الحصول على الأوراق الخاصة بك معا قبل الضرائب الوقت
خذ ضغوطًا من موسم الضرائب هذا من خلال الرجوع إلى قائمة التحقق قبل مغادرة المنزل. نعم ، يبدو طويلا ومملا ، ولكن خذ نفسا عميقا - لن تنطبق عليك جميع هذه الوثائق. عندما تذهب إلى أسفل القائمة ، ببساطة عبر تلك العناصر التي ليس لها مكان في صورتك المالية الشخصية.
خذ بطاقة الضمان الاجتماعي معك
هذا غير ضروري إذا كنت قد استخدمت نفس المحاسب في السنوات السابقة ، ولكن إذا كنت ترى شخصًا جديدًا ، فسيتعين عليه التحقق من التهجئة في اسمك. يمكنه القيام بذلك بمجرد إلقاء بطاقة الضمان الاجتماعي الخاصة بك. تأكد من إحضار بطاقات لزوجك ومُعاليك أيضًا.
إذا لم تتمكن من وضع يديك على بطاقة الضمان الاجتماعي ، قد يكون من المفيد زيارة مكتب إدارة الضمان الاجتماعي المحلي للحصول على بطاقة بديلة لأنك ستحتاجها حتماً لشيء آخر عاجلاً أم آجلاً. ولكن إذا لم يكن لديك الوقت ، فعليك على الأقل أخذ نسخة من الإقرار الضريبي في العام السابق معك ، والذي يحمل اسمك وعنوانك الحالي إن أمكن ، بالإضافة إلى رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.
المستندات ذات الصلة بالدخل
الآن حان الوقت للبدء في جمع كل هذه الوثائق الدخل. أضعهم في حقيبتك عندما يبدأون في الهبوط في صندوق البريد الخاص بك في يناير وفبراير.
- نموذج W-2 (دخل الأجور والمرتبات)
- نموذج W-2G (ربح المقامرة)
- نموذج 1099-A (حجز منزل)
- نموذج 1099-B (مبيعات الأسهم أو السندات أو الاستثمارات الأخرى)
- نموذج 1099-C (الديون الملغاة)
- نموذج 1099-DIV (أرباح الأسهم)
- نموذج 1099-G (استرداد ضرائب الولاية وتعويضات البطالة)
- نموذج 1099-INT (دخل الفائدة)
- النموذج 1099-K (دخل الأعمال أو الإيجار الذي تتم معالجته بواسطة شبكات طرف ثالث)
- الاستمارة 1099-LTC (الفوائد المستلمة من سياسة الرعاية طويلة الأجل)
- نموذج 1099-MISC (العمل الحر وغيره من أنواع الدخل المختلفة)
- نموذج 1099-OID (خصم الإصدار الأصلي على السندات)
- نموذج 1099-PATR (توزيع الأرباح)
- نموذج 1099-Q (التوزيعات من خطة توفير التعليم)
- نموذج 1099-QA (التوزيعات من حساب ABLE)
- نموذج 1099-R (التوزيعات من حسابات التقاعد الفردية ، خطط 401 (k) ، وأنواع أخرى من خطط ادخار التقاعد)
- نموذج 1099-S (عائدات بيع العقارات)
- نموذج 1099-SA (التوزيعات من حسابات التوفير الصحي)
- نموذج SSA-1099 (مخصصات الضمان الاجتماعي)
- نموذج RRB-1099 (مزايا تقاعد السكك الحديدية)
- جدول K-1 (الدخل من الشراكات ، شركات S ، العقارات ، أو الصناديق الاستئمانية)
من الممكن أن تكون قد تلقيت دخلاً خلال العام لا يتم الإبلاغ عنه في أي من هذه النماذج. على سبيل المثال ، قد تكون مالكًا وحيدًا لنشاطك التجاري. قد يكون شخص ما قد دفع لك 500 دولار للعمل. لا يتطلب ذلك قيام الشركة أو الشخص بإرسال نموذج 1099-MISC إليك أو بالنيابة عنك لأن الحد الأقصى هو 600 دولار منذ 2017.
ولكن عليك مع ذلك أن تبلغ عن الضرائب وتسددها.
دوّن جميع هذه المدفوعات أو أي مدفوعات أخرى لم ينتج عنها مستند محدد للإبلاغ عن الدخل. دع معدي الضرائب الخاص بك يعرف ما هو المال الذي حصل عليه ومقدار ما تم تلقيه. وتشمل الأمثلة الأخرى للدخل التي قد لا يتم الإبلاغ عنها في واحدة من هذه الوثائق الضريبية إيرادات الاستثمار من الحسابات المالية الأجنبية وإيرادات الإيجار .
وثائق ذات صلة بالمصروفات
قد تتلقى أيضًا بعض المستندات الضريبية المتعلقة بالأموال التي أنفقتها والتي يمكن أن تؤثر في صورتك الضريبية. ستحتاج إلى إحضارها معك أيضًا ، أو إذا لم تستلم مستندًا أو نموذجًا ، فتأكد من أن لديك حسابًا بالمدفوعات التي قمت بها لأنها قد تكون معفاة من الضرائب.
- نموذج 1097-BTC (ائتمان ضريبي للسندات)
- نموذج 1098 (فائدة الرهن العقاري)
- نموذج 1098-C (المساهمة الخيرية للمركبات)
- نموذج 1098-E (فائدة قرض الطالب)
- نموذج 1098-MA (مدفوعات الرهن العقاري)
- استمارة 1098-T (رسوم التعليم العالي)
- مصاريف العمل (ملخصة حسب النوع والمبلغ)
- مصاريف رعاية الطفل (ملخصة من قبل مقدم الخدمة والمبلغ)
- خسائر القمار
- النفقات الطبية
- تغير الاسعار
- ضريبة الملكية الشخصية ، مثل تسجيل السيارة المدفوعة
- فواتير الضرائب العقارية
- تقرير مكاسب / خسائر محققة عن أي أسهم وسندات وصناديق استثمار واستثمارات رأسمالية أخرى تم بيعها خلال السنة
- رسائل إيصالات أو رسائل شكر على الهدايا للأعمال الخيرية
- مصاريف الإيجار (ملخصة حسب الملكية والنوع والمبلغ)
سيزودك العديد من المتخصصين في مجال الضرائب بمنظم طباعة لمساعدتك على جمع كل هذه البيانات بحيث تكون في متناول يدك عندما تكون مستعدًا لتقديم الملف في العام المقبل.
إذا كنت في عداد المفقودين الوثائق
يمكنك الحصول على نسخ بعدة طرق إذا لم يكن لديك جميع المستندات الضريبية الخاصة بك ، لذلك لا داعي للذعر إذا أخطأت في شيء أو فشلت الشركة في إرسال نموذج مطلوب لك.
- إذا كنت في عداد المفقودين نموذج W-2: اطلب من صاحب العمل الخاص بك أن يعطيك نسخة جديدة. يطلب أصحاب العمل بموجب القانون الاحتفاظ بنسخ عن نماذج W-2 وكافة معلومات الرواتب الأخرى لمدة أربع سنوات على الأقل. بعض أرباب العمل يتقاضون رسوم رمزية لصيغة ثانية.
- إذا كنت في عداد المفقودين نموذج 1099: قد تأتي هذه من عدة مصادر واستبدال واحد يعتمد على نوع الدخل الذي ينبغي الإبلاغ عنه. قد يكون لدى البنوك وثائق ضريبية متاحة للتنزيل من مواقعها الإلكترونية ، أو يمكنك الاتصال برقم خدمة العملاء الخاص بها للحصول على 1099-INT جديد يتم إرساله إليك. يجب أن يكون وسطاء الاستثمار قادرين على إرسال نسخ إضافية من النموذجين 1099-B و 1099-DIV لإرسال تقرير عن تداول الأسهم ونشاط الأرباح ، أو قد تتمكن من تنزيل نسخ من موقع الوساطة. تأكد من تنزيل نسخة من بيان نهاية السنة أو تقرير الربح / الخسارة المحقق لأن المعلومات الواردة في هذه التقارير يمكن أن تكمل المعلومات الموجودة في النموذج 1099-B. اتصل بعملائك بحثًا عن نماذج 1099-MISC المفقودة.
يمكنك الحصول على نسخ من مصلحة الضرائب
تتسلم مصلحة الضرائب الأمريكية نسخًا من جميع مستندات الضرائب ، بحيث يمكنك أنت أو محاسبك طلب نسخ من هذا المصدر أيضًا. هناك ثلاث طرق لإنجاز هذا.
- استخدم تطبيق Get Transcript Online على موقع ويب IRS. اطلب نسخة من "نسخة الأجور والدخل" الخاصة بك. حدد السنة التي تفتقد المستندات إليها. سيكون عليك التسجيل في الموقع الإلكتروني واتخاذ الخطوات اللازمة لتأكيد هويتك. ضع في اعتبارك أن موظفي مصلحة الضرائب هم أكثر من طاقتهم مثل معظم الموظفين الآخرين. قد لا تكون نسخة الأجور والدخل لعام 2016 كاملة ومحدثة حتى يوليو 2017 ، لذلك قد تضطر أنت أو محاسبك إلى تقديم طلب تمديد لدفع الضرائب الخاصة بك بعد تاريخ استحقاق شهر أبريل إذا لم تتمكن من الحصول على ما تحتاج إليه زمن.
- نموذج البريد أو الفاكس 4506-T إلى مصلحة الضرائب الأمريكية. يستخدم هذا النموذج لطلب نسخ مستندات ضريبية مختلفة. ضع علامة في المربع الخاص بالخط 8 ، "نموذج W-2 أو نموذج 1099 سلسلة أو نموذج 1098 سلسلة أو نسخة 5498 سلسلة النموذج." سترسل مصلحة الضرائب الأمريكية النص ، وعادةً في غضون 10 أيام عمل تقريبًا.
- تفضل بزيارة مركز مساعدة دافعي الضرائب في مصلحة الضرائب المحلية. يمكن لعامل مصلحة الضرائب أن يطبع نسخة الأجور والدخل نيابة عنك.
إذا طلب المحاسب نسخة من كشف الأجور والدخل الخاص بك ، فسيقوم مكتب ضريبة الدخل الأمريكي بإرساله بالفاكس مباشرةً إلى مكتبه ، ولكن عليك أولاً تفويض المحاسب الخاص بك للتحدث إلى مصلحة الضرائب بالنيابة عنك. هذه مسألة بسيطة تتعلق بالتحضير والتوقيع على أي من الاستمارة 8821 أو النموذج 2848. يمكن للمحاسب أن ينصحك بالشكل الذي تحتاج إليه وإعداده لك.
النسخة المكتوبة للأجور والدخل هي مطبوعات حاسوبية للمعلومات المتضمنة في مستنداتك الضريبية المختلفة. لن يبدو مثل نسخ من نماذج W-2 و 1099. بدلاً من ذلك ، سيكون النص نسخة من البيانات الموجودة في تلك النماذج.
لا تحتفظ مصلحة الضرائب الأمريكية إلا بالمعلومات الفيدرالية على هذه النماذج. لن تظهر المبالغ المقتطعة من الضرائب المحلية والخارجية ، لذلك قد ترغب في الاتصال بالمؤسسات التي تظهر في النص للحصول على نسخة من هذه المستندات الأصلية.