ETF Screener Definition and How to Choose the Best Screener for You
لذلك ، في هذه المقالة ، لن تشاهد فقط معلومات حول أفضل خبراء الغربال في ETF ، بل ستتعرف أيضًا على أساسيات كيفية استخدامها وكيفية تحليل ETFs.
ETF Screener Definition
ويسمى أيضًا عامل تصفية ETF ، وهو برنامج ETF هو أكثر البرامج التي تعتمد على الإنترنت والتي تمكن المستخدمين من العثور على صناديق متداولة في البورصة (ETFs) بعد اختيار معايير معينة لتضييق أو تصفية البحث من جميع صناديق ETF المتاحة في الكون إلى مجرد حفنة من الصناديق لتحليلها عن كثب.
يمكن أن تكون أجهزة الغربلة بمؤشرات ETF أيضًا جزءًا من برنامج حاسوبي.
عند استخدام أداة فحص ETF ، يبحث المستثمر أو المستشار الذي يستخدم البرنامج عادة عن نوع معين من ETF ، مثل ETF ذو رأس المال الكبير. يمكن للمستثمر بعد ذلك استخدام برنامج ETF Screener لعرض جميع صناديق ETFs المتداولة علنًا والتي يتم تصنيفها كمخزون رأسمالي كبير ، أو فئة فرعية مثل نمو رأس المال الكبير أو قيمة رأس المال الكبير ، ومن ثم يقوم الفرز بفرز الأموال بواسطة مجموعة فرعية بيانات ، مثل نسبة المصروفات أو العائد السنوي التاريخي.
تحليل ETFs: كيفية استخدام ETF Screeners للعثور على أفضل ETFs
نظرًا لأن الغالبية العظمى من صناديق ETFs تتتبع بشكل سلبي مؤشرًا قياسيًا (على غرار الطريقة التي تعمل بها الصناديق المشتركة للمؤشر ) ، فإن أفضل صناديق الاستثمار المتداولة هي عمومًا تلك التي تمتلك أقل نسب المصروفات. على سبيل المثال ، إذا كنت تبحث عن أفضل ETF يتتبع مؤشر S & P 500 ، فستحتاج إلى تضييق نطاق صناديق ETFs إلى الأسهم ذات الأسهم الكبيرة (قد تتطلب بعض أجهزة الغربلة تصنيفًا آخر ، مثل: مزيج "أو" الأسهم الأمريكية ").
بمجرد حصولك على ثلاثة أو أربعة من أرخص صناديق ETFs في مؤشر S & P 500 ، يمكنك تحليل تلك الثلاثة على أساس فردي لمعرفة أيها يناسب احتياجاتك.
نقاط البيانات الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحليل ETFs هي الأصول تحت الإدارة ، حجم التداول ، وتاريخ البدء. والسبب في هذا البحث الإضافي هو أنه من الحكمة شراء صناديق ETF ذات أصول عالية وحجم تداول مرتفع نسبياً ومع سجلات طويلة.
إن السبب وراء ارتفاع الأصول وحجم التداول هو أن المستثمرين حكيمون في تجنب شراء صناديق الاستثمار المتداولة ETFs المتداولة بسبب احتمال حدوث المزيد من التقلبات في الأسعار (أو ما يسمى بـ "الفارق"). وذلك لأن الصناديق المتداولة في البورصات يمكن أن تتداول بعلاوة أو خصم ، وكلما ارتفعت الأصول وحجم التداول كلما كانت الفارق أكبر. من أجل الوضوح ، تعد الأصول الأعلى وحجم التداول الأكبر أفضل عمومًا من الأصول المنخفضة وانخفاض حجم التداول.
بعد العثور على صناديق المؤشرات المتداولة التي تستثمر في معيار أو فئة من اختيارك ، وتضييق الخيارات إلى الأصول النسبية الأعلى ، الحجم والوقت منذ التأسيس ، ألق نظرة على نقطة بيانات أخرى - سجل التتبع. هذا يعني ببساطة أن ننظر إلى مدى قرب الصندوق من مؤشره. كلما كان الأقرب ، كلما كان ذلك أفضل.
أفضل ETF غرابيل
لتفادي ظهور التحيز تجاه أي أداة فحص ETF معينة ، فإن هذه القائمة ليست بترتيب معين والوصف هو ملخص لوظائف الغربال المعني وسهولة الاستخدام.
- صندوق الطليعة المتبادل و ETF Screener: تعد Vanguard رائدة في الفهرسة وقد وسعت هذه الخبرة في مجال صناديق ETF. يسمح مراقب حسابات ETF للمستثمرين بفحص صناديق ETFs وحدها أو قد تشمل أيضًا صناديق الاستثمار المشتركة في البحث. كما يحصل المستثمرون على خيار فحص أموال الطليعة أو جميع الصناديق الأخرى في مؤسسة التدريب الأوروبية و / أو صندوق الاستثمار المشترك ، أو قد يختار المستثمرون عائلة صندوق معين. وتشمل خيارات التصفية الأخرى نوع الصندوق ، وفئة الصناديق ، ونسبة المصروفات ، والعوائد التاريخية.
- Morningstar ETF Screener: Morningstar هي أيضًا شركة رائدة في مجال الصناديق الاستثمارية التي وسعت معارفها ومواردها إلى العالم الآخذ في الاتساع في صناديق ETF. يمكن الوصول إلى مراقب ETF الخاص بهم من خلال البدء على صفحتهم الرئيسية ، ثم بالنقر فوق رابط ETFs ، ثم الارتباط بـ ETF Screener. من هناك يمكنك إعداد حساب مجاني عن طريق إدخال اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني. يتضمن هذا التسجيل الأولي أيضًا خيارًا لتلقي رسائل إخبارية مجانية عن الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة عبر البريد الإلكتروني. تقدم خدمات مورنينغستار المميزة أكثر بكثير للمستثمرين ، على الرغم من أن هذه الخدمات المضافة تتطلب رسومًا.
- ETF.com: ETF Screener and Database: موقع على شبكة الإنترنت ، etf.com ، مخصص بالكامل لصناديق الاستثمار المتداولة ETFs ، يقوم بعمل جيد لمساعدة المستثمرين على تعقب أفضل الصناديق المتداولة ETFs لأهدافهم الاستثمارية. يحتوي برنامج ETF على الإنترنت على وظيفة بحث بديهية ، والتي تمكن المستثمرين من اختيار ما يصل إلى ثلاثة من أفضل الصناديق المتداولة في البورصة استناداً إلى معيار البحث المحدد ، والذي يتضمن المنطقة الجغرافية ، وفئة الاستثمار ، والأسلوب (أي التركيز ، والمكانة ، والشريحة) ، وبين يختار المحللين ، فضلا عن التحديدات الأخرى. قد يكون هذا الغربال الخاص ETF ، على الرغم من أنه بسيط وبسيط نسبياً ، هو الأنسب للمستثمرين ذوي الخبرة في مؤسسة التدريب الأوروبية.
- البحث عن برنامج ETF Screener الخاص بشركة Alpha: يعد برنامج ETF Screener من بين أسهل استخدام للفرز ، على الرغم من أن بعض المرشحات موجهة نحو المستثمرين ذوي الخبرة. على سبيل المثال ، يشتمل برنامج البحث عن ألفا ETF Screener على معايير البحث الأساسية ، مثل فئة الأصول ونسبة المصروفات وحجم التداول ، وهناك عوامل تصفية أخرى ، مثل ETFs المتداولة و ETFs العكسية غير الملائمة للمستثمر اليومي. لجعل هذا الغربال أكثر فائدة بالنسبة لغير المتخصصين والمستثمرين الأكثر خبرة في مؤسسة التدريب الأوروبية ، فما عليك سوى اختيار الخيارات لاستبعاد الرافعة المالية ، والعكس ، و ETN ، ثم أكمل البحث.
- ETFdb.com ETF Screener: آخر ETF screener موجه نحو المستثمرين الأكثر خبرة ETF ، ETFdb.com يقدم أداة تصفية بسيطة وسهلة للتنقل. بعد اختيار فئة الأصول ، مثل البدائل ، السندات ، حقوق الملكية ، والسلع ، يفتح مفتش الحسابات الفئات الفرعية ، مثل الحدود القصوى للسوق والمناطق ، وكذلك القطاعات وأساليب الاستثمار.
لتلخيص ، يتم تشجيع المستثمرين من كل مستوى خبرة لتجربة كل عامل فحص ETF ، هذه الموضحة أعلاه وغيرها ، لرؤية مباشرة أي واحد يعمل بشكل أفضل لمستوى مهاراتهم الفريدة وفهمهم. بشكل عام ، أكثر بساطة كلما كان ذلك أفضل.
تنويه: يتم توفير المعلومات على هذا الموقع لأغراض المناقشة فقط ، ولا ينبغي أن يساء فهمها كمشورة استثمارية. لا تمثل هذه المعلومات تحت أي ظرف من الظروف توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية.