إيجابيات وسلبيات أساليب التداول لمدة يومين
بعد فحص إيجابيات وسلبيات كل طريقة ، التزم بالطريقة التي تناسب استراتيجيتك ، شخصيتك ومستوى مهارتك بشكل أفضل.
نهج عدم التدخل
أسلوب المتاجرة غير المتاجرة هو عندما يضع المتداول طلب دخول مع أمر وقف الخسارة والنظام المستهدف. إن وقف الخسائر والأهداف هي تعويضات الأوامر التي تحافظ على خسارة بمبلغ معقول ( عادة أقل من 1٪ من رأس المال المتداول ) أو الخروج من الصفقة بأرباح معقولة للظروف. بمجرد الدخول في صفقة ، مع تعيين أوامر وقف الخسارة والأهداف المستهدفة ، ينتظر المتداول ببساطة. في نهاية المطاف ، إما أن يصل السعر إلى وقف الخسارة أو الهدف ، مما يؤدي إلى إنهاء الصفقة.
وبغض النظر عما يفعله السوق ، فإن التاجر يسمح للسعر بضرب وقف الخسارة أو الهدف. الاستثناء الوحيد هو أنه إذا ظهرت أخبار ، أو أنها نهاية يوم التداول. في كلتا الحالتين ، أغلق جميع مراكز التداول اليومية قبيل النشرات الإخبارية المجدولة أو في نهاية اليوم.
لا يعني نهج عدم التدخل أن المتداول يجلس هناك لا يفعل شيئًا على الإطلاق أثناء وجوده في صفقة. يمكنهم الاستمرار في تحليل حركة السعر الحالية ، أو العثور على صفقات في أدوات أخرى.
نهج الإدارة الفعالة
من خلال اتباع أسلوب تداول نشط في الإدارة ، يكون لدى المتداول المرونة اللازمة لضبط مستويات وقف الخسارة أو المستويات المستهدفة و / أو الخروج من التداول في وقت أبكر مما كان مقرراً في الأصل.
قد يختار التاجر أيضًا البقاء في فترة تداول أطول مما كان مخططًا له في الأصل (انظر: كيف تحتفظ بمراكز التداول ليوم طويل ) ، في محاولة لتحقيق ربح أكبر.
تعطي إدارة التجارة النشطة إستراتيجية تداول أكثر مرونة حيث يمكن للتاجر التكيف مع ما يفعله السوق أثناء التجارة. إذا كان السعر لا يفعل ما يتوقعه ، يمكنهم إغلاق الصفقة على الفور أو تحريك وقف الخسارة أقرب إلى نقطة الدخول حتى يقللوا من حجم خسارتهم.
إذا تحرك السعر بقوة نحو الهدف ، فيمكنه دفع هدفه بعيدًا عن نقطة الدخول ، مما يزيد من الأرباح المحتملة. بدلا من ذلك ، يمكنهم ببساطة الخروج من الصفقة بمجرد تباطؤ الزخم.
إذا تحرك السعر نحو الهدف ، ولكن بعد ذلك يبدأ في الاتجاه الآخر ، يمكن لتاجر الإدارة النشطة ببساطة إغلاق المركز ، مما يمنع تداول رابح من التحول إلى الخاسر.
عندما يتحرك السعر باتجاه الهدف ، يمكن لمتداول إدارة نشط أن يحرك وقف الخسارة نحو الهدف ، مما يقلل من حجم الخسارة (أو الإغلاق مرة أخرى) عندما يتحرك السعر أكثر نحو الهدف. وهذا ما يسمى خسارة وقف الخسارة . عادة ما يقوم المتداولون اليوميون بتخفيض مخاطرهم فقط عن طريق تحريك وقف الخسارة نحو نقطة دخولهم والهدف مرة واحدة في التداول.
توسيع نطاق وقف الخسارة - نقله بعيدًا عن نقطة الدخول والهدف - يعني على الأرجح أن التاجر غير مستعد لقبول الخسارة أو أنه كان لديه صفقة مخططة بشكل جيد ، وهو الآن يزيد من مخاطره على أمل أن يتغير السعر. الأمل لا ينتمي في يوم التداول.
هذه هي بعض التكتيكات التي يمكن استخدامها مع نهج إدارة التجارة النشطة. بعض هذه التكتيكات تبدو جيدة للغاية ، من الناحية النظرية ، ولكن لا تستبعد نهج عدم التدخل. نهج الإدارة النشطة لديه عيوب كذلك.
إيجابيات وسلبيات النهج الأيدي
إن نهج التداول بدون انقطاع - الذي يقوم بالتداول والسماح له بضرب وقف الخسارة أو الهدف - هو شكل من أشكال التداول أبسط بكثير من نهج الإدارة النشطة. لهذا السبب ، يجب على التجار الجدد الالتزام بنهج عدم التدخل.
يسمح نهج عدم التدخل بالرياضيات البسيطة للقيام بالعمل.
إذا فاز المتداول بنسبة 50٪ تقريبًا من صفقاته ولديه هدف أكبر من وقف الخسارة ، فسوف يحقق أرباحًا. تعتمد الأرباح على التوازن بين معدل الربح والمخاطر / المكافآت .
يسمح نهج عدم التدخل للمتداولين بتتبع الإحصائيات بسهولة ومعرفة المواضع التي يواجهون فيها مشاكل. على سبيل المثال ، بما أن أوامر وقف الخسارة والأهداف لا تتحرك بمجرد أن يتم وضع التداول ، فيمكن للمتداول الرجوع إلى العديد من الصفقات وتحديد ما إذا كان بإمكانه تغيير هذه المستويات قليلاً (على جميع صفقاته) لتحقيق نتائج أفضل. قد يلاحظ المتداول أن معدل فوزه ينخفض وأن السعر يتحرك نحو الهدف (ولكن دون الوصول إليه) ولكن بعد ذلك عكس وتيرة وقف الخسارة. تسمح هذه الرؤية للمتداول بخفض الهدف قليلاً (على جميع التداولات) ، والذي سيؤدي إلى المزيد من الصفقات الرابحة ، مما يحسن من الربحية الإجمالية.
يوضح هذا المثال عيب نهج عدم التدخل. يحتاج المتداول إلى إجراء تعديلات على جميع الصفقات (عن طريق تغيير إستراتيجيته) ، وليس فقط الحالية. ليس لدى المتداول أي مهلة على الصفقات الفردية لتحقيق ربح أكبر إذا كان السعر يتحرك بشكل جيد للغاية أو أن يأخذ ربح / خسارة أقل إذا لم يتحرك السعر بشكل جيد. ومع ذلك ، ما لم يعرف المتداول متى يخرج من الصفقات في وقت مبكر أو يعرف متى يجب عليه البقاء للحصول على ربح أكبر (ما هي إشاراتك للقيام بذلك؟) ، فإن نهج عدم التدخل هو الأفضل.
إيجابيات وسلبيات نهج الإدارة الفعالة
يتطلب تداول اليوم النشط في الإدارة قدرًا أكبر من المهارة والتحكم النفسي أكثر من أسلوب عدم التدخل. رغم أنه ، في اليد اليمنى ، يمكن أن يكون مقاربة قوية.
تتمثل الميزة الرئيسية لنهج الإدارة النشطة في أنه يُسمح للمتداول بالتأقلم مع ظروف السوق المتغيرة خلال فترة التداول. في حين يتم التحليل قبل التجارة ، قد يتغير شيء ما أثناء التداول. على سبيل المثال ، ربما اشترى التاجر ولكنك لاحظت نموذج انعكاسي يتشكل على الرسم البياني. لم يعد من المرجح أن يصل السعر إلى هدفه. يمتص متداول الإدارة النشط هذه المعلومات ويخرج منها قبل أن يتحول إلى خسارة.
من المحتمل تماماً أن يؤدي نهج الإدارة النشطة إلى المزيد من الصفقات الرابحة لأن المتداول يمكنه الخروج مقابل ربح أصغر (بدلاً من تركه يوقف الخسارة) إذا لم يتحرك السعر كما هو متوقع. الخطر هو أنه من السهل جداً أن تأخذ الأرباح الصغيرة دائماً. فالأرباح الصغيرة تكون جيدة من حين لآخر ، ولكن إذا كانت الخسائر (عند حدوثها) أكبر من كل هذه الأرباح الصغيرة ، فقد ينتهي التاجر بخسارة الأموال بشكل عام بالرغم من فوزه بنسبة 60٪ أو 70٪ من صفقاته.
بما أن التاجر يعرف أنه بإمكانه الخروج مبكراً ، فقد يتراخى في اختيار تجارته. وبدلاً من انتظار صفقات جيدة بالفعل مع إمكانات ربح جيدة ، فقد يأخذون أي تداول لأنهم يدركون أن بإمكانهم الخروج بأرباح صغيرة. لكن مثل هذه الصفقات ليست في الغالب احتمالية عالية ومن غير المحتمل أن تحقق مكاسب كبيرة أو أرباحًا عامة على العديد من الصفقات.
إن إدارة التجارة النشطة أكثر إرهاقا لأن القرارات مستمرة في الوقت الحقيقي. مع كل تحرك للسعر ، على المتداول اتخاذ قرارات: البقاء في؟ اخرج؟ تحرك وقف الخسارة؟ تحريك الهدف؟ مثل هذا الضغط يمكن أن يؤدي إلى قرارات تداول ضعيفة لأن الانضباط ، الذي يشبه العضلة ، يمكن أن يصبح متعبًا.
سيحقق معظم المتداولين أداءً أفضل من خلال مقاربة التسليم ، نظرًا لأن هناك القليل من التفكير والمهارة الأقل. مع سنوات من الممارسة ، على الرغم من ذلك ، يجب أن يكون المتداول المتمرس قادراً على كسب المزيد من الأموال من خلال نهج الإدارة النشطة. لا يُسمح للمتداولين الرابحين أن يتحولوا إلى خسائر ، حيث يتم تعظيم عمليات التداول الفائزة عن طريق ضبط الهدف لمطابقة الظروف الحالية ، ويتم تقليل التداولات المفقودة عن طريق الخروج عندما لا يعمل السعر كما هو متوقع. كل هذا يعني أن خسارة الصفقات يجب أن تكون أصغر قليلاً في المتوسط من مقاربة عدم التدخل ، وسيكون متوسط حجم التجارة الفائضة متشابهًا مع نهج عدم التدخل (لأن بعض الانتصارات ستكون أصغر ، لكن البعض الآخر سيكون أكبر). بسبب القدرة على التكيف ، من المرجح أن يكون لدى تاجر الإدارة النشط ذو الخبرة معدل فوز أعلى من المتداول الذي يقوم بالتداول.
العثور على أفضل نهج لك
هناك إيجابيات وسلبيات لمقايضة ونهج تداول الإدارة النشطة. إذا كنت بدأت للتو ، استخدم نهج عدم التدخل. يسمح لك هذا الأسلوب بمعرفة أين تكمن المشاكل المحتملة بسهولة أكبر. أيضا ، سوف تكون قادرا على مشاهدة تحركات الأسعار تتكشف (مرة واحدة في التجارة) دون الضغط النفسي من الاضطرار إلى تعديل أوامرك بناء على تلك التحركات السعرية. يعمل نهج عدم التدخل جيدًا طالما أنك تراقب النتائج وتجري تغييرات طفيفة على استراتيجيتك العامة مع تغير ظروف السوق من شهر إلى آخر. وبهذه الطريقة ، تظل معدلات الفوز ومعدل المخاطرة / المكافأة متوازنة. تذكر أنك لا تتدخل في الصفقات الفردية ، ولكن يمكنك تغيير خطتك الاستراتيجية العامة / المتاجرة بينما تلاحظ نقاط القوة والضعف في العديد من الصفقات.
عندما تراقب الأسعار تتحرك ، ستكتسب خبرة في اكتشافك عندما يكون عليك الخروج من التداولات مبكرًا ومتى يجب عليك البقاء في صفقات أطول مما توقعته في الأصل. مع تطور هذه المهارة ، يمكنك اختيار التبديل إلى نهج الإدارة النشطة ... ولكن لا يلزمك ذلك. تتطلب الإدارة النشطة مزيدًا من التركيز والانضباط ، لذا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لتسخير إمكانات الربح للتكيف مع الظروف الحالية.
ابدأ بنهج عدم التدخل ثم تحرك تدريجيًا نحو الإدارة الفعالة. فكر في مقارنة الطريقتين ، خاصة عند البدء في استخدام الإدارة النشطة. إذا كنت تستخدم إدارة نشطة ، فقم بتسجيل نتائجك اليومية إذا كنت قد استخدمت نهج عدم التدخل. من المحتمل جداً أن تكون نتائجك أفضل مع نهج عدم التدخل. التمسك بأي طريقة تنتج أفضل النتائج. بهذه الطريقة ، يقرر الرياضيات أفضل الطرق بالنسبة لك ، وليس الأنا.