إن مطابقة الأسهم للاستراتيجيات هو المفتاح
الحد الأدنى من المتطلبات
بغض النظر عن إستراتيجية التداول المستخدمة ، فهناك الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب على كل متداول تطبيقها على أي سهم قبل أن يتم اعتباره مرشحًا تجاريًا.
وتستند هذه المتطلبات على شخصية الفرد ، وملف المخاطر ومقدار رأس المال لديهم للتجارة مع. يقدم تشارلز شواب مورداً جيداً حول ملفات المخاطر وكيفية إنشائها. متطلبات الحد الأدنى المشتركة تشمل:
- متوسط الحجم اليومي - قد يكون من الصعب الدخول والخروج من الأسهم ذات الأسهم المتداولة (الحجم اليومي الخفيف - من المئات إلى عشرات الآلاف) ، في حين يكون الدخول إلى السوق والخروج منه أكثر سهولة.
- ﺳﻌر اﻟﺳﮭم - ﺗﺳﺎوي اﻷﺳﮭم ذات اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﺷﮐل ﻋﺎم ﻣﺧﺎطر أﮐﺑر ، ﺣﯾث أﻧﮭﺎ ﺗﮐون أﻗل ﻣﻌروﻓﺔ داﺧل اﻟﺳوق وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﯽ اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﺣﻟﯾﻟﯾﺔ. تعتبر الأسهم بيني مثال جيد وليست مناسبة للمتداول العادي ، نظرًا لخطورتها العالية بطبيعتها. كما أن الأسهم مرتفعة للغاية تمثل مشكلات ، حيث أنها يمكن أن تربط بين نسبة كبيرة من رأس المال في مركز واحد ، وهي غير عملية على العموم بالنسبة للمتداول النموذجي برأس مال تجاري محدود نسبياً.
- الأسهم القائمة والملكية المؤسسية - الشركات ذات العوامات التجارية الصغيرة نسبيًا (عدد الأسهم الصادر عن الشركة والمتاحة للتداول في السوق) تميل إلى أن تكون غير سائلة وتعرض مستوى مخاطر أعلى من الأسهم المماثلة مع عدد أكبر من الأسهم القائمة . ينطبق الأمر ذاته على الشركات ذات الملكية المؤسساتية القليلة (مثل الصناديق المشتركة) لأسهمها المتداولة ، حيث يمكن التلاعب بها بسهولة أكثر من الأسهم المملوكة على نطاق واسع من قبل المستثمرين المؤسسيين.
يجب أن يكون الحد الأدنى لمتطلبات التاجر بمثابة شاشة الأسهم الأولية لجميع الأسهم المتاحة. ببساطة ، إذا كان السهم لا يزيل هذه العقبات ، فإنه لا يؤخذ بعين الاعتبار.
الخصائص الرئيسية
إن السؤال الرئيسي الذي يجب الإجابة عليه قبل الدخول في أي تداول هو ما إذا كان السهم يعتبر مناسبًا للمظهر (الخصائص) الأنسب لإستراتيجية التجارة التي سيتم استخدامها. يحتاج المتداول إلى تحديد هذه الخصائص ، مثل الزيادة الكبيرة في متوسط الحجم اليومي أو تداول الأسهم إلى ارتفاع جديد لمدة 52 أسبوعًا أو على الإطلاق. يجب أن يتم تمرير المرشحين الذين يفشلون في تلبية هذه المعايير ، في حين يجب أن يتم التحقيق بشكل أكثر شمولية لتحديد ما إذا كانت منطقية للتداول.
عنصر مقنع
وبغض النظر عن الملاءمة المرغوبة لاستراتيجية محددة ، ينبغي أن يكون للمرشحين عنصر مقنع من شأنه أن يخلق اهتمامًا متزايدًا بين المشاركين في السوق ، وبالتالي يزيد من الزخم - وهو الوقود الضروري لدفع أسعار الأسهم إلى الأعلى بشكل حاد خلال فترة زمنية قصيرة. تعتبر الأخبار والأحداث والإعلانات المتوقعة والأرباح القادمة من العناصر الأكثر شيوعًا التي يفضلها المتداولون المخضرمون.
الأداء السابق
في حين أنه بعيدًا عن العلوم الدقيقة ، فإن بعض الأسهم تتداول بطريقة يمكن التنبؤ بها في سيناريو معين بينما لا يفعل البعض الآخر.
ومن الأمثلة الجيدة على ذلك ، الأرباح ، حيث يحاول التجار الاستفادة من الزخم المتزايد والارتفاع الناتج عن الأسعار تحسبًا لإعلان إيجابي عن الأرباح القادمة. بعض الأسهم تتصاعد باستمرار في مثل هذه الحالات والبعض الآخر يقابل. الأداء في الماضي ليس ضمانة ، ولكنه يمكن أن يقدم مؤشراً على كيفية تصرف السهم في مواقف معينة - وهو أمر يسعى إليه متداول اليوم الجيد على الدوام.
بحاجة إلى معرفة
ليست هناك حاجة لأن تكون خبيرًا في شركة ما عند تداول السهم في اليوم ، نظرًا لأن متداولي الإطار الزمني القصير نسبياً يشغلون مناصب ، ولكن هناك بعض الأمور الأساسية التي يجب على التجار أن يكونوا على دراية بها فيما يتعلق بأي سهم يتداولون به ، بما في ذلك ما يلي:
- تاريخ الأرباح المجدولة للشركة والمنافسين الرئيسيين في الصناعة.
- الأخبار المتوقعة أو الإعلانات (مثل إصدار المنتج) للشركة والمنافسين.
- تواريخ المؤتمرات أو الأحداث الصناعية الهامة المتعلقة بالشركة والمنافسين.
إن الوعي بهذه القضايا في التجارة يقلل من احتمال حدوث تطورات غير متوقعة ويقلل من مخاطر التاجر في التجارة.