يمكن أن يكون إعداد حسابات الاستثمار في Microsoft Money مربكاً منذ أن قامت Microsoft بإصدار Microsoft Money Plus Sunset Deluxe المجاني هو الإصدار الأحدث من البرنامج واستبدال كافة الإصدارات السابقة. لم يعد هناك دعم للخدمات المستندة إلى الإنترنت في أي إصدار من MS Money ، ومع ذلك فقد تركت الأدوات التي تستخدم هذه الخدمات في البرنامج.
01 البرنامج التعليمي: إعداد حسابات الاستثمار و Portfolios في Microsoft Money Plus
تحتاج إلى أحدث بيان حساب لكل حساب ترغب في إنشائه في Microsoft Money. كحد أدنى ، ستحتاج إلى الحصول على معلومات التوازن من هذه العبارات.
يمكنك الوصول إلى حسابات الاستثمار في Microsoft Money Sunset Deluxe إما بالنقر فوق Investing بالقرب من أعلى الصفحة أو بالنقر فوق Investing Home على شريط التنقل الأيمن. تفتح شاشة الاستثمار الرئيسية في Microsoft Money إلى صفحة ويب من MSN Money مضمّن في البرنامج. لإدارة المحافظ الخاصة بك من هنا ، انقر على مدير المحفظة ، والتي ستجدها تحت علامة التبويب الاستثمار في صفحة MSN Money .
بدلاً من ذلك ، ارجع إلى شريط التنقل الأزرق الأيسر على الشاشة الرئيسية في Microsoft Money ، وانقر فوق Portfolio Manager الموجود ضمن Investing Home.
02 إعداد حسابات الاستثمار في مدير المحفظة
قم بإعداد حساب استثمار جديد
استخدم حسابات الاستثمار في Microsoft Money Plus Sunset Deluxe لتتبع الاستثمارات الفردية مثل الأسهم والسندات والتعليمات IRA أو الصناديق المشتركة أو الأقراص المضغوطة أو سندات التوفير الأمريكية. يحمل كل حساب استثمار فردي في Microsoft Money مجموعة من معاملاتك الاستثمارية الفردية.
إليك مثال: لديك حساب وساطة مع Fidelity والذي استخدمته لشراء أسهم في Microsoft و WalMart. ستحتاج إلى إعداد حساب في Microsoft Money Plus لتمثيل Fidelity ، ثم ستقوم بإدخال أية معاملات استثمارية لـ Microsoft و WalMart. قد تكون المعاملات للشراء ، البيع ، الأرباح ، إلخ.
إذا لم تكن قد قرأت الخطوة الأولى ، فيرجى الرجوع لمعرفة كيفية الوصول إلى مدير المحفظة ضمن علامة التبويب "الاستثمارات" في Microsoft Money Plus Sunset Deluxe.
- من مدير Portfolio ، حدد موقع وصلة المهام الشائعة على اليمين وانقر على العمل بالحسابات.
- انقر على إضافة حساب ، ثم حدد نوع الحساب وانقر على التالي.
- انقر على الرابط "My Bank or brokerage not listed" الصغير في أسفل يسار مربع Select a Bank أو Brokerage.
- ملاحظة: سيحاول Microsoft Money Plus Sunset Deluxe الاتصال بالإنترنت لتنزيل البنوك والسمسرات ، ثم سترى رسالة تفيد بأن هذه القائمة غير متوفرة مؤقتًا ، ومع ذلك ، تم تعطيل القائمة تمامًا ولكن لا تزال تظهر لأن Microsoft قد أتاحت البرنامج متاحًا. كما هو "بعد التوقف عن التنمية.
- انتقل إلى الخطوة التالية في هذا البرنامج التعليمي لإعداد مؤسستك المالية.
03 إعداد المؤسسات المالية الخاصة بك يدويًا
بمجرد النقر فوق الارتباط "غير مدرج في بطاقتك المصرفية أو الوسيط" ، ستتم مطالبتك مرة أخرى باختيار نوع الحساب. المضي قدما والقيام بذلك ، ثم نافذة المنبثقة للسماح لك اسم الحساب. اكتب اسم المؤسسة المالية وعملتك وما إذا كان الحساب خاضعًا للضريبة أو مؤجّرًا ضريبًا ، وانقر على التالي.
عند هذه النقطة ، يسألك برنامج Microsoft Money plus عما إذا كنت ترغب في إضافة بعض الاستثمارات إلى حساب الوساطة .
لا تدخل الاستثمارات الفردية الآن
ستطالبك Microsoft Money بالرصيد المقدر للحساب مقسومًا على قيمة استثماراتك والجزء النقدي من الحساب. إذا لم يحتفظ حسابك بأي مبالغ نقدية ، فاترك المبلغ عند صفر. انقر على الانتهاء ، وسيتم إعداد الحساب في Microsoft Money يأخذك إلى مدير Portfolio.
أدخل الاستثمارات الفردية في وقت لاحق
عندما تقرر الدخول في استثمارات الآن أو في وقت لاحق ، سوف تحتاج إلى بيانات الوساطة الخاصة بك للحصول على تفاصيل مثل عدد الأسهم والتواريخ المكتسبة والتكلفة والعمولات والرسوم .
- إذا اخترت إضافة استثمارات ، يجب عليك القيام بذلك إما باستخدام خيار إضافة الاستثمار أو من خلال رمز المؤشر. انقر فوق التالي ، وحدد نوع الاستثمار (الأسهم ، صندوق الاستثمار المشترك ، إلخ) وانقر فوق التالي مرة أخرى.
- يطالبك Microsoft Money الآن بإدخال إما اسم الاستثمار أو الرمز ، أيهما لم يتم إدخال خطوتين إلى الخلف. هذا أمر مربك ، ولكن بسبب نقص الخدمات المستندة إلى الإنترنت كما هو موضح في الخطوة الأولى من هذا البرنامج التعليمي. المضي قدما وإدخال إما اسم الاستثمار أو الرمز ثم انقر فوق الانتهاء.
- تظهر نافذة إدخال بيانات أخرى حيث قمت بإدخال عدد الأسهم عندما تم الحصول على الأسهم وبأي سعر وأي عمولات أو رسوم. سترى زر الحصول على السعر على هذه الشاشة ، لكنه لم يعد يعمل ويتم ببساطة تركت من الإصدارات السابقة من Microsoft Money.
- انقر على التالي ، وسيتم سؤالك عما إذا كنت تريد إدخال استثمار آخر لهذا الحساب. اختر نعم أو لا ثم انقر فوق الزر "إنهاء". إذا اخترت إدخال استثمار آخر ، فإن عملية القيام بذلك تبدأ من جديد.
- عند الانتهاء من إدخال الاستثمارات ، سيتم إعداد الحساب الذي يحتوي على الاستثمارات ، ويعيدك Microsoft Money إلى قائمة حسابات الاستثمار في Portfolio Manager.
لأن Money Plus Sunset Deluxe لا يمكنه تنزيل معاملات أو قيم جديدة ، سيكون عليك تحديث استثماراتك من حين لآخر للحفاظ على دقة تقاريرك وشبكتك. أوصي بتحديث أسبوعيًا ، ولكن في أي وقت يصل إلى ربع سنوي يكون مناسبًا حسب استثماراتك.