تعرف على كيفية تصدير أو تنزيل المعاملات من البنك أو اتحاد الائتمان أو شركة الوساطة أو أي مؤسسة مالية أخرى. الصور المستخدمة في هذا البرنامج التعليمي القصير هي من الحسابات المحتفظ بها لدى JP Morgan Chase و Discover ، ولكن يمكنك استخدام المعلومات كدليل لتصدير المعاملات عبر الإنترنت من الحسابات المالية من كل المؤسسات المالية تقريبًا.
01 تسجيل الدخول واختر حسابك
أولا ، قم بتسجيل الدخول إلى موقع المؤسسة المالية الخاصة بك. بعد ذلك ، انقر على الحساب الذي تريد تصدير أو تنزيل المعاملات منه.
تسمح لك معظم المؤسسات المالية بتصدير بيان كامل أو المعاملات التي تم مسحها منذ آخر عملية تنزيل. ومع ذلك ، إذا كنت لا تريد تنزيل بيان بالكامل ، فما عليك سوى النقر على المعاملة التي تهتم بها. إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فابحث عن خيار مماثل متاح لحسابك.
02 ابحث عن رابط التنزيل وحدد الخيارات
ابحث عن رابط أو زر يسمح لك بتنزيل النشاط. يمكن أن يكون الرابط على الجانب الأيسر أو الأيمن ، أو في أعلى الصفحة أو أسفلها.
إذا كان لديك خيار تحديد نطاق التاريخ الذي تريد تصديره ، فحدد تواريخ البدء والانتهاء للمعاملات التي تريد تنزيلها.
أخيرًا ، حدد تنسيق البرنامج أو نوع الملف الذي تريد تصديره. يمكن العثور على هذا عادة في قائمة منسدلة أو قائمة اختيار مماثلة.
03 تصدير وتحميل المعاملات
إذا كان لديك خيار تحديد موقع تريد حفظ الملف فيه ، فاستخدم المجلد الذي تم وضع علامة على الأذن له لهذا النوع من الملفات أو احفظه على سطح المكتب. بمجرد استيراد الملف الذي تم تنزيله إلى برنامجك المالي ، تأكد من حذف ملف التصدير. من المحتمل أن يكون لدى متصفحك موقع افتراضي يحفظ الملفات فيه. عادةً ما يكون هذا في مجلد يسمى Download ، ولكن تحقق من خيارات المستعرض للتحقق من الموقع.
انقر فوق الزر تنزيل ، واسمح بحفظ البيانات التي تم تصديرها وقمت بنجاح بتصدير وتحميل المعاملات لاستخدامها في برنامج التمويل الشخصي الخاص بك. الآن تحتاج إلى استيراد البيانات إلى برنامجك. إذا لم يكن البرنامج التعليمي الخاص باستيراد البيانات إلى برنامجك المالي مدرجًا أدناه ، فابحث عن خيار مساعدة البرنامج (الموجود عادةً في الأعلى) لمعرفة كيفية استيراد البيانات.