في بعض الأحيان يكون أخذ الخسارة هو أفضل نتيجة ممكنة
يميل معظم المستثمرين إلى التداول من الجانب الطويل ، ولسبب وجيه. على مر العقود ، تحرك السوق بشكل مطرد. بالتأكيد ، كان هناك انخفاضات ، ولكن السوق دائما (على الأقل حتى الوقت الحاضر) استعادت جميع الخسائر وانتقلت إلى مستويات قياسية جديدة.
ولأننا نعلم أن "الأوقات الجيدة" لا يمكن أن تستمر إلى الأبد ، وأنه سيكون هناك دائمًا تصحيحات في السوق بدرجات متفاوتة من الخطورة ، فمن المناسب مشاركة بعض فلسفاتي في التداول .
أعتقد أن النصيحة التالية مناسبة لغالبية المستثمرين والتجار.
- لتحقيق النجاح على المدى الطويل ، يجب تقليل الخسائر. من الضروري ممارسة إدارة سليمة للمخاطر حتى عندما تكون لديك صفقة خاسرة ، فإن الخسارة لن تكون كبيرة بما يكفي لإتلاف حساب التداول الخاص بك. وإحدى طرق تحقيق ذلك هي التجارة فقط عندما يستحق المكافأة المحتملة عند مقارنتها بحجم (واحتمال تكبد) الخسارة المحتملة. أفضل طريقة لإدارة المخاطر هي التداول بحجم مناسب.
- هدف التداول / الاستثمار الخاص بك هو كسب المال. تريد أن ترى قيمة حسابك تنمو شهرًا بعد شهر. ليس من المستحسن توقع كسب المال من كل صفقة. في بعض الأحيان ، لا تتصرف الأسواق كما هو متوقع ، وفي أحيان أخرى تكون متقلبة للغاية حتى تنجح استراتيجية البيع الممتازة.
- لا يهم أي استراتيجية خيار تقرر تداولها. لا يوجد أي اختلاف في الأسهم أو المؤشرات التي هي محور الدولار الاستثماري. تتمثل مهمتك في تبني إستراتيجية حول الأصل الأساسي المناسب لأسلوب تداولك وظروف السوق الحالية. لا تجبر التجارة. تذكر أنه لا يوجد رصيد محدد "يدين لك" بأرباحك. إذا خسرت المال في آخر مرة قمت فيها بالتداول في هذا السهم ، فهذا لا يعني أنه يجب عليك إجبار تجارة حدودية في نفس السهم - فقط لأنك تريد العودة إلى ذلك. بدء الصفقات المناسبة فقط مع نسبة المخاطر / المكافأة المناسبة. لا تقم أبدًا بتعديل موضع عندما يكون السبب الوحيد هو رفضك لخسارة. لا تأخذ أي مخاطر إضافية لتجنب قفل الخسارة.
- إذا كان لديك مركز يفقد المال في الوقت الحالي وإذا أصبح هذا الموقف محفوفًا بالمخاطر لمنطقة راحتك ، فقد حان الوقت لضبط التداول أو التخلي عنه. لا زيادة حجم الموقف في محاولة للحصول على حتى. لا تمسك ، على أمل أن سعر السهم سوف يعكس الاتجاه ، مما يسمح لك باستعادة أي خسائر.
لا تقم بتعديل الموقف لتجنب قفل الخسارة (عن طريق إغلاق الموضع). قم فقط بتعديل المركز عندما لا تزال ترغب في الحصول على مركز في هذا السهم (أو الفهرس) المحدد في ظل الظروف الحالية. اضبط الموقف بحيث يستحق المركز الجديد امتلاكه - من وجهة نظرك. وهذا يعني ، المضي قدما ، أن كل من مكافأة المجازفة والمخاطر مقبولة. يتم فقدان المال الذي تم فقده. لا أسهب في ذلك.
- إذا كنت تعتقد أن أحد الأسهم يوفر فرصة تداول جيدة ، فهذا هو المكان المناسب لاستثمار أموالك. ستخدم بشكل أفضل للخروج من الموقف الخطير والانتقال إلى موقف تعتقد أنه أفضل. بعد كل شيء (لتكرار) ، هدفك هو كسب المال لحسابك. وليس من تجارة محددة.
هذا مفهوم يصعب على بعض الناس فهمه. إن "الحاجة" لاسترداد الخسائر من سهم معين - أو موقف واحد - تؤدي إلى الكثير من العميان لإيجاد فرصة مربحة مختلفة. أليس من الأفضل كسب 1000 دولار من صفقة جديدة من إنفاق مبلغ مساوٍ من الوقت (والدولارات الاستثمارية) لاسترداد 500 دولار بنجاح؟ قد يجعلك هذا الأخير يشعر أنك بحالة جيدة ، لكنه سيترك لك 500 دولار في حسابك.
عندما تجد نفسك تكافح في السوق ، هناك خطوات يمكنك اتخاذها:
- أولاً ، أوقف التداول. إغلاق المواقف الخاسرة وامسح رأسك لبعض الوقت. سيكون جيدا يستحق ذلك ، من الناحية النفسية والمادية.
- الثانية ، استعادة التركيز الخاص بك. تذكر هدفك. تذكر نمط التداول الخاص بك وانتظر حتى يتم استيفاء متطلباتك لوظيفة جديدة. وأخيرا ، لا تجعل من استعادة الخسائر الأخيرة هدفك. كسب المال - هذا هو هدفك.