إذا كان لديك محاسب ، فعليه أن يعرف النماذج التي تحتاج إلى تقديمها ؛ ومع ذلك ، تقع على عاتقك مسؤولية البحث عن النماذج في البريد وإحضارها عند مقابلة محاسبك. إذا كنت تستخدم برامج ضريبية مثل TurboTax ، فيجب أن تطلب العملية نماذج محددة.
بالإضافة إلى ذلك ، إذا تلقيت نموذجًا غير متوقع بعد تقديمه ، فسيتعين عليك تعديل عائدك ، وهو ما يكلفك المال. لذلك ، من الأفضل التأكد من أن جميع معلوماتك دقيقة وكاملة قبل تقديم الضرائب الخاصة بك.
في الأسفل ، لدينا النماذج التي ستحتاجها في موسم الضرائب هذا.
W-2 لكل وظيفة
النموذج الأول الذي ستحتاجه لتقديم ضرائبك هو W-2 . هذا النموذج ، الذي يوضح الأجور التي ربحتها والضرائب التي دفعتها خلال السنة الضريبية الأخيرة ، سوف يرسلها لك صاحب العمل - ويطلب منهم إرسالها. الجدير بالذكر: قد تحتاج إلى التحقق للتأكد من أن أصحاب العمل لديهم عنوانك الحالي
إذا كنت قد عملت أكثر من وظيفة واحدة ، فستحتاج إلى W-2 من كل صاحب عمل. إذا كنت قد عملت كمقاول مستقل ، فلن تحصل على W-2 لأنك مسؤول عن دفع الضرائب الخاصة بك. (المزيد عن ذلك لاحقًا.)
1099 أشكال
إذا كنت قد تلقيت دخلاً غير ذلك من صاحب العمل خلال السنة الضريبية الأخيرة ، فستحتاج إلى تقديم نموذج 1099 .
هناك عدة أنواع مختلفة من 1099 نماذج وسيتم تصنيفها بشكل مختلف. على سبيل المثال ، إذا كنت تعمل كمقاول مستقل وحصلت على أكثر من 600 دولار في العام الماضي ، فستحتاج إلى تقديم رقم 1099. في الوقت نفسه ، إذا حصلت على أرباح و / أو توزيعات من محفظتك المالية العام الماضي ، فسيكون 1099 (وإن كان نوعًا مختلفًا ) سيكون مطلوبًا أيضًا.
ستحتاج أيضًا إلى 1099 إذا تلقيت دفعات حكومية (مثل البطالة) ، أو سحبت من حساب تقاعد خاضع للضريبة ، أو إذا كان لديك إلغاء ديون.
يساعدك في إنشاء قائمة بالأماكن التي يجب أن تتلقى رقم 1099 منها بحيث يمكنك نقل النماذج عند تلقيها. إذا لم تكن متأكدًا ، فقم بإعداد قائمة رئيسية عند تلقيها ، لأن القائمة ستكون متشابهة في العام المقبل
1098 استمارات لخصومات الفوائد
إذا كنت تخطط للمطالبة بخصم بسبب رهنك العقاري ، فستحتاج إلى نموذج 1098 من شركة الرهن العقاري الخاصة بك. يمكنك أيضًا المطالبة بفائدة قروض الطلاب التي دفعتها على مدار العام. ستقوم الشركة بإصدار نموذج 1098-E. قد يأتي هذا في نفس الحرف مثل كشف حسابك الشهري ، لذا كن على اطلاع عليه. يمكنك المطالبة بخصم قرض الطالب ، حتى إذا لم تفصح عن ضرائبك.
التسلسل الزمني لاستلام النماذج
يجب على صاحب العمل وهذه الشركات إرسال هذه التقارير بالبريد بحلول نهاية شهر يناير من كل عام ، لذلك يجب أن يكون لديك جميعًا في وقت ما في فبراير. من أجل تقديم ضرائبك بشكل صحيح ودقيق ، من المهم التأكد من أنك استلمت جميع النماذج الضرورية. حاول إنشاء قائمة مرجعية بجميع الأماكن التي عملت بها ، والبنوك وشركات الاستثمار التي تمتلك حسابات بها ، وأي أشكال أخرى أخرى تتوقعها.
بمجرد استلام النماذج الضرورية ، من المهم مضاعفة التحقق منها للتأكد من صحة المبلغ والتفاصيل الأخرى.
قارنها بسجلاتك الخاصة أو بأجور الدفع الخاصة بك. إذا كان هناك خطأ ، فستحتاج الشركة إلى إصدار نموذج جديد لك ، والذي سيقول "نموذج تم تصحيحه" في مكان ما على المستند. ضع في اعتبارك أنه قد يستغرق بضعة أسابيع لتلقي النموذج الذي تم تصحيحه ، لذلك يجب عليك التحقق من كل واحد بمجرد وصوله للتأكد من استعدادك للوقت الضريبي.
جداول ونماذج إضافية
قد تحتاج أيضًا إلى نماذج لأي ائتمانات ضريبية تكون مؤهلاً للحصول عليها. على سبيل المثال ، للمطالبة بالخصم الضريبي لرعاية الطفل ، يجب عليك تقديم نموذج 2441. كما ستحتاج أيضًا إلى مستندات منفصلة إذا كنت تطالب برصيد توفير الطاقة. واحرص على مراجعة هذه النصائح الضريبية إذا كنت طالبًا جامعيًا حديثًا أو طالبًا جامعيًا.
تم تحديثه بواسطة Rachel Morgan Cautero