01 حدد موقع وقراءة الإرادة الأخيرة للولادة والعهد
بعد وفاة شخص ما ، إذا عرفت العائلة أن المتوفي قد قام بإرادة وصية أخريين ، فإن أول شيء يجب القيام به هو تحديد وقراءة الإرادة الأصلية.
عند قراءة الإرادة ، تدوين ملاحظات حول ما يلي - تعليمات خاصة بشأن جنازة المتوفى أو الحرق أو الدفن ؛ الذي يحصل على المؤثرات الشخصية للمتوفى ؛ من يحصل على أي وصايا محددة الذي يحصل على ممتلكات التكافل ؛ الذي يدعى الممثل الشخصي / المنفذ ، وصيا على أي الثقة التي أنشئت تحت إرادة ، والوصي / كونسرفاتور لأية أطفال قاصر من المتوفي ؛ التاريخ والمكان الذي تم فيه توقيع الإرادة ؛ والذي وقع الإرادة كشهود وكاتب العدل العامة.
يجب أن يتم تخزين الإرادة الأصلية في مكان آمن حتى يتم منحها إلى محامي تسوية العقارات. يجب إكمال الخطوات 2 و 3 و 4 ويجب تحديد موعد للخطوة 5. نأمل أن يكون قد تم إخبار شخص ما في العائلة حيث يتم تخزين الإرادة الأخيرة والعهد الأصلي لأنه من المفترض أنه إذا كانت هناك إرادة أصيلة " تم العثور على ، ثم قرر المصل لإلغاء ذلك قبل الموت:
إذا لم يكن بالإمكان العثور على النسخة الأصلية ويشتبه في أن المخدّم قد خزّنها في صندوق ودائع آمن ، ثم تخطى الخطوة 2 ، أكمل الخطوتين 3 و 4 ، وحدد موعدًا للخطوة 5.
ما يجب فعله إذا لم يقم المتوفي بإرادة
إذا لم يقم المتوفي بإرادة وصية أخيرين ، فعليك بالانتقال إلى الخطوتين 3 و 4 وتحديد موعد للخطوة 5.
02 جعل قائمة كاملة من Benfiaries و Fiduciaries المسماة في الإرادة
إذا كان المتوفى لديه وصية أخيرة وصية ، فقم بعمل قائمة كاملة بالمستفيدين والوكلاء المذكورين في الوصية (بما في ذلك الممثل الشخصي ، وإذا أمكن ، الوصي على أي ائتمانات تنشأ بموجب الوصية والوصي / كونسيرفاتور لأي قاصر الأطفال) ، وتشمل أكبر قدر ممكن من المعلومات التالية:
- الاسم - كما هو مذكور في الإرادة الأخيرة والعهد وأية أسماء أخرى يعرفها الشخص
- العنوان البريدي
- أرقام الهاتف - المنزل ، العمل ، الخلية
- تاريخ الميلاد
- رقم الضمان الاجتماعي
- عنوان البريد الإلكتروني
وبصرف النظر عن هذا ، إذا كنت تعرف أن المستفيد الأولي أو الائتماني قد توفي ، فستحتاج إلى الحصول على شهادة وفاة أصلية حتى يمكن تقديمها إلى محكمة الوصية.
03 قم بعمل قائمة كاملة بأصول المتوفى
حدد موقع الأوراق الهامة الخاصة بالمتوفي ، بما في ذلك بيانات البنك والسمسرة ، وشهادات الأسهم والسندات ، وسياسات التأمين على الحياة ، وسجلات الشركات ، وألقاب السيارات والقوارب ، والأفعال. الرجوع إلى ما هي المستندات المطلوبة بعد وفاة شخص ما؟ للحصول على قائمة مفصلة بالوثائق المحددة التي ستحتاج إلى تحديدها.
من هذه الوثائق ، قم بإعداد قائمة كاملة بما يمتلكه المتوفى ، وكيف تحمل كل أصل ، والأصول التي لها بيان ، قيمة الأصل كما هو مدرج في البيان وتاريخ البيان. بالإضافة إلى ذلك ، جانبا السنوات الثلاث السابقة من ضريبة الدخل المتوفي.
إذا كانت الأوراق الهامة للمتوفى في حالة من الفوضى ، فتخط الخطوة 4 وقم بتحديد موعد للخطوة 5.
04 قم بعمل قائمة كاملة بمطلوبات المتوفى
باستخدام الأوراق الهامة للمتوفى ، قم بإعداد قائمة كاملة بجميع التزامات المتوفي ، والتي قد تشمل:
- القروض العقارية
- خطوط ائتمان
- رسوم السكن
- الضرائب العقارية
- الضرائب على الدخل الفيدرالي وحالة الولاية
- قروض السيارات والقوارب
- القروض الشخصية ، بما في ذلك القروض الطلابية
- رسوم التخزين
- قروض ضد بوليصات التأمين على الحياة
- قروض ضد حسابات التقاعد
- فواتير بطاقات الائتمان
- فواتير المياه والكهرباء
- فواتير الهاتف الخليوي
بمجرد تجميع قائمة الالتزامات ، ستحتاج إلى تقسيمها إلى فئتين:
- المسؤوليات التي سوف تكون مستمرة خلال الوصايا ، و
- الخصوم التي يمكن دفعها بالكامل بمجرد فتح ملكية الوصية.
بمجرد تقسيم الفواتير إلى الفئتين ، راجع كيفية معالجة ديون الشخص المتوفى قبل وأثناء الوصية لتحديد الفواتير التي يجب دفعها فوراً وأيها يمكن أن تنتظر حتى يتم فتح ملكية الوصية مع محكمة الوصية.
05 لقاء مع محام عقارات
قبل الاجتماع مع محامي تسوية العقارات ، والذي يسمى أيضًا محامي الوصايا ، نأمل أن تكون العائلة قادرة على إكمال ، أو على الأقل قد تمكنت من بذل جهد حسن النية لإكمال ، الخطوات من 1 إلى 4 ، لأن هذا سيجعل الاجتماع الأول مع المحامي العقارات تذهب بسرعة أكبر.
من يجب أن يكون مستعدًا لحضور الاجتماع الأول مع محامي التركات؟ إذا كان المتوفي قد حصل على وصية أخيرة ، فيجب أن يخطط المستفيدون والممثل الشخصي المسمى في الإرادة للحضور شخصياً أو على الأقل عبر الهاتف.
إذا لم يكن لدى المتوفي وصية أخيرة وصية ، فإن الورثة في القانون يجب أن يخططوا للحضور. إذا لم تكن متأكدًا من ورثة القانون ، فسيكون بإمكان محامي التركات إخبارك بمجرد أن يتفهم المحامي شجرة عائلة المتوفي ، لذلك على الورثة المفترضين في القانون أن يعتزموا الحضور.
بالطبع ، ليس الجميع مفتوحين حول خطة عقاراتهم ، وسيترك العديد من الناس أكوامًا من المستندات التي ستحتاج إلى فرزها. إذا كانت هذه هي الحالة ، فستحتاج العائلة إلى العمل بشكل وثيق مع محامي التاجر لمعرفة ما هو المتنازل المملوك والمقتدر.
بغض النظر عن هذا ، إذا لم يقم المتوفي بإرادة وصية أخريين ، فعندئذ ، كما ذكر أعلاه ، سيحتاج محامي العقارات إلى معرفة من يحق له الحصول على ممتلكات المتوفي بعد فهم شجرة عائلة المتوفي.
06 استعراض وتوقيع المستندات المطلوبة لفتح حساب الوصية
وبمجرد أن يتوفر لدى محامي التاجر معلومات كافية لصياغة مستندات المحكمة المطلوبة لفتح عقار الوصية ، فإن الممثل الشخصي / المنفذ ، وإذا كان ذلك ممكنا ، سيُطلب من المستفيدين المذكورين في الوصية الأخيرة للعهد والوصية أو الورثة في القانون مراجعة والتوقيع على الوثائق المناسبة. في حين أن هذه الوثائق القانونية ستختلف من ولاية إلى أخرى ، أو حتى من مقاطعة إلى مقاطعة داخل نفس الولاية ، فإنها ستشمل عمومًا ما يلي:
- عريضة لإدارة الوصية
- القسم وقبول الممثل الشخصي / المنفذ
- تعيين وكيل مقيم
- الحافظات ، الإعفاءات ، والموافقات
- عريضة تنازلت بوند
- أمر بإعطاء وصية إلى الوصية
- ترتيب تعيين الممثل الشخصي / المنفذ
- اطلب Waiving بوند
- خطابات الإدارة / خطابات الخطابة
07 انتظر السماع من المحامي العقاري
إذا افترضنا أن جميع الوثائق المطلوبة في المحكمة صحيحة ، فيجب ألا يستغرق الأمر سوى بضعة أيام أو أسابيع لكي يوقع القاضي المقيم بالوصايا على الأوامر اللازمة لقبول الوصية الأخيرة للعهد (إذا وجد) وصحة الوصية ، وتعيين الممثل الشخصي / منفذ ، وإصدار خطابات الإدارة / خطابات خطاب.
وبمجرد استلام محامي التاجر للأوامر الموقعة من المحكمة ، سيحتاج المحامي للحصول على رقم هوية دافع ضرائب للحوزة. يمكن القيام بذلك عبر الإنترنت على موقع IRS من خلال مساعد EIN.
لاحظ أنه إذا طلب قاضي الوصايا أن يقوم الممثل الشخصي / المنفذ بإيداع السند ، فإن المحامي سيحتاج إلى العمل مع الممثل / المنفذ الشخصي لتأمين السند قبل فتح ملكية الوصية.
08 تقديم نسخ مصدقة من أوامر الوصاية على جميع المؤسسات المالية
حالما يتم توقيع خطابات الإدارة / خطابات من قبل قاضي الصلاحيات ، سيحتاج الممثل الشخصي / المنفذ إلى تقديم نسخة مصدقة من هذه الرسائل ، وفي بعض الحالات ، شهادة وفاة أصلية ، إلى المؤسسات المالية التابعة للمؤسسة ، إلى جانب رقم تعريف دافع الضرائب للحوزة.
هذا هو ما سيسمح للممثل الشخصي / المنفذ بالوصول إلى جميع الحسابات المالية المتنازلة. إذا كان العقار المتوفى ، فيجب على الممثل الشخصي / المنفذ تقديم نسخ مصدقة من خطابات إلى شركات المرافق من أجل الحصول على حسابات المرافق التي تم نقلها إلى اسم الحوزة.
على الرغم من أن هذه الخطوات الثمانية قد تبدو ساحقة ، إلا أن هذا ليس سوى مقدمة لعملية إثبات الصحة. يبدأ العمل الحقيقي بعد تعيين الممثل / المنفذ الشخصي.