صناديق ETF مختلفة للسندات الخاصة بك
شركة السندات ETFs
تصدر الشركات الديون على شكل سندات الشركات لزيادة رأس المال ، والتي يتم تداولها في الأسواق الأولية والثانوية. في بعض الحالات ، يتم تضمين سندات الشركات المحددة في مؤشر مثل مؤشر Wachovia High-Yield Bond ، والذي يصبح أصلًا أساسيًا يتتبعه صندوق ETF للمؤسسة.
في هذه الحالة ، يتتبع مؤشر PHB ، وهو البورصة التابعة لمؤسسة PowerShares High Yield Corporate Bond ETF ، مؤشر سندات Wachovia Corporate Bond Index. تميل صناديق ETFs الخاصة بالشركات إلى أن تتكون من سندات الشركات المدرجة في المؤشر الأساسي ، ولكن الصناديق تستخدم أيضًا المشتقات مثل المقايضات والخيارات لخلق عوائد بشكل دقيق.
سندات الخزانة الأمريكية ETFs
يتم إصدار سندات الخزينة (المعروفة أيضًا باسم T-Bonds أو السندات الحكومية) وتدعمها حكومة الولايات المتحدة وتميل إلى تقليل مخاطرها من سندات الشركات. لديهم فترات أكثر من 10 سنوات ، وجعل مدفوعات الفائدة نصف السنوية ، ويتم فرض ضرائب على المستوى الاتحادي. يتم شراؤها في البداية من خلال مزاد علني ويمكن أن تتراوح الأسعار من 1000 دولار إلى 5،000،000 دولار.
مثال على سندات الخزانة ETF هي ITE - يتتبع صندوق SPDR ليمان الخزانة المتوسط الأجل مؤشر ليمان براذرز لوزن الخزانة الأمريكية المتوسط ، والذي تم تصميمه لمضاهاة أداء القطاع من 1 إلى 10 سنوات في سوق سندات الخزانة الأمريكية.
صناديق السندات البلدية
كما يتم إصدار سندات موني (أو سندات حكومية محلية) لزيادة رأس المال. ومع ذلك ، فإن الحكومة المحلية هي مصدر الديون. السندات البلدية ETFs تتبع المؤشرات التي تتكون من منتجات السندات الحكومية المحلية.
تميل صناديق الاستثمار المتداولة في "موني بوند" إلى انخفاض مخاطرها والعوائد مقارنة بصناديق سندات الشركات.
أيضا ، ETFs لديها ميزة ضريبية على أنواع أخرى من الاستثمارات ، ولكن عندما يتعلق الأمر بصناديق ETFs muni ، فإن الفائدة الضريبية تختلف قليلا في حقيقة أن صناديق ETFs مونى خالية من الضرائب.
إذا كنت ترغب في رؤية بعض صناديق ETFs الخاصة بالبلديات ، فابحث عن قائمة ETFs الخاصة بشركة muni bond .
السندات المحمية من التضخم (TIPS) ETFs
تغيرت مؤسسة ETF من حيث القيمة المالية للتضخم مع ارتفاع معدلات التضخم. إذا ارتفع التضخم ، ترتفع قيمة الأوراق المالية TIPS ، معدلة للسعر. ومع ذلك ، عندما تنخفض الأسعار ، فإن قيم TIPS لا تفعل ذلك. الحكومة تضمن القيمة الاسمية.
صندوق مثل TIP ، iShares Barclays TIPS Bond ETF ، يتتبع مؤشر TIPS Bond ، مثل مؤشر باركليز كابيتال US TIPS. تسمح صناديق ETFs التي تقدمها TIPS للمستثمرين بالتحوط ضد التضخم والوصول إلى أسواق السندات المحمية من التضخم.
بورد بوند ETFs
إذا أراد المستثمرون استخدام صناديق ETFs في محفظة ، ولكن ليس لديهم رأي حول المدة ، أو العائد ، أو الأسعار ، فقد يكون السندات العريضة ETF مناسبة. هناك صناديق ETFs واسعة النطاق تتعقب سندات الشركات أو الحكومات.
ومن الأمثلة على السندات العريضة ETF ETG AGG - iShares Barclays Aggregate Bond ETF ، الذي يتتبع مؤشر مجمع باركليز كابيتال الأمريكي المؤلف من السندات ذات الدرجة الاستثمارية.
السندات قصيرة الأجل ETFs
في حالة المستثمر الذي لديه أهداف قصيرة الأجل ، قد يكون السندات قصيرة الأجل ETF مثل BSV ، Vanguard Short-Term Bond ETF ، هو الطريق الصحيح. يتألف USY من سندات مدتها أقل من 6 أشهر ، ولكن البعض الآخر يمكن أن يكون لها فترات من 1-3 سنوات كتلك الموجودة في صندوق ETF (CSJ) لسندات IShares Barclays ذات السنة 1-3.
