الطريقة السهلة للاستثمار شمال الحدود
الصناديق المتداولة في البورصة ("ETFs") تقدم تنوع المؤشر مع بساطة حقوق الملكية. يمكن للمستثمرين الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة الكندية لاكتساب الاقتصاد الكلي للصين ، أو صناعات محددة ، أو حتى فئات معينة من الأصول . يمكن تداول صناديق ETF الكندية هذه مع حساب وساطة في الولايات المتحدة مثل الأسهم العادية ، مما يجعلها أسهل بكثير من إيصالات الإيداع الأمريكية (ADRs) أو تحاول شراء الأسهم الأجنبية.
أفضل 10 صناديق كندية متداولة
نمت صناديق الاستثمار المتداولة الكندية في شعبية على مدى العقود العديدة الماضية ، بالنظر إلى استقرار البلاد وصناعات الطاقة والسلع الكبيرة ، على الرغم من أن الضعف العرضي في أسعار السلع أدى إلى عمليات بيع. من مناجم الذهب إلى رمالها النفطية إلى صناعة قطع الأخشاب ، قد تكون كندا مشهورة بهذه الأصول ، لكن صناعة الخدمات المحلية لديها توظف حوالي ثلاثة أرباع سكانها. والبلاد أيضا واحدة من أكبر المصدرين الزراعيين في العالم.
يعتبر صندوق مؤشر MSCI كندا (NYSE: EWC) هو أكثر صناديق الاستثمار المتداولة الكندية شهرة مع التعرض للاقتصاد الكلي للبلاد ، حيث يحتفظ بأكثر من 100 سهم كندي بقيمة صافية إجمالية تبلغ حوالي 2 مليار دولار. ومع ذلك ، يمكن للمستثمرين أيضا اختيار صناديق ETFs الكندية التي تركز على قطاعات معينة أو فئات الأصول ، وكذلك صناديق ETFs العامة التي تميل إلى الاحتفاظ بالعديد من الأسهم الكندية.
صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الثلاثة التي تعرضها أكثر الكندية هي:
- صندوق استثمار الطاقة الكندية (NYSE: ENY)
- صندوق MSCI Canada Index (NYSE: EWC)
- IQ Canada Small Cap ETF (NYSE: CNDA)
هناك خمسة صناديق ETF إضافية تتضمن أكثر من 50٪ من التعرض:
- المتنافسون الجدد على سوق الذهب (NYSE: GDXJ)
- المستكشفون الذهبيون ETF (NYSE: GLDX)
- ناقلات السوق TR Gold Miners (NYSE: GDX)
- عمال المناجم الفضيون ETF (NYSE: SIL)
- Uranium ETF (NYSE: URA)
فوائد ومخاطر صناديق ETFs الكندية
هناك العديد من الفوائد للاستثمار في صناديق ETFs الكندية. البلد مستقل عن الطاقة ويحتل مرتبة أعلى من الولايات المتحدة ومعظم الاتحاد الأوروبي على مؤشر مؤسسة هيريتدج للحرية الاقتصادية. كما قام البنك المركزي في البلاد بتنفيذ سياسة نقدية فضفاضة لمساعدة الاقتصاد على التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي شهدها في 2008/2009 وأثناء عمليات البيع العالمية في عام 2015.
ولكن ، هناك العديد من المخاطر التي يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار عند الاستثمار في صناديق ETFs الكندية. أكبر خطر هو تعرض الاقتصاد الكندي للطاقة والسلع ، التي تميل إلى أن تكون الأسواق متقلبة للغاية ، لا سيما خلال فترات الركود مثل التي شهدها عام 2014 وعام 2015. في حين أن الاتجاه العلماني قد يكون صعوديًا على المدى الطويل ، أو تباطؤ الأسواق الناشئة أو يمكن للطلب العالمي عكس هذه الاتجاهات بسرعة في الأجلين القصير والمتوسط.
بدائل للاستثمار في صناديق ETFs الكندية
قد يرغب المستثمرون الذين يبحثون عن المزيد من التعرض المباشر للشركات الكندية في النظر في إيصالات الإيداع الأمريكية ("ADRs"). تتداول هذه الأوراق المالية في البورصات الأمريكية وتمثل عددًا محددًا من الأسهم في شركة أجنبية. على عكس مؤسسة ETF الكندية ، تمثل هذه الاستراتيجيات البديلة شركة واحدة بدلاً من سلة من الأسهم.
تشمل الأسهم الكندية (ADRs) الشعبية والمتداولة في الولايات المتحدة:
- بنك مونتريال (NYSE: BMO)
- TELUS Corporation (NYSE: TU)
- Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF)
- BCE Inc. (NYSE: BCE)
- TransCanada Corporation (NYSE: TRP)
بدلا من ذلك ، يمكن للمستثمرين أيضا شراء أسهم أجنبية في بورصة تورونتو ("بورصة طوكيو") أو بورصة طوكيو للمقايضة ("TSX"). بما أن كندا تربطها علاقات قوية بالولايات المتحدة ، فإن العديد من شركات الوساطة الأمريكية الشعبية لديها القدرة على القيام بعمليات تداول في هذه البورصات دون أي عمل إضافي مهم.
ومع ذلك ، هناك بعض الآثار القانونية والضريبية التي قد تنطبق.