توفر صناديق الاستثمار المتداولة الأوروبية الجديدة للمستثمرين الدوليين خيارات منخفضة التكلفة
يستطيع المستثمرون الدوليون الوصول إلى مئات الصناديق المختلفة المتداولة في البورصات ("ETFs") ، ولكن هناك خيارات قليلة نسبياً تركز على الدخل. وعلاوة على ذلك ، يستخدم العديد من المستثمرين الدوليين إما استراتيجيات نشطة تركز على استغلال الاتجاهات القصيرة الأجل أو المتوسطة الأجل أو الاستراتيجيات السلبية التي تركز على التقدير الطويل الأجل لرأس المال والتنويع. هذه الديناميات تترك العديد من مستثمري الدخل مع خيارات قليلة خارج الولايات المتحدة.
الصناديق الجديدة في الطليعة
أعلنت Vanguard ، وهي أكبر مزود للصناديق المشتركة وثاني أكبر مزودات ETFs في العالم ، أنها ستطلق نسخًا دولية من اثنتين من صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر شعبية - ETF Dividend Yield ETF (ARCA: VYM) و ETF Dividend Etreciation (ARCA) : VIG). وفقًا للإعلان ، من المتوقع أن تصبح الأموال متاحة في ديسمبر 2015 ، ومن المتوقع أن تجتذب رأس مال كبير في بيئة أسعار الفائدة الحالية.
"إن إدراج المقتنيات الدولية يضيف بعدًا آخر إلى محفظة متوازنة ، لأن الأسواق تتحرك بشكل مختلف عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة ، وتقلصت تكاليف الاستثمار الدولي ، مما يجعل من الأسهل الحصول على فوائد التنويع هذه" ، قال Cangu Tim Buckley من شركة Vanguard في إعلان الصندوقين الجديدين
وباعتبارها رائدة في صناديق المؤشرات المنخفضة التكلفة ، فإن صناديق الاستثمار المتداولة الدولية الجديدة ستحقق نسب نفقات منخفضة والتعرض المتنوع لمئات الآلاف من الأسهم المختلفة من الأسواق المتقدمة والناشئة في جميع أنحاء العالم. الميزة الأساسية الثانية هي أن المحافظ الموزعة للأرباح العالمية شهدت تاريخياً عائدات أرباح أعلى من عائدات الولايات المتحدة فقط ، لأن الأسهم الأمريكية تميل إلى أن تكون لديها عائدات أقل قليلاً.
إلقاء نظرة عن كثب
سيركز صندوق Vanguard International High Dividend Yield Index على الاستثمار في الأسهم ذات الأرباح العالية في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة في جميع أنحاء العالم بنسبة نسبة المصروفات 0.3٪. من خلال مؤشر FTSE All-world السابق لأرباح الأسهم المرتفعة كمقياس لها ، سوف تمتلك مؤسسة التدريب الأوروبية أكثر من 800 سهم من الأسهم ذات العوائد الكبيرة والمتوسطة في هذه الأسواق ، مما يوفر مزيجا مثاليا لمستثمري الدخل الذين يتطلعون إلى زيادة أرباحهم.
سيركز صندوق مؤشر Vanguard International Dividend Discreciation Fund على الاستثمار في الشركات التي تحقق عوائد أرباح متزايدة بنسبة حساب بنسبة 0.25٪. ومع مؤشر ناسداك انترناشيونال لتوزيع أرباح الأسهم كمقياس لها ، ستقوم مؤسسة التدريب الأوروبية بالاستثمار في أكثر من 200 سهم شامل مع تاريخ طويل من زيادة مدفوعات الأرباح في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة ، مع التركيز الإضافي على أرباح مستقرة وأعباء ديون منخفضة .
ستدير مجموعة Vanguard Equity Index Group ، التي تعد واحدة من أكبر مدراء المؤشرات في العالم ، الصندوقين اللذان يشرفان على 79 صندوقًا قياسيًا ومحفوظات سنوية بإجمالي أصول يبلغ 2 تريليون دولار.
بدائل للمستثمرين
ليست صناديق Vanguard الجديدة هي الصناديق الاستثمارية الدولية الوحيدة التي يمكن للمستثمرين النظر فيها ، مع وجود العديد من الخيارات المتاحة التي توفر الفرص. في كلتا الحالتين ، فإن الأموال لديها نسب نفقات أعلى ، ولكن هذه الأرقام قد تنخفض بعد إطلاق Vanguard. يجب على المستثمرين النظر في جميع خياراتهم قبل اختيار صندوق ETF دولي .
بعض البدائل التي يتم تداولها بالفعل تشمل:
- SPDR S & P International Dividend ETF (ARCA: DWX) - تتبع SPDR S & P International Dividend ETF المؤشر القياسي لمؤشر S & P بنسبة 0.45٪ من إجمالي النفقات و 121 حصة من جميع أنحاء العالم.
- iShares International Select Dividend ETF (ARCA: IDV) - تقوم مؤسسة iShares International Select Dividend ETF بتتبع الأسهم ذات العائد المرتفع في الأسواق غير الأمريكية المتقدمة بنسبة نسبة 0.5٪ و 99 في حافظة أوراقها.
النقاط الرئيسية
- وأصبح مستثمرو الأسهم الأكثر شعبية على مدى العقود العديدة الماضية ، وخاصة عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.
- لدى المستثمرين الدوليين عدة خيارات مختلفة عندما يتعلق الأمر بورصات الأسهم المتداولة على الصعيد الدولي ، ولكن أموال فانجارد ستوفر بدائل مقنعة.
- تأتي الصناديق المتداولة من Vanguard العالمية في نكهتين ولديها نسب مصاريف أقل من العديد من الصناديق المنافسة.