سندات ETFs متوسطة الأجل
السندات المتوسطة ETFs مناسبة للمستثمرين الذين لديهم أهداف استثمارية أطول ولكنهم لا يريدون الاستمرار لفترة طويلة. على سبيل المثال ، يتكون IEF ، صندوق iShares Barclays 7-10 Treasury ETF ، من سندات ذات فترات تتراوح من 7 إلى 10 سنوات. في حين يتكون IEI ، iShares Barclays 3-7 Treasury ETF ، من سندات تمتد من 3 إلى 7 سنوات.
سندات ETFs طويلة الأجل
نوع آخر من صناديق ETFs هي تلك التي تتكون من روابط ذات فترات طويلة الأجل. على سبيل المثال ، يتكون صندوق ETF (BLV) للطلائع طويلة الأجل من السندات ذات الفترات من 15 إلى 30 سنة.
السندات الدولية ETFs
قد تكون السندات الدولية ETF هي طريقك للوصول إلى سوق ناشئة ، أو التحوط من المخاطر الخارجية ، أو القيام بأداء على أسعار الفائدة الدولية. مثل صناديق السندات المالية ، يتم دعم صناديق السندات هذه من قبل حكومة ، ولكن في هذه الحالة حكومة أجنبية.
قد تختلف مكافأة المخاطرة حسب المنطقة ، وقد تختلف الآثار الضريبية أيضًا. ومع ذلك ، هناك أنواع مختلفة من صناديق ETFs الدولية مثل الأسواق الناشئة ، TIPS ، والخزانة. إذا كنت ترغب في استكشاف هذه الأنواع من صناديق السندات ، فابحث عن قائمة صناديق السندات الدولية الخاصة بنا .
عكس السندات ETFs
قد يكون لدى بعض المستثمرين قيود على حسابات التداول الخاصة بهم أو القيود التي تمنعهم من بيع صناديق المؤشرات المتداولة على المكشوف . أدخل ETFs السندات معكوس ، وسيلة للحصول على قصيرة دون بيع. يتم إنشاء ETFs معكوس لمحاكاة الأداء العكسي لمؤشر أو الأصول الأساسية.
ومن الأمثلة على ذلك ProShares UltraShort Lehman 7-10 سنة Treasury ETF (PST) و ProShares UltraShort Lehman 20+ Treasury ETF (TBT) ، ولكن يمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة هنا ...
قائمة من السندات عكسية صناديق الاستثمار المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة
ومن قبيل الصدفة ، فإن أول صندوقين من السندات العكسية المتداولة هما أيضا صناديق متداولة. تم تصميم صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية لمحاكاة عائد متعدد على مؤشر أساسي. ومع ذلك ، فإن التمييز المهم هو أن الهدف هو تحسين العائد اليومي ، وليس العائد السنوي. لقد كانت واحدة من النقاط الرئيسية للجدل حول الصناديق المتداولة ETF. إذا كنت تريد أن ترى بنفسك ، تحقق من.
سندات قابلة للتحويل ETF
يتكون صندوق ETF القابل للتحويل من سندات الشركات التي يمكن استبدالها للأسهم العادية من مخزون سندات الدين. ومن الأمثلة على ذلك صندوق الاستثمار المتكامل (SPDR) التابع لـ "باركليز كابيتال" (ETF) (CWB)
السندات المدعومة بالرهون العقارية ETFs
السندات المدعومة بالرهن العقاري ETF تعطي محفظة تعرض الأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية. ومع ذلك ، فإن الأصول في الصندوق ليست تلك الموجودات في الرهون العقارية عالية المخاطر. تمييز مهم جدا ، والذي يحافظ على مستوى المخاطر في الاختيار.
تم إطلاق أول إصدار في أبريل 2009 - MBB ، صندوق سندات iShares Lehman MBS الثابت بسعر الفائدة.
السندات غير المرغوب فيها ETFs
صناديق ETFs المتعثرة مثل HYG - مؤسسة iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF تميل إلى الحصول على تصنيفات ائتمانية منخفضة وعائدات مرتفعة وبالتالي مخاطر عالية. لذلك إذا كان هذا النوع من الاستثمار يناشدك ، فقد يكون صندوق ETF غير الهام مناسبًا لمحفظة شركتك. ورؤيتهم في العمل ، تحقق من قائمة صناديق ETFs غير المرغوب فيه .