صناديق الاستثمار التي تستفيد من ارتفاع أسعار النفط
على الرغم من عدم وجود صناديق مشتركة تستثمر مباشرة في النفط ، إلا أن هناك الكثير من الصناديق الكبرى التي يمكن أن توفر للمستثمرين فرصة التعرض للصناعات المرتبطة بالنفط.
وبعبارة مختلفة ، يمكن للمستثمرين الحصول على التعرض غير المباشر للنفط مع الصناديق المشتركة والربح مع ارتفاع أسعار النفط مع مرور الوقت.
أفضل أنواع الأموال للربح من النفط
هناك نوعان أساسيان من الصناديق المشتركة التي ترتبط ارتباطًا كبيرًا بالتحركات في أسعار النفط. على سبيل المثال ، إذا شعرت أن سعر النفط سوف يرتفع ، سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل ، وكنت ترغب في الاستفادة من تلك الإمكانية مع الصناديق المشتركة ، يمكنك القيام بذلك في معظم صناديق الطاقة الخاصة بالأسهم. وبعض صناديق الموارد الطبيعية المختارة.
إذا كنت ترغب في الحصول على أعلى نسبة عرض ، أو أعلى ارتباط ، بسعر النفط ، فقد ترغب أيضًا في استخدام سلع ETFs للسلع .
ببساطة ، إذا كنت ترغب في التعرض للنفط ، فهناك العديد من الطرق للقيام بذلك. لكن ما هي أفضل الصناديق المشتركة التي تستثمر في الصناعات المرتبطة بالنفط؟
ومع وضع هذه الخلفية في الاعتبار ، نسلط الضوء على 10 صناديق مشتركة في ثلاث فئات مختلفة يمكن أن تستفيد من ارتفاع أسعار النفط.
والأفضل من ذلك ، أننا سنقوم فقط بتضمين الصناديق المشتركة المتعلقة بالنفط والتي لا تحتوي على أحمال ، والأغلبية لديها مصاريف أقل من المتوسط لهذه الفئة.
أفضل صناديق الاستثمار في الأسهم من أجل الربح من النفط
يمكن أن تكون أسعار النفط متقلبة وقد لا يرغب بعض المستثمرين في التعرض الكامل للسلعة ولكن التعرض المعتدل من خلال صناديق أسهم الأسهم ، والتي يطلق عليها أيضًا أموال قطاع الطاقة.
على سبيل المثال ، تستثمر معظم صناديق الطاقة في الصناعات المرتبطة بالنفط والتي تشارك في إنتاج وتوزيع الطاقة ، بما في ذلك شركات النفط ، وشركات الكهرباء ، وطاقة الرياح والطاقة الشمسية ، وصناعة الفحم. تشمل أمثلة شركات الطاقة: Exxon Mobil (XOM) ، و Haliburton (HAL) ، و Southwestern Energy Company (SWN).
هناك أيضًا قطاع فرعي من صناديق الطاقة المتخصصة التي تستثمر في الشراكات المحدودة الرئيسية ، أو MLPs . مثل صناديق الاستثمار العقاري ، أو صناديق الاستثمار العقارية ، فإن MLPs "تمر عبر" مركبات الاستثمار التي لا تدفع ضرائب على مستوى الصندوق ولكنها مطلوبة لدفع معظم دخلها الحالي للمستثمرين. وبالتالي ، فإن الفرق الأساسي هو أنه بدلاً من الاستثمار في العقارات ، فإن الشركات متعددة الجنسيات تستثمر أساسًا في أصول الطاقة (النفط والغاز).
