هناك الكثير من الاستراتيجيات المشتركة للاستثمار بشكل جيد. ومع ذلك ، هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تكون فعالة للغاية على الرغم من كونها أقل شيوعًا.
لذلك في الواقع ، فعندما ترى فوائدها ، قد تعتمد عليها لتعزيز نتائجك الاستثمارية لسنوات ... وربما حتى عقود! هذه ليست الحيل ، فهي طرق مجربة وحقيقية (لا يفهمها أو يعرفها سوى عدد قليل من الناس) ، والتي ثبتت عبر اختبار الزمن.
1. القوة نسبي
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مقياس لكيفية وصول المخزون (أو ذروة البيع) إلى السهم عند نقطة معينة. لا تقلق بشأن كل التعقيدات أو التفاصيل ، فسيتم حساب مؤشر القوة النسبية بالنسبة لك من خلال أي خدمة رسم تخطيطية قياسية (لذلك ليس من الضروري بالنسبة لك القيام بكل الحسابات لإيجاد الرقم النهائي)!
من خلال اتخاذ آخر 14 يوم تداول ، ثم تقسيم متوسط المكاسب للسهم في أيام "صعود" ، بمتوسط الخسارة في أيام "الهبوط" ، يجب أن يكون لديك قيمة بين 0 و 100. التفسير النموذجي هو أن أي سهم لديه مؤشر القوة النسبية الحالي أقل من 30 هو "ذروة البيع" ، في حين أن أي قيمة فوق 70 تعني أن الأسهم هي "ذروة الشراء".
وكمؤشر للزخم ، فإن النظرية تدل على أن أسهم الشراء المفرط يتم دفعها إلى مستويات عالية جدًا ، وبالتالي قد يعود سبب الانخفاض إلى الانخفاض نظرًا لتطبيع أنماط الشراء المعتادة. في حالة الأسهم ذروة البيع ، يشير مؤشر القوة النسبية إلى أن الأسهم من المرجح أن ترتفع في الأيام القادمة.
على الرغم من أنه لا ينبغي الاعتماد على مؤشر التحليل الفني على وجه الحصر ، إلا أن مؤشر القوة النسبية يمكن أن يقدم في الغالب رؤى حول الاتجاه التالي لسعر السهم بدقة أكبر من جميع الإشارات الأخرى تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال دمج مؤشر القوة النسبية مع إشارات فنية أخرى ، يمكن أن يساعد على إضافة المزيد من الوضوح (وبالتالي الدقة) إلى قرارات الاستثمار الخاصة بك.
فكر في سهم تملكه وتفكر في بيعه. إذا كان مؤشر القوة النسبية يبلغ 85 ، فقد يكون الوقت مناسبًا لتفريغ المشاركات. إذا كانت قيمة مؤشر القوة النسبية (RSI) قادمة عند مستوى منخفض 25 ، فربما تفكر في الانتظار لفترة أطول ، نظرًا لأن الأسهم ستزيد على الأرجح من مستواها الحالي.
2. ما هو متوسط الطريق؟
كنت قد سمعت تقريبا من المتوسط إلى أسفل . إذا لم يكن الأمر كذلك ، فإن المفهوم يشير ببساطة إلى شراء المزيد من الأسهم التي اشتريتها من قبل والتي انخفضت قيمتها.
لذلك ، على سبيل المثال ، قمت بشراء سهم بنس المفضلة لديك بسعر 2.45 دولار ... لكن ثم تراجعت الأسهم نحو 1.70 دولار. إذا قمت بشراء المزيد من نفس المخزون عند هذا السعر المنخفض الجديد ، فإن متوسط السعر المدفوع لكل سهم سيكون أقل بكثير.
في مثالنا ، كنت قد حصلت على جزء من ممتلكاتك بسعر أعلى ، ثم أكثر بسعر أقل أيضا. سيكون متوسط السعر الذي دفعته في مكان ما بين المستويين ، اعتمادًا على عدد الأشياء التي اشتريتها في كل نقطة سعر.
في حين أن ممارسة شائعة بين المستثمرين الأقل خبرة ، وخاصة أولئك الذين لديهم ، حتى هذه اللحظة ، اختاروا "استثمارًا خاسرًا" ، إلا أنها عملية غير فعالة. لسوء الحظ ، في معظم الحالات ، إنها مجرد طريقة لإلقاء الأموال الجيدة بعد السوء حيث أن الأسهم تستمر في أغلب الأحيان في انخفاضها.
وبالطبع ، يمكن أن ينجح الأمر في بعض الأحيان ، لكن الرياضيات والتاريخ يشيران إلى أنه نهج خاسر في معظم الحالات. ما تبين أنه أكثر فاعلية هو فعل "التوسط إلى الأعلى".
عندما يشتري المستثمر سهمًا يعجبه ، وبعد ذلك تثبت هذه الأسهم حق الفرد من خلال زيادة السعر ، غالبًا ما يكون من المنطقي جدًا شراء المزيد. في الواقع ، من المرجح أن تستمر الأسهم في الارتفاع على نفس المسار ، مما يدفعها إلى منطقة أعلى.
من خلال حساب متوسط ، استثمر الفرد أكثر في ما كان يعمل حتى الآن. لقد قاموا بالاتصال الصحيح في المقام الأول ، ومن خلال وضع المزيد من الأموال في الأسهم الرابحة ، يشير التاريخ والرياضيات إلى أنه سيكون مقاربة رابحة.
3. ستومب خارج الجانب السفلي من التحركات
خاصة مع الأسهم المتقلبة والمضاربة ، فمن المستحسن دومًا الحد من المخاطر والتعرض للانكماش.
الخبر العظيم هو أن هذا يمكن أن يكون سهلاً للغاية.
باستخدام حدود وقف الخسارة ، يمكنك حماية نفسك من أي تحركات سلبية مهمة. وينطوي هذا ببساطة على وجود "سعر زناد" أقل بقليل من السعر الذي اشتريت به الأسهم أولاً ، ثم البيع على الفور إذا انخفض الاستثمار إلى هذا المستوى لأي سبب.
على سبيل المثال ، يمكنك شراء السهم بسعر 4.50 دولار. بعد ذلك ، يمكنك تعيين وقف الخسارة ، أو سعر الزناد ، بسعر 4.20 دولار. ثم ، إذا انخفضت الأسهم إلى هذا المستوى في أي لحظة ، فأنت تبيع الاستثمار على الفور ، دون طرح أي أسئلة.
سيسمح لك معظم السماسرة بضبط وقف الخسارة التلقائي بمجرد شرائك. وبهذه الطريقة ، لا تحتاج حتى إلى مراقبة الأسهم ، مع العلم أنه إذا بدأت في الرفض ، فسيتم بيع الطلب فورًا ، ويتم بيع الاستثمار.
في كثير من الأحيان ، سيؤدي ذلك إلى منعك من رؤية أي خسائر أكبر. حتى إذا استمرت الأسهم في التراجع ، فإن خسارتك الكلية ستقتصر على 30 سنتًا للسهم الواحد ، في المثال أعلاه.
قد يكون تحديد سعر جيد لإيقاف الخسارة أمرًا صعبًا في بعض الحالات ، وسيتطلب كل سهم وموقف محدد تفاصيل فريدة. اعتمادًا على تقلبات الأسهم الأساسية ، قد تعمل في بعض الحالات وتكون مناسبة لوضع سعر الزناد أقل من 3 في المائة فقط من مشترياتك الأصلية ، بينما في المواقف الأخرى يكون من الأفضل استهدافك حتى أقل ، مثل 20 بالمائة تحت مستوى مشترياتك الأصلي.
ضع في اعتبارك أيضًا أن الاعتبار بأوامر إيقاف الخسارة هو أنه من المحتمل أن تحصل على "توقف". في مثالنا الأصلي ، ضع في اعتبارك سيناريو حيث انخفضت الأسهم إلى 4.15 دولار ، قبل أن تنعكس أعلى بكثير نحو 8 دولارات!
سيظهر سعر وقف الخسارة الخاص بك مباشرة عند انخفاض السهم إلى ما بعد 4.20 دولار ، وتبيعه بخسارة قدرها 30 سنتًا للسهم الواحد. بعد ذلك ، يمكنك فقط مشاهدة (وربما حتى البكاء) ، حيث يتجه الاستثمار التالي نحو مستويات أعلى بكثير.
وهذا ما يجعل من الأهمية بمكان تحديد الأسعار الفعالة. تذكر دائماً أن كل سهم له تقلب طبيعي خاص به ، وإذا قمت بضبط سعر وقف الخسارة الخاص بك بالقرب من السعر الحالي ، فإن التحركات الطبيعية للأسهم يمكن أن تخرج استثمارك.
بهذا ، ما أعنيه هو أن بعض الأسهم سوف تتحرك صعودًا أو هبوطًا بنسبة 5٪ (أو أكثر) في كل يوم تقريبًا. وبالتالي ، إذا اخترت سعر مشغل وقف الخسارة الذي يكون أقل بنسبة 2٪ فقط من المستوى الذي حصلت عنده على الأسهم ، فمن المؤكد أنك سترى أمر وقف الخسارة الذي تم تشغيله ، وملئه.
ما قد يكون أكثر منطقية في المثال أعلاه ، هو اختيار سعر تحفيز يقل بنسبة 10٪ عن مشترياتك ، أو ربما حتى 15٪ أو أكثر. ستظل محميًا من الجانب السلبي المهم وسيكون أقل احتمالًا للتوقف.
ومن الاعتبارات المفيدة الأخرى ، خاصة إذا كنت تتداول أسهم مضاربة متقلبة أو متقلبة و / أو متداولة بشكل كبير ، لاستخدام مستويات الدعم لمساعدتك على تحديد السعر المثالي. على سبيل المثال ، إذا كانت الأسهم تتمتع بمستوى دعم قوي جدًا عند 2 دولار ، فقد تتمكن من الخروج بوضع وقف الخسارة عند 1.98 دولار أو ما إلى ذلك.
الطريقة الوحيدة التي يتم إيقافك بها هي إذا انخفض الاستثمار عبر مستوى الدعم هذا (وهو عادة أقل احتمالاً مما لو لم يكن هناك مستوى دعم على الإطلاق). هذا يزيد من احتمالات الأسهم الحفاظ على مستواها الحالي (أو أفضل) في حين يقلل من فرص سقوط الأسهم (وبالتالي مما يؤدي إلى إيقاف السعر الخاص بك).
4. مخادع رؤى
قم بالإسقاط من المكتب الرئيسي (أو المستودع أو المصنع) للشركة التي ترغب في الاستثمار فيها. قم بذلك بشكل غير معلن (مهم جدًا) ، خلال ساعات العمل (وهو أمر مهم جدًا أيضًا). فيما يلي بعض الأشياء الرئيسية التي ستتعلمها:
- اكتساب شعور معنويات الموظفين
- مدى نظافة وكفاءة وسهولة الوصول إلى موقعها
- هل هم مجنون مشغول ، أو في المقام الأول فقط يجلس حول وتبديل الإبهام بهم
- هي الإدارة الرئيسية الحالية والمتاحة للموظفين
أثناء وجودك هناك ، اسأل بعض الموظفين أسئلة ، واعرف ما إذا كان بإمكانك تجربة المنتجات ، أو حتى التقاط الصور (والتي من المؤكد أنها سوف تحاول منعك من القيام بها). لا تعترض طريقك أو تضايقك أو تتجاوز وقت الترحيب.
عادة ، سوف تتخلص من العشرات من الأفكار الخفية ، التي لم تكن لتتمكن من التحقق من صفحتها على الإنترنت ، أو غرف الدردشة على الإنترنت ، أو قراءة بياناتها المالية ، أو حتى من خلال محادثة عبر الهاتف. من كل ذلك ، سوف تنمو بوضوح ممتاز ، وبالتالي قرارات تجارية مربحة للغاية.
5. النوم مع العدو
عادة ، عندما تتحدث مع شركة عن منتجها ، فإنها ستقوم بإلقاء هذا البند في أفضل ضوء. قد يثرثرون قوائم من مدى عظمتهم الخدمة أو القطعة مع تجنب أي من السلبيات.
كما هو الحال في كثير من الأحيان ، إذا سألت ممثل الشركة الذي سيعتبرونه منافسهم الرئيسي ، فقد يقولون شيئًا مثل "ليس لدينا أي منافسة". هذا ، بطبيعة الحال ، هو تبجح غير دقيق ، جاء على لسان قائد مشجع متحيز.
سيكون من الصعب استخلاص أي استعراض واضح لأسلحتهم من خلال التحدث مع أولئك الذين يقومون بإنشاء وتسويق العناصر. الجميع يعتقد أن منتجهم هو الأفضل ، وهو متفوق إلى حد كبير على أي شيء آخر يتم بيعه على الرفوف في نفس الممر.
ومع ذلك ، هناك شيء يمكنك القيام به للالتفاف حول منتجي المنتج. اطلب منافسة مباشرة حول هذا البند.
من خلال القيام بذلك ، سوف تتعرف على كيفية رؤية الشركات ، التي تصنع السلع المنافسة ، عروض الشركة الأخرى. وسوف يذهبون بسرور إلى التفاصيل حول نقاط الضعف وأوجه القصور في الطرف الآخر ، وسوف يستغرق الكثير من الوقت للتعبير عن جميع السبل التي هي أدنى (ولماذا).
ضع في اعتبارك أنك تريد أن تبدو مهتمًا بمنتجات الشركة الجديدة ، من أجل توليد مراجعة أطول أو أكثر مشاركة أو مقارنة بالأدوات التجارية (الأصلية) الأخرى. عندما تتحدث المنافسة عن الاختلافات بين الخيارات المختلفة ، ستستمتع برؤيتها الشاملة والنقدية للشركة التي تريد التحقيق فيها في المقام الأول.
قد تندهش من جميع الأفكار والأفكار التي تتعلمها ، والتي لم يكن من الممكن كشفها بمجرد التحدث فقط مع الشركة نفسها. من خلال مكالمة هاتفية بسيطة وسريعة مع المسابقة ، حيث تظهر الاهتمام بين جميع الخيارات المختلفة ، سوف تكتشف العديد من الأفكار التي من شأنها أن تساعد في تعزيز العناية الواجبة.
ملخص
باستخدام هذه الست استراتيجيات غير معروفة ، قد تتمكن من إعطاء نتائج الاستثمار الخاصة بك دفعة كبيرة. كل هذه التكتيكات فعالة وقد صمدت أمام اختبار الزمن.