ومع ذلك ، ما لم تكن تخطط لفتح مصنع الجعة الخاص بك ، تحميل الجزء الخلفي من الشاحنة الخاصة بك مع أكياس من القمح والشعير والقفزات هي الطريقة الخاطئة لشراء السلع.
هناك بديل عن الاستثمار في السلع دون أن تصبح الحانة الموجودة تحت الأرض.
ما هي السلع المتداولة في البورصة؟
أدخل السلع المتداولة ETFs - طريقة بسيطة لفضح إستراتيجيتك الاستثمارية لسعر وأداء أي سلعة ، دون أن تمتلك السلعة بالفعل. تتألف صناديق الاستثمار المتداولة بالسلع من أسهم الشركات التي تشارك في السلعة أو أنها تتكون من العقود الآجلة والعقود المشتقة من أجل تتبع سعر السلعة الأساسية أو في بعض الحالات.
على سبيل المثال ، فإن واحدة من أكثر صناديق ETFs سلعة شعبية هي GSG - صندوق ETF التابع لـ iShares S & P GSCI. في حالة هذا الصندوق بالتحديد ، فأنت لا تمتلك في الواقع أي سلع ؛ تتكون مؤسسة التدريب الأوروبية من العقود الآجلة للسلع المختلفة مثل الثروة الحيوانية والمعادن الصناعية والأصول الزراعية. لذلك لديك التعرض للسلع المختلفة ، ولكن ليس لديك ماشية ترعى في الفناء الخلفي الخاص بك.
هل هناك الكثير من الأنواع المختلفة؟
نعم فعلا. هناك صناديق ETFs عريضة القاعدة تقوم بتتبع أنواع متعددة من السلع في صندوق واحد ، مثل GSG المذكور أعلاه. هناك أموال تتعقب سلعة معينة مثل ETFs النفط ، ETFs الذهب ، و ETFs الطاقة. هناك حتى صناديق ETFs للقطاع الفرعي مثل صناديق ETFs للطاقة الشمسية التي تتبع هذا النوع المعين من الطاقة .
لماذا يجب عليك شراء السلع المتداولة
ميزة واحدة من ETFs السلع الأساسية هي بساطة الصفقات. إذا كنت ترغب في الاستثمار في سلعة ما ، فيجب عليك القيام بعمليات شراء فردية للعقود الآجلة للسلع أو الاستثمار في الشركات المرتبطة بالسلع. ثم هناك قرار من أي العقود الآجلة أو الشركات للاختيار. وحتى إذا قررت أن تستثمر في مؤشر السلع ، فلا يزال هناك تحدي شراء جميع الأسهم في سلة المؤشرات من أجل استهداف سعر معين. تجعل اللجان والتعقيدات من الصعب تحقيق أهدافك الاستثمارية.
ولكن في حالة صندوق ETF للسلع ، تقوم بتجارة واحدة بسعر واحد وتوفر على العمولات. يتم بالفعل إيداع ETF للسلعة في وقت مبكر. من خلال صفقة واحدة ، لديك تعرض فوري لسعر وأداء سلعة معينة.
مزايا
عندما تقوم بتضمين ETFs سلعة في محفظتك ، فإن أفضل جاذبية هي الفوائد التي تقدمها للمستثمرين. لا يتم تكبد ضرائب أرباح رأس المال حتى بيع مؤسسة التدريب الأوروبية ، التي تعطي ETFs ميزة ضريبية على المنتجات الاستثمارية الأخرى مثل الصناديق المشتركة .
هناك أيضا ميزة وجود تجارة أبسط وانخفاض العمولات ورسوم الإدارة بين العديد من المزايا الأخرى لصناديق الاستثمار المتداولة .
لا يعني ذلك أنه لا توجد بعض العيوب عند التداول في صناديق المؤشرات المتداولة ، ولكن إذا فهمت كيفية عملها ، فإن صناديق ETFs الخاصة بالسلع يمكن أن تكون رصيدًا كبيرًا لمحفظة أسهمك.
استراتيجيات التداول
- إذا كنت تتطلع إلى تثبيت بعض استثمارات الذهب في محفظتك الاستثمارية ، فبإحدى الصفقات يمكنك بيع صندوق من صناديق الذهب المتداولة ETF وتساعد على تقليل مخاطر الذهب الهابطة.
- يمكنك أيضا استخدام صندوق ETF للتحوط من المخاطر السلبية على كل من الصناعة والاستثمارات الأجنبية . إذا كنت تملك الكثير من أسهم الطاقة ، فقم ببيع صندوق ETF لتفادي مخاطرك السلبية.
- هل لديك استثمارات أجنبية في بلد يعتبر الفحم فيه مصدرا رئيسيا للدخل؟ وستكون هذه فرصة أخرى لبيع ETF الفحم لحماية الجانب السلبي.
- هناك خيار شراء ETF سلعة معكوس الذي يحاكي سعر مؤشر السلع في الاتجاه المعاكس. تكون الصناديق المتداولة العكسية جيدة إذا كنت ترغب في بيع سلعة ، ولكن لا يمكن أن تكون قصيرة في صناديق الاستثمار المتداولة بسبب قيود الهامش أو الحساب.
- إذا كنت لا ترغب في إغلاق مراكز ETF الخاصة بالسلع الخاصة بك ، ولكنك تريد بعض التعرض أو الحماية على المدى القصير ، يمكن أن تكون خيارات ETF المتاجرة إستراتيجية جيدة.
كيف تستثمر
قبل أن تتداول في أي ETFs سلعة ، تأكد من إجراء الكثير من الأبحاث أولاً. تتبع أداء أسعار السلع المختلفة (مثل الفحم ) وشاهد كيف أن بعض صناديق ETFs الرئيسية (مثل KOL ، التي تتعقب الفحم) تتفاعل مع ظروف السوق المختلفة. هناك الكثير من الانتقاد بأن الصناديق المتداولة في البورصة التي تتكون من عقود مستقبلية تواجه صعوبة كبيرة في تعقب السلع المتقلبة. ومع ذلك ، بمجرد أن يكون لديك فهم جيد لكيفية تفاعل السلع والسلع المتداولة ETFs ، يمكنك البدء عن طريق تضمين ETFs السلع و ETNs في ترسانة الاستثمار الخاصة بك.