الآن دعونا نلقي نظرة على بعض أفضل صناديق الاستثمار في قطاع الطاقة:
- Vanguard Energy (VGENX): يوفر صندوق أسهم الطاقة هذا من Vanguard تعريفاً واسع النطاق لقطاع الطاقة بأكثر من 135 مخزناً للطاقة ، مثل الحيازات العليا XOM و Chevron (CVX) و Pioneer Resources (PIONF). على الرغم من أن بعض صناديق قطاع الطاقة يمكن أن تشمل بعض أسهم الشركات خارج قطاع الطاقة ، إلا أن VGENX يركز فقط على أسهم الطاقة. هذا التركيز النقي يجعل VGENX خيارًا جيدًا للمستثمرين الراغبين في التعرض الكامل للطاقة. يمكن أن يؤدي هذا التركيز الضيق إلى جعل الصندوق أكثر تقلبًا من السوق الأوسع ، ولكن هذا هو طبيعة أموال القطاع - للحصول على التعرض لقطاع واحد ، على الرغم من انخفاض مخصصات الأصول في المحفظة. تمتلك VGENX نسبة نفقة منخفضة تبلغ 0.41 في المائة ، أو 41 دولار لكل 10 آلاف دولار مستثمرة ، والحد الأدنى للشراء الأولي هو 3000 دولار.
- Fidelity Select Energy (FSENX): إذا كنت تريد التعرض الشديد لمخزونات الطاقة ، فقد يكون FSENX هو الخيار الأفضل. يتم تخصيص أكثر من 50 في المائة من إجمالي أصول الحافظة لأفضل عشر ممتلكات ، بما في ذلك CVX و XOM و EOG Resources (EOG). وتتكون الحافظة من حوالي 75 حيازة إجمالية ، وهو ما لا يقل عن 80 في المائة على الأقل من مخزونات قطاع الطاقة. تعود العوائد التاريخية ، وخاصة على المدى الطويل ، إلى FSENX بشكل ثابت في الثلث الأعلى من الصناديق في قطاع الطاقة. وتبلغ نسبة المصروفات الخاصة بـ FSENX 0.79 في المائة ، والحد الأدنى للاستثمار الأولي هو 2500 دولار.
كافانال هيل وورلد إنرجي (APWEX): ينبغي على المستثمرين الذين يبحثون عن صندوق متنوع للطاقة يدار بعناية أن يلقي نظرة على APWEX. على الرغم من أنه ليس اسمًا مألوفًا ، إلا أن شركة Cavanal Hill هي شركة استثمار مشترك تستثمر في أسهم عالية الجودة يعتقدون أنها ، في كلماتها ، "تتمتع بإمكانيات نمو ممتازة بينما تحاول تقليل الانخفاض". على عكس صناديق الطاقة التقليدية ، تستثمر APWEX في مجموعة من الأسهم الأمريكية والأسهم الأجنبية ، بل وتضيف السندات (حوالي 5 في المائة من الأصول) إلى هذا المزيج. على الرغم من أن الصندوق لا يزال في السوق منذ عام 2014 ، إلا أنه حصل بالفعل على تصنيف 5 نجوم من Morningstar . مصاريف APWEX هي متوسطة لفئة قطاع الطاقة بنسبة 1.20 في المائة ، والحد الأدنى للاستثمار الأولي هو 100 دولار.
Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): تركز هذه الشراكة المحدودة الرئيسية ، أو MLP ، من Oppenheimer على غالبية أصول الصندوق على شراكات محدودة تشارك في نقل النفط وأنابيب الغاز الطبيعي. يمكن أن يكون أداء MLP متقلبًا كما أن هيكلها ، كما ذكر سابقاً في هذه المقالة ، معقد. لذا على المستثمرين الذين يشترون شراء هذه الأموال أن يقوموا بمزيد من الواجبات المنزلية أكثر من المعتاد قبل الشراء. ومع ذلك ، قد تكون الشركات متعددة الجنسيات الأفضل بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن عوائد عالية ، وغالباً ما تصل إلى 7 في المائة أو أكثر. كما يمكن أن تكون نسب النفقات من أموال MLP معقدة. على سبيل المثال ، نسبة نفقات نشرة الإصدار لـ MLPTX هي 4.66 في المائة ، وهي نسبة مرتفعة للغاية. ومع ذلك ، فإن الصندوق عادة ما يعيد الرسوم ، حيث يكون صافي المصروفات 1٪ أو أقل. مرة أخرى ، قم بواجبك على MLPTX وأموال MLP الأخرى قبل الاستثمار! يمكن أن تكون أدوات رائعة إذا تم استخدامها بشكل صحيح.
أفضل صناديق الموارد الطبيعية للربح من النفط
الموارد الطبيعية هي مرجع عريض للصناعات القائمة على السلع مثل الطاقة والكيماويات والمعادن ومنتجات الغابات في الولايات المتحدة أو خارج الولايات المتحدة. في قائمتنا الخاصة بصناديق الموارد الطبيعية ، سنقوم بتضمين تلك ذات التكلفة المنخفضة ، لا الحمولات التي لها متوسط التعرض فوق المتوسط للصناعات المرتبطة بالنفط مقارنة بصناديق الموارد الطبيعية الأخرى.
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): يركز صندوق الموارد الطبيعية هذا من Fidelity على ثلث أصول المحفظة على أسهم قطاع الطاقة ، مثل CVX و Total SA (TOT) و Anadarko Petroleum Corp (APC). يمكن للنطاق العالمي ل FFGCX تقديم تنويع أكبر مقارنة بأموال الموارد الطبيعية التي تركز فقط على منطقة أمريكا الشمالية. ونفقات FFGCX هي 1.13 في المائة ، والحد الأدنى لمبلغ الشراء الأولي هو 2500 دولار.
- T. Rowe Price New Era (PRNEX): إذا كنت تبحث عن صندوق استثماري منخفض التكلفة يقدم عرضًا أعلى من المتوسط للصناعات المرتبطة بالنفط مقارنةً بصناديق الموارد الطبيعية الأخرى ، فإن PRNEX هو اختيار ذكي. وتتكون الحافظة من حوالي 120 سهما ، حوالي الثلثين منها شركات أمريكية وثلث في الخارج. ويتكون أكثر من 40 في المائة من المحفظة من أسهم قطاع الطاقة وتنتشر رأس المال في الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وتبلغ نسبة المصروفات في PRNEX 0.67 في المائة ، والحد الأدنى للاستثمار الأولي لفتح الحساب هو 2500 دولار.
- صندوق كولومبيا العالمي للطاقة والموارد الطبيعية (UMESX): يمتلك صندوق الموارد الطبيعية هذا الذي توفره شركة Columbia ThreadNeedle Investments ما يقرب من 60 في المائة من أسهم الطاقة ، وهو ما يقارب ضعف التعرّض لقطاع الطاقة مقارنة بأقران الفئة. ونفقات 1.10 في المائة أعلى بقليل من المتوسط مقارنة بنظرائها من الفئات ، ولكن الاتجاه فوق المتوسط للدخل الطويل الأجل يمكن أن يساوي التكلفة. يجب على المستثمرين الذين يفكرون في UMESX أن يضعوا في اعتبارهم أن الصندوق يتمتع بإمكانية وصول محدودة ومتاح على مجموعة مختارة من شبكات التداول ، وأكبرها هو Fidelity و Scottrade و Etrade. الحد الأدنى للشراء الأولي لـ UMESX هو 2000 دولار.
في ملاحظة نهائية وملخصة ، يمكن استخدام صناديق القطاع بحكمة كأدوات للتنويع ، لكن التخصيصات الكبيرة لقطاع واحد ، مثل الطاقة ، هي مخاطر محفوفة بالمخاطر بطبيعتها. ﻳُﻘﺗﺭﺡ ﺃﻥ ﺗﺗﻌﺭﺽ ﻣﻌﺭﺿﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻷﻏﻠﺏ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻻ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ٥ ٪ ﺇﻟﻰ ١٠ ٪ ﻓﻲ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺣﻔ portfolioﺔ.
تنويه: يتم توفير المعلومات على هذا الموقع لأغراض المناقشة فقط ، ولا ينبغي أن يساء فهمها كمشورة استثمارية. لا تمثل هذه المعلومات تحت أي ظرف من الظروف توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية.