القواعد والنصائح والإرشادات لتقليل المخاطر وتعظيم الأرباح
هناك الكثير لمعرفة متى تبدأ التداول اليوم. ستساعدك هذه القائمة المكونة من 20 نصيحة على التأكد من البدء في العمل بالقدم اليمنى ووضع خطة وتعرف على كيفية إدارة المخاطر.
01 إنشاء خطة تداول
02 أثبت طرائقك قبل أن تتاجر بالمال الحقيقي
مع وضع خطة تداول ، تكون المهمة التالية هي اختبار هذه الخطة في حساب تجريبي (لا يوجد مال حقيقي في خطر) لرؤية كيفية أدائها. إذا لم تنجح الخطة في حساب تجريبي ، فلن تعمل في العالم الحقيقي. راجع خطة التداول ، ثم ارجع إلى الحساب التجريبي لاختبار التغييرات. تستمر هذه العملية حتى يتم تحقيق ربح لعدة أشهر متتالية. في هذه المرحلة ، من المرجح أن تكون خطة التداول فكرة جيدة.
ستساعدك النصائح التالية في الحصول على خطة التداول الخاصة بك إلى هذه النقطة.
03 إنشاء يوم التداول الروتيني لتجنب الأخطاء
إنشاء روتين ليوم التداول. يشمل الروتين الاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم ، بدءاً من التداول في نفس الوقت كل يوم والتحقق من إصدارات البيانات الاقتصادية المجدولة التي قد تؤثر على السوق.
قم بإنهاء التداول في نفس الوقت كل يوم ، ثم قم بعمل روتين لمراجعة جميع الصفقات التي تم أخذها. من حيث كل صفقة ، قم بإعداد قائمة تحقق تعمل عليها للتأكد من أن كل صفقة تتماشى مع خطة التداول الخاصة بك.
04 لا تحتفظ بمواقفك أثناء الإعلانات ذات التأثير الكبير
لا يمكن التنبؤ بإصدارات الأخبار عالية التأثير في كل من المدى الذي قد تدفع به السعر ، وفي أي اتجاه. تتضمن أحداث الأخبار عالية التأثير إعلانات أرباح الشركات وإصدارات البيانات الاقتصادية المجدولة. تجنب عقد صفقات تداول يومية خلال هذه الأحداث. بدلا من ذلك ، انتظر حتى بعد صدور الأخبار. ثم ، استخدم استراتيجيات التداول اليومية للاستفادة من التقلبات التي تترتب على ذلك.
05 مراجعة التداولات الأسبوعية والشهرية
المراجعة أمر بالغ الأهمية للنجاح على المدى الطويل. بدون جلسات مراجعة ، لا يستطيع المتداول رؤية الصورة العامة لما يقومون به بشكل جيد وما يفعلونه بشكل سيء.
كل يوم ، التقط لقطة شاشة من المخطط الخاص بك مع كل تداولاتك عليها . في نهاية الأسبوع ، راجع المخططات للأسبوع السابق ولاحظ الانحرافات عن خطة التداول. لاحظ أي مناطق من خطة التداول يمكن تحسينها.
اكتب خطة لكيفية تنفيذ هذه التحسينات. في نهاية كل شهر ، راجع خططك الأسبوعية ولاحظ ما إذا كنت قد أحرزت تقدمًا في هذه الخطط أم لا.
06 إنشاء قائمة مراجعة عقلية يجب أن ترضيها كل تجارة
عند مشاهدة رسم بياني للسعر فمن السهل تشتيت انتباهك عن خطة التداول. قم بإعداد قائمة مرجعية للتشغيل قبل كل صفقة. تحقق قائمة التحقق من أن التجارة تلبي جميع المواصفات المنصوص عليها في خطة التداول. لا يستغرق الأمر سوى ثانية واحدة لتتعرف على القائمة المرجعية ، ويمكن أن تنقذ التاجر من العديد من الصفقات السيئة.
07 ضع خطة عند ظهور نقاط الضعف لديك
كل تاجر لديه نقاط ضعف ونقاط قوة. بمرور الوقت ، سوف يلاحظ المتداولون نقاط ضعفهم ، مثل عدم الخسارة عندما يتعين عليهم (والسماح له بالزيادة) أو أخذ صفقات لا تتماشى مع خطة التداول (وبالتالي ، فإن هذه الصفقات تستند إلى إستراتيجية غير مثبتة) . يمكن أن تسبب نقاط الضعف هذه خسائر كبيرة في عجلة من أمرها. لديك خطة شخصية لما ستفعله عندما تلاحظ نفسك تصاب بأحد هذه الأخطاء.
قد تتضمن الخطة إغلاق الصفقة على الفور ، يتبعها كسر إجباري لمدة 10 دقائق. أو ، قد يشمل حتى التعاقد أو طلب صديق للعمل معك على القضية حتى يتم القضاء على الضعف.
08 استخدم أمر إيقاف الخسارة
أمر وقف الخسارة يحصل على خروج المتداول من الصفقة إذا لم يتحرك سعر الأصل في الاتجاه المتوقع. إنها النقطة التي يجب على التاجر أن يعترف فيها بأنها خاطئة. من المستحيل التنبؤ بما ستفعله السوق من لحظة إلى أخرى بدقة كبيرة ، وبالتالي تفقد عمليات التداول. يحمي إيقاف الخسارة التاجر من الخسائر الأكبر خلال تلك الأوقات. استخدم وقف الخسارة.
09 مخاطر أقل من 1٪ من رأس المال لكل صفقة
بناءً على مكان وضع وقف الخسارة ، يجب أن يحد من الأضرار الناجمة عن خسارة التداول إلى أقل من واحد بالمائة من رصيد حساب المتداول .
واحد في المئة من الحساب ، بالدولار ، هو خطر الحساب . الفرق بين سعر الدخول التجاري وسعر وقف الخسارة هو مخاطر التجارة . يجب أن تكون مخاطر التجارة ، مضروبة في حجم المركز ، مساوية أو أقل من مخاطر الحساب المقبولة (واحد بالمائة من الحساب).
10 إيقاف الخسائر يعتمد على ظروف السوق اليوم
ضع أوامر وقف الخسارة بناءً على إستراتيجية مجربة ، ولكن عليك أيضًا أن ترتكز على التقلبات التي نراها اليوم. إذا كان السهم أكثر تذبذبًا اليوم مما كان عليه في الماضي ، فيجب أن يعكس وقف الخسارة ذلك. قم بتوسيع وقف الخسارة لإعطاء التداول مجالًا أكثر للتحرك ، وتقليل حجم المركز وفقًا لذلك. في أيام هادئة للغاية ، يمكن تحريك وقف الخسارة أقرب إلى نقطة الدخول.
11 أهداف الربح تعتمد على ظروف السوق اليوم
مثلما يتم ضبط وقف الخسائر لاستيعاب التغيرات في التقلب ، كذلك الأهداف. الأهداف هي أوامر تخرجنا من التداول عندما تكون في وضع مربح . خلال الأهداف الزمنية المتقلبة يمكن توسيع الأهداف عادة (نقلها بعيدًا عن نقطة الدخول) ، ويجب أن تكون كذلك ، حيث يقوم هذا بتعويض إيقاف الخسارة الأكبر المستخدم أيضًا خلال هذه الأوقات. عندما يكون هناك القليل من أهداف التقلب يمكن تخفيضها ، حيث يتم أيضًا تقليل فترات توقف الخسائر عمومًا في أوقات الهدوء.
12 يجب أن يفوق المكسب المحتمل المخاطر في كل صفقة
يتم تحديد الربح الإجمالي حسب النسبة المئوية من عملياتنا التي نربحها ، ومقدارنا المتوسط المتكافئ مقابل متوسط الخسارة . يجب أن يسعى تجار اليوم إلى الحصول على متوسط الصفقات الرابحة التي تكون أكبر من متوسط تجارتها الخاسرة. وهذا يعني فقط أخذ الصفقات حيث يكون لدى الهدف فرصة معقولة للضرب ، ويمكن وضعه على مسافة أبعد من نقطة الدخول عن وقف الخسارة. على سبيل المثال ، إذا كان وقف الخسارة 0.10 $ بعيدًا عن الإدخال ، فسيكون الهدف 0.20 دولار. في هذه الحالة ، تكون المكافأة المحتملة ضعف الخطر.
13 تنفيذ إيقاف يومي
مثلما يجب أن يتحكم المتداول اليوم في المخاطرة في كل صفقة مع وقف الخسارة ، يجب على المتداول أيضًا أن يقيس مقدار استعداده لخسارة في يوم واحد . أيام التداول السيئة تحدث. لا يمكننا أن نترك تلك الأيام تدمر شهرنا أو حسابنا بالكامل. يمكنك الحد من خسائر يوم واحد إلى مبلغ يمكنك استعادته بشكل معقول في يوم مربح.
يجب على المتداولين الجدد ، الذين لا يعرفون مقدار ما يمكنهم فعله في يوم مربح ، أن يحدوا من خسائر يوم واحد بنسبة 3٪ (أو أقل) من رصيد حسابهم.
14 استخدام أوامر الحد عند الدخول إلى المراكز
سيتم تنفيذ أمر تحديد بالسعر المحدد فقط ، أو أفضل. عند الدخول في صفقة ، نستخدم أوامر حدود للتحكم في السعر الذي سنقوم بإدخاله في الصفقة. إذا كنت تستخدم أوامر السوق ، فقد ينتهي بنا الأمر إلى سعر دخول مختلف عن المتوقع ، وهو ما قد يؤدي إلى التخلص من خطتنا الكاملة لهذه الصفقة.
15 التجارة في نفس الوقت كل يوم
الأسواق لديها ميول مختلفة في أوقات مختلفة من اليوم . إن الطريقة الأكثر فعالية للتداول اليومي هي تنفيذ الاستراتيجيات التي تعمل بشكل جيد في وقت معين من اليوم ، ثم يتم التداول فقط خلال تلك الأوقات.
16 ركز على سوق واحدة في كل مرة
يشعر بعض المتداولين الجدد بإكراههم على تداول أي شيء يتحرك. هؤلاء التجار عادةً ما ينتهي بهم الأمر دون إتقان أي شيء. ركز على سوق واحدة ، وحتى على أداة محددة (مثل سهم واحد ، أو زوج عملات أجنبية ، أو ETF) ، وأصبح رائدًا في ذلك. سيؤدي الحصول على درجة الماجستير في شيء واحد إلى نتائج أكثر اتساقًا بكثير من كونك فقيرًا عند تداول مجموعة من الأشياء المختلفة.
17 حركة السعر أكثر أهمية من المؤشرات.
كيف أن سعر الأصل يتحرك أكثر أهمية مما يقوله المؤشر. معظم المؤشرات الفنية تنظر إلى الأسعار التاريخية ، وبالتالي لا يمكن أن تخبرك بما يحدث الآن (في حين أن السعر الفعلي يمكن). هذا لا يعني أنه لا يمكن استخدام المؤشرات الفنية ، ولكن يجب استخدامها بشكل ضئيل.
18 لا تدع خطأ واحد يتحول إلى أكثر
تحدث أخطاء التداول . فهي مزعجة ، وعادة ما تكلف بعض المال ، لكنها لن تمنعك من أن تكون متداولًا مربحًا إذا قمت بوضع غطاء على الخطأ على الفور. لا تدعها تتفاقم أو تضايقك أو تسبب لك المزيد من الأخطاء. اقبل حدوث الأخطاء ثم انقل تركيزك إلى تنفيذ استراتيجيتك. يجب أن يكون هدفنا دائمًا التداول في يوم آخر. إذا سمحنا لخطأ يغضبنا ويسبب المزيد من الأخطاء ، فقد نفقد الكثير من الأموال في عجلة من أمرنا.
19 تجنب الانحرافات ، مثل نشرات الأخبار أو آراء المحللين
وظيفة التاجر اليومية هي تطبيق استراتيجية تعمل ، مرارًا وتكرارًا ، كما تسمح الظروف. لن تساعد المدخلات الخارجية في هذا المسعى ، ولكن قد تسبب لنا في الواقع الانحراف عن استراتيجية مربحة نستخدمها بالفعل. إذا كانت لديك إستراتيجية ناجحة ، فليس هناك ما يدعو للاستماع إلى آراء الآخرين في السوق ، باستثناء ما يتعلق بمحادثة مهذبة.
20 ثق بنفسك ، أبحاثك وممارساتك
غالبًا ما يتعثر المتداولون الجدد في بحث لا نهاية له لمزيد من المعرفة ، وقراءة كتاب واحد تلو الآخر ، ومشاهدة الفيديو بعد الفيديو والقفز من هذا المعلم إلى ذلك المعلم. أدرك أن كل هذه المعرفة الإضافية لن تؤدي بالضرورة إلى تحسين النتائج. ما عليك سوى تنفيذ استراتيجية واحدة لتحقيق الربح. بمجرد أن تفعل ذلك ، ثق بنفسك. بعد كل شيء ، هو أموالك.