صناديق الاستثمار ذات العائد المرتفع من Fidelity
يمكن الحصول على توزيعات الأرباح كمصدر للدخل أو يمكن استخدامها لشراء المزيد من أسهم الصندوق المشترك. ويختار المستثمرون على المدى الطويل عادة أن يحصلوا على توزيعات أرباح لشراء المزيد من أسهم الصندوق ، لكن معظم المستثمرين الذين يشترون صناديق الاستثمار المتبادلة يبحثون عادة عن مصدر للدخل ، وهو ما يعني أن المستثمر يرغب في الحصول على مدفوعات ثابتة وموثوقة من صندوقه المشترك. الاستثمار.
في معظم الحالات ، بسبب طبيعتها المدرة للدخل ، فإن الصناديق المشتركة لتوزيعات الأرباح هي الأنسب للمستثمرين المتقاعدين.
يستخدم بعض المستثمرين الصناديق المشتركة لتوزيع الأرباح كبدائل للسندات وصناديق السندات في البيئات منخفضة الفائدة لأنهم يدفعون عوائد أعلى من السندات. ومع ذلك ، فإن المخزونات تحمل مخاطر أكبر لفقدان رأس المال.
ومع ذلك ، فإن الصناديق المشتركة لتوزيعات الأرباح ، والتي غالبا ما يتم تصنيفها بأموال الأسهم ذات القيمة ، تميل إلى أن تكون أقل عدوانية (أقل خطورة) من أنواع الصناديق الأخرى ، مثل صناديق الاستثمار في الأسهم ذات النمو .
أفضل صناديق ضمان لأرباح الأسهم
سوف تتذبذب العوائد ولكن هذه الصناديق الثلاثة من Fidelity لها تاريخ في دفع أرباح أعلى من المتوسط للصناديق المشتركة للأوراق المالية:
- تعتبر شركة Fidelity Equity Income (FEQIX) من الشركات ذات الأداء المتوسط من حيث العوائد السنوية ، لكن العوائد تعد من بين الأعلى في صناديق الأسهم Fidelity. يركز الصندوق بشكل أساسي على مقتنياته في الأسهم ذات القيمة الاستثنائية في الولايات المتحدة. نسبة المصروفات ل FEQIX هي 0.71 ٪ منخفضة والحد الأدنى للشراء الأولي هو 2500 دولار.
- تعد شركة Fidelity Dividend & Income (FSDIX) من أفضل صناديق Fidelity لأرباح الأسهم. وتمثل المحفظة ما يقرب من ثلثي أسهم الشركات الكبرى ذات رأس المال الكبير ، بينما يتم تخصيص ما تبقى من الموجودات بين الأسهم الأجنبية والسندات والنقد والأوراق المالية القابلة للتحويل. نسبة المصروفات ل FSDIX منخفضة عند 0.74٪ والحد الأدنى للشراء الأولي هو 2500 دولار.
- تعتبر شركة Fidelity Equity Dividend Income (FEQTX) صندوقًا آخر لا يقود في الغالب متوسطات الأداء في الفئة ، ولكنه يحقق نجاحًا كبيرًا في التركيز على إنتاج الدخل للمستثمرين ذوي الأرباح. يبلغ معدل توزيع الحافظة حوالي 90٪ من الأسهم الأمريكية و 10٪ من الأسهم الأجنبية. يتم التركيز على الرسملة على أحرف كبيرة مع وجود شريحة في منتصف الأحرف الاستهلالية. نسبة المصروفات في FEQTX منخفضة عند 0.72٪ والحد الأدنى لمبلغ الشراء هو 2500 $.
وكحل بديل لصناديق الأسهم الموزعة للأرباح ، تمتلك فيديليتي أيضًا مجموعة قوية من صناديق السندات ذات العائد المرتفع .
يجب على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم أنه على الرغم من أن صناديق الاستثمار المتبادلة قد تدفع عوائد جيدة ، إلا أن المخاطر الرئيسية المرتبطة بهذه الأوراق المالية الاستثمارية هي دائمًا.
تنويه: يتم توفير المعلومات على هذا الموقع لأغراض المناقشة فقط ، ولا ينبغي أن يساء فهمها كمشورة استثمارية. لا تمثل هذه المعلومات تحت أي ظرف من الظروف توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية.