارس والأموال المتاحة.

S & P 500® Aristocrats

يحتوي هذا المؤشر على أطول متطلبات لتوزيع أرباح الأسهم. لكي تكون على قائمة الأرستقراطيين ، يجب على الشركة أن تستوفي العديد من المعايير مثل كونها سهمًا " أزرقًا " لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، وأظهرت تاريخًا يزيد على 25 عامًا لزيادة أرباحها السنوية.

تم تصميم هذا المؤشر ليتم وزنه بالتساوي (وليس القيمة السوقية المرجحة) لذلك يتم تمثيل كل سهم بالتساوي في المحفظة.

ويعني ذلك أنه في كل عام في شهر يناير ، يجب على مدير الصندوق الذي يعكس هذا المؤشر أن يعيد ضبط المبلغ المستثمر في كل سهم إلى مبلغ مساوٍ لكل منهما. تم توضيح منهجية مؤشر S & P 500 Dividend Aristocrats على موقع الشركة من خلال تحديد رابط المنهجية.

لا يمكنك الاستثمار مباشرة في مؤشر ، حتى تتمكن من الاستثمار بسهولة في سلة الأسهم هذه ، تحقق من صندوق المتاجرة في البورصة الذي يسعى إلى التوافق الوثيق بين عوائد وخصائص مؤشر ^TM S & P Dividend Aristocrats ^TM .

يطلق عليه SPDR S & P Dividend ETF ويتداول تحت الرمز SDY.

يمتلك هذا الصندوق 40 سهم على الأقل. إذا ﻟﻢ ﺗﻔﻲ 40 ﺷﺮآﺔ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ، ﻓﻘﺪ ﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻘﺒﻮل أﺳﻬﻢ أﺧﺮى ﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﺑﻤﻘﺪار 20 ﺳﻨﺔ (ﻣﻘﺎﺑﻞ 25) آﺒﺪاﺋﻞ.

S & P Europe 350 الأرباح الموزعة

ويركز مؤشر ستاندرد آند بورز هذا على توزيعات الأسهم الأوروبية المدفوعة ، وهو يزن كذلك الأسهم. في هذا المؤشر ، تم تخفيض معايير زيادة أرباح الأسهم المتتالية إلى 10 سنوات. يوفر موقع مؤشر S & P Europe 350 تفاصيل حول منهجية المؤشر والأداء التاريخي. إن الصندوق الذي يتتبع هذا المؤشر هو المستشار الفيدرالي لولاية ستريت جلوبال (SPDR ETF) الذي أطلق عليه اسم "أرستقراطيي الأرباح الأوروبية" (Euro Dividend Aristocrats).

S & P / TSX الكندي أرستقراطي (CAD)

يقف TSX في بورصة تورونتو ، و (CAD) يمثل القيم بالدولار الكندي. بعض الاختلافات في مؤشر أراندوكراتس أر اندكروزس من S & P / TSX الكندي من المؤشرين المشار إليهما أعلاه هو أن الشركات يتم ترجيحها حسب إنتاجها (حيث تمثل الشركة ذات العائد الأعلى نسبة أكبر من المؤشر) ، تاريخ زيادة أرباح الأسهم لديه معايير أقل من 5 سنوات أو أكثر فقط.

وبالطبع ، فإن هذا المؤشر يشمل فقط الشركات الكندية. للإستثمار في هذه المجموعة من الأسهم ، يقدم Blackrock ETF ETF يسمى مؤشر ETF الكندي لأرباح الأسهم الأرستقراطيّة الذي يتتبع هذا المؤشر.