كل حالة استثمار مختلفة ويمكن أن تؤثر الكثير من العوامل على استراتيجية التداول الخاصة بك. ومع ذلك ، إذا كنت مسلحًا بالحقائق ، فلديك أفضل فرصة لاتخاذ القرار الصحيح.
لماذا يجب أن تنظر في شراء سلة فهرس
السيولة. يتم تعقب بعض الفهارس من خلال صناديق ETF متعددة.
في الواقع ، هناك المزيد من ETFs من الفهارس. ومعظم الفهارس لديها عدة متابعين لمؤسسة التدريب الأوروبية. لماذا ا؟ لأن فهارس أكثر شعبية (في الوقت الراهن). لديهم المزيد من المستثمرين والتجار يراقبون كل خطوة. لذلك فهي أكثر سيولة وأحيانًا أسهل للتداول.
لا يعني ذلك أنه لا توجد صناديق متداولة في البورصة تتمتع بنفس القدر من الشعبية أو السائلة. ولكن بما أن هناك صناديق ETFs متعددة تتبع فهرسًا ، فإن بعض هذه الأموال لن يكون شائعًا أو سائلاً. ادعوه على البقاء للأصلح أو العرض والطلب ، لكن خلاصة القول هي أن الصناديق المتداولة في البورصة تفتح بتوقعات عالية وأحيانًا لا تجعلها على مدار العام.
التحكم والمرونة. عندما تقوم بشراء ETF ، فإنك تشتري أصلًا معبأ مسبقًا يجمع بين نسب الأسهم وأحيانًا مشتقات لتتبع مؤشر. تحصل على ما هو موجود في مؤسسة التدريب الأوروبية . لا يمكنك المتاجرة والخروج من الأسهم كما يحلو لك.
مع سلة فهرس ، يمكنك ذلك. إذا كنت ترغب في تعديل سلة مشترياتك لتتحول إلى شركة أو قطاع معين ، فلديك هذه القدرة.
وعلى الرغم من أن هذا قد يؤثر على سعر سلة التسوق الخاصة بك بالإضافة إلى إزعاج شركة المقاصة الخاصة بك ، إلا أنه يمكن القيام به. يمكنك تخصيص سلة الخاصة بك إذا لزم الأمر ، وليس ETF الخاص بك. هذه المرونة والتحكم هي ميزة رائعة للمتداولين للاستفادة منها في محافظهم الاستثمارية وأخرى استخدمتها بنفسي.
متابعة الخطأ. هذا هو أكثر من حرمان مؤسسة التدريب الأوروبية من ميزة مؤشر ، لكنه واحد يستحق الذكر.
اتهمت ETFs أخطاء كبيرة في تتبع ، ولا سيما صناديق ETFs. ومع ذلك ، مع سلة ليس هناك خطأ تتبع حقا لأن المؤشر هو المعيار الذي يمثل القطاع أو السوق. ومع ذلك ، فهناك البعض الذي يمكن أن يجادل بأن الفهرس ليس ممثلاً بشكل حقيقي في بعض الأحيان (ولن يكون خطأ).
لماذا يجب أن تفكر في شراء ETF
انخفاض تكاليف المعاملات. عندما تشتري فهرسًا ، عليك ملء سلة بعملات متعددة ... وعمولات متعددة. عند شرائك لمؤسسة التدريب الأوروبية ، فهي تجارة واحدة وعمولة واحدة. لذا ، يمكن لمؤسسة التدريب الأوروبية أن تساعد في توفير المال عندما يتعلق الأمر برسوم الاستثمار .
التسعير. ببساطة ، من السهل أن تصل إلى السعر المستهدف مع مؤسسة التدريب الأوروبية. إذا قمت بشراء ETF ، فهذه صفقة واحدة ، سعر واحد. يتضمن هذا أوامر السوق (اعتمادًا على السبريد). ومع ذلك ، فإن تحقيق سعر مؤشر ليس بهذه السهولة ، حتى مع أوامر السوق. أنت تحت رحمة العديد من المتخصصين والأسواق ، حيث أنك تشتري عدة أسهم. وإذا كنت تستخدم أوامر حدود ، فقد تضطر إلى الانتظار بعض الوقت لتعبئة السلة في النهاية.
الضرائب. لا يخفى على أحد أن الصناديق المتداولة في البورصة لديها ميزة ضريبية ضخمة على الاستثمارات الأخرى مثل الصناديق المشتركة ، والمؤشرات ليست استثناءً. عندما تقوم بعمل أي تجارة مربحة أثناء شراء أو بيع الأوراق المالية في سلة فهرس ، عليك أن تدفع العم سام لجميع مكاسب رأس المال هذه.
وهم يسجلون حالما تصنعونها ، سواء كنت تملأ سلتك أم لا.
مع ETF ، فإن ضرائب الربح الرأسمالي تكون سارية فقط عند شراء أو بيع صندوق ETF بأكمله . بما أن ETF هي أحد الأصول ، فإن المكاسب على الأوراق المالية في الصندوق لا يتم احتسابها إلا عند إجراء معاملات ETF ، على عكس الصناديق المشتركة أو الفهارس.
عكس ETFs. إذا كنت متجهًا نحو الانخفاض في مؤشر معين ، فقد يؤدي بيع أسهم متعددة على المكشوف إلى حدوث هلاك في هوامشك وشركة المقاصة. ومع ذلك ، فإن ETFs العكسية تسمح لك بإنشاء مركز قصير دون أن تقوم فعليًا ببيع أي أسهم. باستخدام الأموال المعكوسة ، فأنت في الواقع تشتري أصلًا.
اختيار. كما قلنا ، هناك العديد من ETFs التي تتبع المؤشر ، لذلك لديك ميزة الاختيار. إذا كان هناك صندوقان أو أكثر يتتبعان نفس المؤشر ، فيمكنك اختيار ETF الذي يناسبك لاستراتيجيتك الاستثمارية .
من الجيد أن يكون لديك خيارات.
خيارات. بالحديث عن الخيارات ، فإن هذه الميزة الأخيرة هي ميزة أكثر من كونها ميزة للمؤشر ، ولكنها ميزة أخرى تستحق المناقشة.
في بعض الحالات ، قد تعمل خيارات مؤشر التحوط مع ETF المترابطة بشكل أفضل من استخدام المؤشر نفسه. هذه إستراتيجية تداول متقدمة وأخرى قد تخلق مشاكل في شركة المقاصة ، ولكن إذا تم استخدامها بشكل صحيح ، فقد تساعدك على إنشاء مركز محوط بشكل أسرع وبأسعار تسعير أفضل من استخدام الفهرس الأساسي. وكما نعلم ، تعد السرعة والسعر من المخاوف الكبرى عند التداول اليومي. ومع ذلك ، أشدد على أهمية البحث الدقيق في هذه الاستراتيجية قبل استخدامها فعليًا ، وليس للودعاء.
إذن ، هل مؤشر أفضل من ETF (أو العكس بالعكس)؟ لا يوجد جواب واضح. انها حقا تعتمد على الموقف. ومع ذلك ، فإن الأسباب المذكورة أعلاه يمكن أن تؤثر حقًا في قرارك ، ونأمل أن تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح.