في الوقت الذي تقدم فيه بورصات العقود الآجلة عقوداً قياسية لأشهر محددة ، فإن بورصة لندن للمعادن هي بورصة آجلة ، والعقود الأكثر تداولاً في البورصة ليست شهرية ، بل هي للتسليم 90 يوماً إلى الأمام.
تعد بورصة لندن للمعادن أكبر بورصة منتجة وموائمة للمستهلك في العالم حيث أن عقودها مصممة خصيصًا للصناعة. يمكن للمشاركين في السوق إجراء أو استلام أي يوم عمل من السنة وفقًا لمتطلبات التحوط الفردية.
المعادن الأساسية هي لبنات المجتمع
المعادن الأساسية هي اللبنات الأساسية للمجتمع. غالباً ما تشير تحركات الأسعار إلى نمو أو انكماش اقتصادي عالمي. لذلك ، يقدم هذا القطاع من سوق السلع نظرة ثاقبة على الاتجاهات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. لعقود عديدة ، كانت الصين المستهلك الأكثر أهمية لسوق المعادن الأساسية نظراً للنمو الاقتصادي للبلاد. ومع ذلك ، تسبب التباطؤ في الاقتصاد الصيني في عام 2015 في هبوط العديد من هذه المعادن إلى أدنى مستوياتها في أواخر عام 2015 وأوائل عام 2016 قبل حدوث استرداد للأسعار.
في أواخر عام 2016 ، كانت إحدى القضايا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هي إعادة بناء البنية التحتية للأمة.
تم انتخاب دونالد جي ترامب الرئيس ال 45 للدولة مع خلفية في البناء العقاري وتعهد الرئيس الجديد للأمة ليصبح باني رئيس. كانت آخر مرة حدث فيها مشروع رئيسي للبنية التحتية في أمريكا في الخمسينات في ظل إدارة أيزنهاور.
من المرجح أن يكون إجراء إصلاح رئيسي لمراكز الطرق والجسور والنقل مثل المطارات ومحطات القطارات هدفاً رئيسياً لإدارة ترامب. رداً على انتخاب الرئيس الجديد ومنبره ، شهدت أسعار العديد من السلع الصناعية ، بما في ذلك المعادن الأساسية ، ارتفاعًا مثيرًا للإعجاب. كل من المعادن الأساسية لها خصائصها واستخداماتها.
نحاس
النحاس هو سلعة اقتصادية رائدة. منتج النحاس الرئيسي في العالم هو دولة أمريكا الجنوبية ، تشيلي. أكبر مستهلك هو الصين. النحاس لديه العديد من الصفات المفيدة. لا يتآكل وهو موصل للكهرباء فائق. يتطلب البناء ، والأنابيب ، والتبريد ، وتكييف الهواء ، وتجهيزات المطابخ ، وأجهزة الكمبيوتر ، وحتى بعض الأدوية النحاس.
سبائك المعادن الرئيسية هي النحاس ، هو في إنتاج الآلات الموسيقية ومواد البناء والمجوهرات ، وكذلك بعض الأعمال الفنية. مركز التداول للنحاس هو LME لكن قسم Comex في بورصة شيكاغو التجارية ( CME ) يقدم عقدًا مستقبليًا قياسيًا في المعدن الأحمر. يعتبر ETN Bloomberg Copper Sub TR ETN-Symbol JJC هو منتج ETN في النحاس الذي يتم تداوله في بورصة نيويورك.
الألومنيوم
الألومنيوم هو ربما أكثر المعادن الأساسية السائلة . يتاجر في معظم حجم على LME.
الألومنيوم هو العنصر الثالث الأكثر وفرة في قشرة الأرض. أكبر منتج ومستهلك للألمنيوم في العالم هي الصين. روسيا والولايات المتحدة هي أيضا الدول المنتجة الرئيسية. الألومنيوم هو المعدن تنوعا وخفيفة الوزن. لديها عدد لا يحصى من الاستخدامات في السيارات والدراجات النارية وقطع غيار الطائرات ، لوحات الترخيص ، والسقوف ، والمزاريب.
الألمنيوم هو أيضا عنصر حاسم في إنتاج إطارات النوافذ ، والطلاء ، والعلب ، والصواني ، والرقائق ، وأغطية الزجاجة ، واللثة ، وأغلفة الحلوى ، والمصابيح الكهربائية ، وخطوط الهاتف والطاقة ، والمعدات الرياضية ، والمضافات الغذائية ، وحتى الأسبرين ، وكذلك العديد من غيرها من المنتجات الاستهلاكية وبناء. تقدم LME عقوداً من سبائك الألمنيوم والألمنيوم. إن منتج ETN في الألومنيوم الذي يتاجر في بورصة نيويورك هو iPath Bloomberg Aluminium Sub TR ETN- Symbol JJU.
النيكل
النيكل معدن أبيض فضي لامع مع توهج ذهبي طفيف وهو واحد من أقل المعادن السائلة المتداولة في LME. يمكن أن يكون سعر النيكل متقلبًا جدًا. واحدة من الخصائص الرئيسية للنيكل هو أنه مقاوم للتآكل. النيكل هو معدن يصفي على الحديد والنحاس. النيكل هو معدن مغناطيسي ، بينما المغناطيسات القوية تتطلب الحديد والمعادن الأرضية النادرة ، وتستخدم قوة المغناطيس المتوسطة النيكل.
النيكل هو أيضا عنصر في إنتاج العملات ، والزجاج ، والبطاريات القابلة لإعادة الشحن ، فضلا عن بعض خزائن مضادة للرصاص. أكبر المنتجين في العالم هم الصين وروسيا ولكن اليابان وكندا وأستراليا والنرويج تنتج أيضا المعدن. كوبا منتج للنيكل. كانت الصين المستهلكة المهيمنة للنيكل في العالم على مدى العقود الأخيرة بسبب مشاريع بناء البنية التحتية.
غالباً ما يتسبب سعر النيكل المتذبذب جداً في سعر التذبذب ذهاباً وإياباً بين شركة contango والتخلف ، حيث يحدث نقص في الإمدادات وحدوث تخمة في المعدن. يعد LME مركزًا لتجارة النيكل الدولية. يعتبر ETN Bloomberg Nickel Sub TR ETN- Symbol JJN منتج ETN في النيكل الذي يتداول في بورصة نيويورك.
قيادة
كان واحدا من أقدم المعادن التي اكتشفها البشر الرصاص. في تركيا ، يعود التمثال الرئيسي إلى 6500 سنة قبل الميلاد. تستخدم الإمبراطورية الرومانية في العديد من الأغراض بما في ذلك الأنابيب وبطانات الحمام ومستحضرات التجميل والدهانات وحتى بالنسبة للأغذية وسفن النبيذ. اعتقد الرومان أن النكهة المعدنية المضافة إلى الطعام ، غالباً ما يتم طهيها في أوعية الرصاص. ومع ذلك ، الرصاص هو معدن سامة والسموم تجمع في الجسم على مر الزمن. عانى العديد من أفراد الطبقة الأرستقراطية الرومانية من التسمم بالرصاص مما دفع العديد من المؤرخين إلى الاعتقاد بأن الرصاص كان أحد أسباب انهيار الإمبراطورية الرومانية.
واليوم ، يتمثل الاستخدام الرائد الوحيد للرصاص في تصنيع البطاريات ، ولكن يستخدم المعدن أيضًا لبعض السبائك وفي بناء المفاعلات النووية. بعض الدهانات الفنية وأنواع معينة من الذخيرة لا تزال تحتوي على المعدن. كان الرصاص مكونًا في إنتاج البنزين لسنوات عديدة حيث كانت الخصائص في المعدن تحمي من ضرب المحرك. ومع ذلك ، اليوم العديد من البلدان ، بما في ذلك حظر الولايات المتحدة يؤدي في أنواع الوقود.
أكبر منتج للرصاص في العالم هو الصين وأستراليا وبيرو والولايات المتحدة وكندا والمكسيك. تنتج تركيزات الرصاص نسبًا صغيرة من الذهب والفضة أثناء عملية التكرير لإنتاج المعدن. الرصاص هو المعدن المتداول بنشاط في LME. إن منتج ETN في الريادة التي يتم تداولها في بورصة نيويورك هو IPath Bloomberg Lead Sub TR ETN- Symbol LD.
زنك
الزنك هو ثالث أكثر المعادن تداولا على LME خلف الألمنيوم والنحاس. وقبل قرون من اكتشاف الزنك كمعدن ، والنحاس والزنك مركبات تتطلب خامات الزنك العديد منها لا نزال نجد في العوامل الطبية للجروح المسكنة والعيون مؤلمة.
يذهب الاستخدام الرئيسي للزنك إلى الفولاذ المجلفن كحماية ضد التآكل. يعتبر الزنك معدنًا مهمًا أيضًا عندما يتعلق الأمر بصناعة السبك بالقالب وتطبيقات الزنك المدلفنة في المزاريب والسقوف والأنابيب والقطع النقدية وإنتاج المركبات.
الصين هي المنتج الرائد في العالم ، كما أن بيرو وأستراليا والولايات المتحدة وكندا والهند توفر للعالم أيضًا إنتاجًا كبيرًا من المعدن كل عام. الصين هي المستهلك الرئيسي للزنك بسبب الحجم الهائل لسكان البلاد ومتطلباتها لبناء البنية التحتية. لا يوجد أي منتجات محددة من الزنك السائل ETN في الولايات المتحدة ، ولكن مؤشر PowerShares DB Base Metals ETF Symbol DBB يشمل الزنك بالإضافة إلى معادن أساسية أخرى يتم تداولها في بورصة لندن للمعادن.
قصدير
القصدير هو واحد من أقدم المعادن المعروفة للبشرية. وهو أكثر المعادن غير السائلة أو المتداولة في بورصة لندن للمعادن (LME). عدم السيولة من القصدير يؤدي إلى تأرجح كبير في الأسعار وفترات من النقص والتوهج. عندما يتعلق الأمر بسوق القصدير ، فإن الكميات المتاحة هي إما وليمة أو مجاعة كل عام.
يتطلب الطلاء بالكهرباء طبقة من القصدير المطبق على النحاس أو الألومنيوم أو الفولاذ أو المعادن الأخرى. هناك العديد من التطبيقات المنزلية للقصدير. نجد القصدير في العديد من الحلول الصيدلانية ، المكثفات في الأقطاب الكهربائية ، أسلاك الصمامات ، الذخيرة ، مبيدات الفطريات ومبيدات الآفات ، اللحام والقصدير. حتى معجون الأسنان يتطلب الفلورايد القصدير كمكون تصنيع حاسم.
الصين هي أكبر منتج للقصدير في العالم ، ولكن إندونيسيا وبيرو وبوليفيا والبرازيل هي أيضاً من الموردين المهمين للمعدن في العالم. ثاني أكبر احتياطي من القصدير في العالم في ماليزيا. تعتبر ولاية بينانغ مركزًا لعمليات التعدين والتكرير الضخمة للقصدير.
القصدير هو معدن غير سام. ولذلك ، فقد حل محل الرصاص والعناصر السامة الأخرى في تصنيع العديد من السلع بما في ذلك الإلكترونيات والذخيرة على مدى العقود الأخيرة. الصين هي المستهلك الرئيسي في العالم ولكن الولايات المتحدة واليابان وروسيا كلها مستوردة مهمة للمعادن. إن منتج ETN في القصدير الذي يتداول في بورصة نيويورك هو iPath Bloomberg Tin Sub TR ETN- Symbol JJT.
سك العملة
يجب أن نكون جميعًا على دراية بالمعادن الأساسية لأنها غالبًا المعادن المستخدمة لإنتاج العملات أو العملات. واحدة من المشاكل في استخدام بعض المعادن الأساسية للعملة هي أن أسعار هذه المعادن يمكن أن تكون متقلبة جداً في بعض الأحيان قد تكون قيمة المعدن الموجود في عملة معدنية أكبر من القيمة الاسمية للعملة.
المعادن الأساسية هي اللبنات الأساسية للبنية التحتية في جميع أنحاء العالم. إذا نظرت حول منزلك ، فمن المحتمل أن تجد كل هذه المعادن الهامة. النحاس هو في الأنابيب التي تجلب المياه العذبة وهي أيضا جزء من جهاز الكمبيوتر الخاص بك. الألومنيوم هو أحد المعادن الرئيسية في سيارتك وإطارات النوافذ. سوف تجد النيكل في البطاريات أو في الخزنة حيث تقوم بتخزين الأشياء الثمينة.
الرصاص في العديد من البطاريات والفرص هناك الكثير من القصدير في صندوق المصهر الخاص بك وكذلك في النظام الكهربائي في منزلك. باستثناء النحاس ، الذي يتداول في كومكس ، فإن المكان الوحيد الذي يقدم عقود تداول سائلة ونشطة في المعادن الأساسية هو LME. ومع ذلك ، هناك منتجات ETF و ETN التي تقوم بتكرار حركة السعر في العديد من هذه المعادن الهامة.
في حين أن قلة من المستثمرين يتاجرون بالمعادن الأساسية مباشرة ، إلا أنه من الجيد مراقبة حركة السعر واتجاهات هذه المعادن بعناية. يمكن للمعادن الأساسية أن تقدم بعض أفضل الأدلة حول قوة أو ضعف الاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن العديد من الشركات التي نستثمر فيها تتطلب النحاس أو الألومنيوم أو النيكل أو الرصاص أو الزنك أو القصدير في عمليات التصنيع الخاصة بهم. عندما يتحرك سعر هذه المعادن أعلى أو أقل يمكن أن يؤثر على تكلفة السلع المباعة من هذه الشركات مما يؤدي إلى أرباح أعلى أو أقل.