لكن هل أنت مستعد فعلاً لتداول الأسهم؟
حاجز منخفض للدخول ... حاجز أعلى أمام الربح
ومع وجود هذا العائق المنخفض أمام الدخول والوعد بتحقيق أرباح سريعة ، فلا عجب في أن الكثير من الناس يدخلون في تجارة الأسهم.
هناك مشكلة واحدة فقط - الغالبية العظمى من الناس الذين بدأوا في تداول الأسهم ينتهي بهم الأمر بخسارة المال والإقلاع عن التدخين برأسمال أقل مما بدأوا (أو لم يكن لديهم مال على الإطلاق).
التحدي هو أن هناك فارق كبير بين فتح حساب الوساطة الخاص بك والاستعداد الفعلي لتداول الأسهم. هذا هو حاجز منخفض أمام لعبة الدخول ، لكن الحاجز إلى الربح أعلى مما قد تعتقد.
والخبر السار هو أن العائق أمام الربح عند تداول الأسهم ليس مستعصياً ، فهو أعلى من معظم التجار الجدد. تشرح هذه المقالة ما تحتاج إلى أن تكون جاهزة للاستفادة من الأسهم بشكل مربح. هذه المؤشرات هي ما تحتاجه لمساعدتك على تجاوز "الحاجز إلى الربح" وتغلب على غالبية الناس الذين سيخسرون على المدى الطويل.
ما الذي أحتاج إلى أن أكون جاهزًا بالفعل للمخزون التجاري بشكل مربح؟
هناك 4 أشياء تحتاج إلى الاستعداد لتداول الأسهم بشكل مربح:
- أهداف التجارة المكتوبة
- نظام تجارة الأسهم المربح
- قواعد إدارة المخاطر والمال
- خطة تداول مكتوبة
لماذا تعتبر أهداف التداول المكتوبة مهمة؟
لدينا جميعًا مواقف مختلفة وأهدافًا مختلفة في حياتنا ، ولا تختلف أهدافنا التجارية . بعض الناس يتداولون الأسهم لبناء الثروة على المدى الطويل ، وبعضها للدخل السلبي ، وبعضها للدخل النشط.
مثلما يمكن أن تكون أسباب تداول الأسهم في المقام الأول مختلفة ، فإننا جميعًا نتحمل مخاطر مختلفة. قد تشعر بالراحة عند السحب بنسبة 20 في المائة في حسابك ، ولكن قد أكون مرتاحًا فقط مع السحب بنسبة 10 بالمائة. قد تكون مرتاحًا لكونك على مستوى 50-60 في المائة من صفقاتك طالما أنك تجني المال بشكل عام ، ولكن قد أكون مرتاحًا لكوني على حق في 30-50 في المائة من تداولاتي طالما أنني أجني المال بشكل عام.
الأهداف مهمة لأن هناك العديد من الطرق المختلفة لتداول الأسهم ، وإلى أن تكون واضحًا في أهدافك ، ستجد صعوبة في اتخاذ قرارات مستنيرة حول الاستراتيجية أو النظام الذي يجب استخدامه ، وكيفية إدارة المخاطر ، وكيفية تحديد حجم مراكزك.
كحد أدنى ، يجب أن تكتب أهدافك في المجالات التالية:
- الحد الأقصى من السحب على رأس المال الأولي الخاص بك
- الحد الأقصى من السحب على رأس المال المستمر الخاص بك
- متوسط معدل العائد السنوي
- كم من الوقت سوف تنفقه على التداول الخاص بك (كل يوم - أسبوع - شهر)
- أطول وقت بين أعلى مستويات جديدة في الأسهم (المدة التي ترغب في الحصول عليها)
- موثوقية تداولك (نسبة الصفقات الرابحة التي تحتاجها)
- حجم الصفقات الرابحة مقابل حجم الصفقات الخاسرة
وبمجرد الحصول على هذه المزايا ، فأنت في وضع جيد لاختيار أو تصميم نظام تداول الأسهم المربح.
لكن الآن دعونا نرجع خطوة إلى الوراء ونتحدث عن استراتيجية التداول التي سوف تساعدك على النجاح.
كيف تعرف إذا كان نظام التداول الخاص بي هو مربح؟
إذا كانت أنظمة التداول الخاصة بك ستكون مربحة ، فعليها أن تعتمد على استراتيجيات تداول سليمة تعمل بالفعل.
إن إستراتيجية التداول هي ببساطة مقاربة للأسواق تعتمد على فهم سليم وفرضية حول سلوك سوق الأوراق المالية. في ما يلي بعض إستراتيجيات التداول الصحيحة مع الفرضية المرتبطة بها والتي يمكنك أخذها في الاعتبار:
- التحليل الأساسي: إن شراء الأسهم المقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية والبيع عندما تكون أعلى من القيمة العادلة يوفر ميزة مربحة على المدى الطويل.
- الاتجاه للتجارة: الأسهم تميل إلى الاتجاه وتستمر هذه الاتجاهات لفترة أطول مما يتوقع معظم الناس. من المربح تحديد الاتجاهات في وقت مبكر والاحتفاظ بها حتى يتحول الاتجاه.
- تداول سوينغ: لا شيء في الأسواق المالية يتحرك في خط مستقيم. معظم الأسهم تتأرجح فوق وتحت الاتجاه الرئيسي مع بعض الاتساق. هذه التقلبات هي حركات مربحة لتجار ذكرين.
- متوسط الارتداد: عندما لا تكون الأسهم في مراحل اتجاه قوي فإنها تميل إلى التذبذب فوق وتحت بعض القيمة المتوسطة. إن تحديد موضع الربح من الارتداد إلى المتوسط هو أمر مربح للمتداولين النشطين.
هناك العديد من استراتيجيات التداول الأخرى ، لكنك تحتاج إلى التأكد من أن نظامك يعتمد على إستراتيجية تداول سليمة تعمل حقًا ، وليس بعض تقنيات التنبؤ بالأسعار الغامضة المشتقة من النظام الطبيعي ، أو علم التنجيم ، أو الدورات الزمنية السعرية المخفية التي يمكن أن يحددها المعلمون الخاصون فقط .
إذا افترضنا أن استراتيجية التداول الخاصة بك سليمة ، فأنت بحاجة إلى قواعد نظام التداول التي تلتقط ميزة في السوق. ما أجده أكثر شيوعًا هو أنه بمجرد أن يكون الناس قد فهموا ما هي إشارة دخولهم ، فإنهم يرون إشاراتهم القادمة في السوق ويريدون القفز - وهذا خطأ!
تمثل إشارة الدخول جزءًا صغيرًا فقط من نظام التداول الخاص بك ، ونظام التداول هو جزء صغير من خطة التداول الخاصة بك.
إشارات الدخول غير مجدية
كحد أدنى ، يجب أن يحتوي نظام التداول الخاص بك على 5 مكونات مدرجة أدناه. تمامًا مثل إستراتيجية التداول الخاصة بك ، يجب أن يعتمد كل من هذه المكونات على فهم سليم وفرضية حول سلوك السوق. يعتمد المثال المقدم على نظام تداول اتجاه الأسهم:
- إعداد التجارة: الأسهم التجارية التي تتجه بشكل سلس وقوي على مدى عدة أشهر.
- دخول المشغل: أدخل بعد سحب صغير في الاتجاه الأساسي للحد من خطر الدخول.
- وقف الخسارة المبدئي : ضع نقطة الوقف المبدئية أسفل المستوى المنخفض الأخير للحفاظ على الخسائر صغيرة.
- ﻗﺎﺋﻤﺔ (ﻗﻮاﻋﺪ) اﻟﺨﺮوج : اﻟﺨﺮوج ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻐﻴﺮ اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺗﺠﺎﻩ ﺑﻮﺿﻮح ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﻳﻘﺎف ﻣﺘﺘﺎﺑﻊ آﻤﺆﺷﺮ.
- قواعد إدارة المخاطر: مخاطرة جزء صغير جداً من الحساب في كل صفقة بحيث تكون كل صفقة تجارية ضئيلة وتكون الخسائر سهلة عاطفياً.
بغض النظر عن نوع نظام التداول الذي تقرره ، يجب أن يكون لديك توقعات إيجابية. التوقع هو مقدار الربح الذي تتوقع أن تحققه لكل دولار تخاطر به على المدى الطويل. يمكنك قياس التوقعات مع الصيغة التالية:
التوقع = متوسط R على العديد من التداولات حيث:
R = (سعر الخروج - سعر الدخول) / (سعر الدخول - وقف الخسارة المبدئي)
يمكنك حساب المتوقع الخاص بك من الحرف التاريخي الخاص بك ، من الاختبار الخلفي باستخدام البيانات التاريخية ، أو من نتائج تداول الورق الخاص بك. أيًا كانت الطريقة التي تستخدمها ، قم بحساب القيمة أو R لكل عملية تداول ثم قم بتوسطها. كلما كان متوسط التوقعات أفضل. إذا كان الوضع سلبيًا ، فليس لديك نظام تداول مربح ولست مستعدًا لتداول الأسهم! الآن دعنا نفحص كيف يمكنك تجنب المخاطر للوصول إلى القمة.
ماذا تفعل قواعد إدارة المخاطر والمال؟
ببساطة ، فإن قواعد إدارة المخاطر والمال تمنعك من خسارة جميع أموالك حتى تتمكن من المتاجرة لفترة طويلة بما يكفي لتحقيق مكاسب مالية من نظام التداول الخاص بك.
إذا كنت تخاطر أكثر من اللازم في كل صفقة ، فستقوم سلسلة قصيرة من الخسائر بمحو حسابك أو وضع حفرة كبيرة في حسابك على الأقل. ولكن إذا كنت تخاطر بالقليل ، فإنك لن تحقق ربحًا كافيًا لإزعاجك في بذل كل الجهد.
سيخبرك العديد من الأشخاص بأنك يجب أن تخاطر بنسبة 2٪ أو 5٪ من حسابك في كل صفقة. أظهرت لي تجربتي أن نسبة 2 في المائة تعتبر عدوانية للغاية بالنسبة لمعظم المتداولين ومعظم أنظمة التداول.
عند وضع قواعد إدارة المخاطر الخاصة بك في الاعتبار ، فإن معظم الأسهم في السوق ترتبط ارتباطًا كبيرًا. هذا يعني أنه إذا تغير اتجاه السوق ، فمعظم الأسهم في السوق. لذا إذا كان لديك 10 وظائف وكنت تخاطر بنسبة 5 في المئة على كل واحد وتغير السوق فجأة الاتجاه ، يمكن أن تخسر 50 في المئة من حسابك إذا تم إيقافها كلها!
يعد اختبار مستويات مختلفة من المخاطر لكل عملية تداول أمرًا بالغ الأهمية إذا كنت ستحقق أهدافك التجارية - وخاصة عمليات السحب! عند محاكاة محفظتك في شيء مثل TradingBlox أو MultiCharts (أو أي برنامج تداول آخر يقوم بمحاكاة على مستوى المحفظة) ، ستجد على الأرجح أن مستوى الخطر المثالي أقل بكثير مما تعتقد. على سبيل المثال ، أجازف بأقل من 1٪ من حسابي في كل صفقة.
وتذكر أيضًا أن الخطر التاريخي الأمثل لكل تجارة قد يكون عدوانيًا جدًا إذا تغيّرت الأمور في المستقبل ، لذلك يجب عليك تحديد خطر أقل من المستوى الأمثل.
لماذا أحتاج إلى كتابة كل شيء في خطة التداول؟
ما لم يكن لديك خطة تداول مكتوبة كاملة قبل بدء التداول ، فإنك تضع نفسك في خطر مالي. أعتقد أن جميع المتداولين يجب أن يكون لديهم خطة تداول مكتوبة قبل بدء التداول لتوجيه قراراتهم. هذا له العديد من الفوائد الرئيسية:
- يقلل من الحاجة إلى الحكم التلقائي
- يقلل من تأثير العواطف
- يضمن لك التعامل التجاري الخاص بك مثل الأعمال التجارية
فشل الشركات دون خطط العمل ، حتى هل التجار دون خطة التداول!
ستغطي خطة التداول الجيدة أي موقف تتعرض له. عندما تقوم بكتابة خطتك ، فأنك تقوم بالفعل بتحديد ما ستفعله في كل موقف مختلف في سوق الأسهم. يعمل هذا لأنك تتخذ هذه القرارات عندما تكون هادئًا ومستويات التوتر منخفضة. البشر لا يتخذون قرارات مالية جيدة تحت الضغط ، ولذا فإن اتخاذ قرار بشأن أي شيء في الوقت الفعلي عندما تتحرك الأسواق ضدك بشكل كبير يخلق مخاطر كبيرة من الأخطاء والخسائر التجارية.
استنتاج
هل أنت مستعد لتداول الأسهم؟
إن الأمر يتطلب أكثر قليلاً مما قد يفكر به التجار الجدد ، لكن الجهد المطلوب لكتابة أهداف التداول الخاصة بك ، وإيجاد أنظمة تداول مربحة ، ووضع قواعد معقولة لإدارة المخاطر وكتابة خطة التداول الخاصة بك سوف تؤتي ثمارها على المدى الطويل. هذا هو حقا الطريق إلى مستقبل مالي رائع وأسلوب حياة مثالي ... إذا كنت تعد نفسك بشكل صحيح!
يمكن لحساب التداول المربح باستمرار تحويل مستقبلك المالي وحياتك. لذا ، فإن العمل على الاستعداد لتداول الأسهم أمر مربح - أضمن لك أنك لن تندم على ذلك.
أدريان ريد هو تاجر خاص ومؤسس Trading System Life. يمكنك أيضًا متابعته على TwitterTradingSysLife.