تغيير طريقة عمل Quicken مع حساب تسجيل التفضيلات

01 احصل على Quicken Preferences

تسريع تفضيلات التسجيل تغيير طريقة تسجيل الحساب في Quicken ، وكيف يمكنك استخدام والتحرك في سجلات الحساب.

تتوفر بعض الخيارات المذكورة في هذا البرنامج التعليمي لأحدث إصدار Quicken . إذا كان إصدار Quicken الخاص بك أقدم ، ستظل ترى غالبية خيارات التسجيل التي تمت مناقشتها هنا.

للحصول على Quicken تسجيل تفضيلات

1. انقر فوق تحرير ، ثم انقر فوق تفضيلات
2. انقر على برنامج Quicken
3. اضغط على التسجيل

سترى الآن الإعدادات المحددة لتفضيلات التسجيل على الجانب الأيمن من نافذة تفضيلات Quicken.

02 اختر خيارات تسريع التسجيل

الخيارات الأولى التي تراها هي تفضيلات تسجيل Quicken الرئيسية.

تسجيل الحقول: تغيير طريقة عرض التاريخ والمذكرات والعلامات في السجلات.

ادخال بيانات:

• تدخل تلقائيا تقسيم البيانات. افتح تلقائيًا مربع حوار المعاملة المقسوم عند إدخال المعاملات.
• التصنيف التلقائي. حدد أن يكون Quicken اقتراح فئات للمعاملات.
• تلقائيا وضع النقاط العشرية. يعمل مع الآلة الحاسبة المنبثقة ، التي تراها في حقل الدفع أو الإيداع عند إدخال المعاملات. حدد هذا الإعداد لإدخال النقاط العشرية تلقائيًا في مكانين إلى اليسار على الآلة الحاسبة.

تسجيل مظهر:

• إظهار شريط أدوات المعاملات. حدد هذا الخيار لرؤية الإدخال والتعديل والتقسيم عند تحديد معاملة أو إدخالها في سجلات. اختر هذا ما لم تكن تستخدم Quicken مفاتيح الاختصار.
• عرض زر إرفاق. تستخدم لتسريع المرفقات .
• معاملات التوفيق الرمادي: يسهل التمييز بين التوفيق بين المعاملات التي لم تتم تسويتها.
• تعظيم عرض السجل. يعطي معاملات فردية مساحة أكبر على شاشتك.
• الخطوط. حدد الخط لاستخدامه في السجلات.
• الألوان. تعيين ألوان مختلفة لأنواع الحسابات.
• إزالة المعاملات المحفوظة غير المستخدمة في ___ شهر. الإعداد المقترح هو 6 أشهر. حدد أن تقوم Quicken بإزالة payees المدفوعة التي لم يتم استخدامها في عدد الأشهر المحدد من قائمة المستفيد المحفوظة.
• إبقاء مرشحات التسجيل بعد إغلاق Quicken. يتم استخدام مرشحات التسجيل لعرض معاملات معينة فقط ويتم الوصول إليها ضمن العرض على شريط أدوات التسجيل. اختر هذا الإعداد للحفاظ على الفلاتر في كل مرة تستخدم فيها Quicken ، وهو أمر لا يريد معظم الأشخاص القيام به.

انقر فوق موافق لحفظ التغييرات وإغلاق Quicken Preferences ، أو انقر فوق أحد تفضيلات التفضيلات الأخرى قبل حفظ التغييرات.

03 اختر خيارات QuickFill

تفضيلات Quickfill تعطي إدخال البيانات وخيارات التحديث التلقائي في Quicken. يمكنك تجاوز خيارات QuickFill للمعاملات الفردية عندما تريد ذلك.

ادخال بيانات:

• استخدم مفتاح Enter للتنقل بين الحقول. بشكل افتراضي ، ينتقل مفتاح Tab بين الحقول في سجلات Quicken. حدد هذا الخيار لاستخدام Enter بدلاً من ذلك.
• أكمل الحقول باستخدام الإدخالات السابقة. يستخدم معلومات المعاملة السابقة لإكمال الحقول تلقائيًا.
• أذكر المدفوعين حفظها . يستخدم المعاملات السابقة لملء المدفوع لهم تلقائيا. يجب أن يكون لديك حقول كاملة باستخدام الإدخالات السابقة المحددة لهذا العمل.
• تقديم القوائم المنسدلة في إدخال الحقل. يعطي قائمة من الخيارات للاختيار من بينها لكل حقل في السجلات.
• الاستفادة من المستفيدين والفئات. يوفر الرسملة التلقائية.
• إظهار الزر في حقول QuickFill. إظهار قوائم حقل التسجيل المنسدلة عند النقر فوق حقل.

تحديث القائمة التلقائي:

• حفظ تلقائيا payees جديدة. حفظ المستفيدين الجدد إلى قائمة المستفيد المحفوظة. تسريع يحفظ فقط ما يصل إلى 2000 payees حتى إذا كنت تصل إلى هذا العدد ، قم بحذف payees غير المرتجعة من قائمة payees المدفوعة ضمن أدوات في Quicken أو اضغط Ctrl + T.
• الحفظ التلقائي إلى قائمة التقويم. إضافة تلقائيا المدفوع المستفيد في التقويم المالي ، مما يجعل من السهل إنشاء المعاملات المجدولة .
• إضافة عناصر مجموعة QuickFill دفتر العناوين إلى قائمة QuickFill. يضيف أسماء وعناوين من Quicken Address Book إلى قائمة QuickFill. تم العثور على Quicken Address Book تحت أدوات ويتم استخدامها لتنظيم معلومات الاتصال ولطباعة الشيكات والأظرف. إذا كنت تستخدم هذا الخيار ، فحدد تضمين هذا المدفوع في قائمة QuickFill في علامة التبويب Payee في سجل تحرير دفتر العناوين.

انقر فوق موافق لحفظ التغييرات وإغلاق Quicken Preferences ، أو انقر فوق أحد تفضيلات التفضيلات الأخرى قبل حفظ التغييرات.

04 إخطار الخيارات

تخطر التفضيلات بتغيير الطريقة التي يتم بها إعلامك بالمشكلات أثناء استخدام Quicken.

• عند الدخول في معاملات قديمة. سيبلغك Quicken إذا حاولت تسجيل معاملة بتاريخ من سنة غير السنة الحالية ، مما يمنحك خيار الاحتفاظ بالسنة التي تم إدخالها أو تغييرها.
• قبل تغيير المعاملات الحالية. يحذرك عند محاولة تعديل إحدى المعاملات ، مما يمنحك الخيار للمضي قدمًا وتغيير المعاملة أو التراجع عن المعاملات التي لا تريد تغييرها.
• عند إدخال المعاملات غير المصنفة. سيحذرك Quicken عند عدم تعيين فئة لإجراء معاملة. لا يزال بإمكانك إدخال المعاملة دون فئة ، أو يمكنك اختيار فئة.
• لتشغيل تقرير التوفيق بعد التوفيق. استخدم هذا الإعداد لجعل Quicken يسألك تلقائيًا إذا كنت تريد تقرير تسوية بعد تسوية الحساب.
• تحذير في حالة إعادة استخدام رقم الشيك: سيحذرك Quicken إذا حاولت إدخال رقم تحقق مكرر.

انقر فوق موافق لحفظ التغييرات وإغلاق Quicken Preferences ، أو انقر فوق أحد تفضيلات التفضيلات الأخرى قبل حفظ التغييرات.

05 كتابة خيارات الشيكات

تؤدي كتابة تفضيلات Checks في Quicken إلى تغيير كيفية طباعة الشيكات ، ولا تحتاج إلى الدخول إلى هذه الإعدادات ما لم تكن تطبع الشيكات.

نمط تاريخ الطباعة: قم بتعيين التفضيل على سنة من 4 أرقام أو من رقمين ، على سبيل المثال ، 2008 أو 08.

تحقق من الإعدادات:

• تهجئة وحدات العملة. Quicken سيوضح وحدة العملة في حقل المبلغ الثاني ، على سبيل المثال ، مائة دولار فقط أو مائة فقط.
• السماح بإدخال رسالة إضافية على الشيك. استخدم هذا الخيار لطباعة رسالة على الشيكات في منطقة لا يمكن رؤيتها عند إرسال الشيك بالبريد في مظروف نافذة. أضف الرسائل إلى الشيكات من نافذة "تدقيقات الكتابة" بالنقر فوق قائمة "التدفق النقدي" ، ثم انقر فوق "كتابة الشيكات".
• طباعة الفئات على شيكات القسيمة. طباعة ما يصل إلى 16 سطرًا من معلومات المعاملة المقسومة في صفحة الإيصال المرفقة بشيكات القسيمة.
• تغيير تاريخ الشيكات حتى تاريخ النشر. يطبع تاريخ الطباعة على الشيك ، وليس تاريخ المعاملة كما تم إدخاله في سجل Quicken.

انقر فوق موافق لحفظ التغييرات وإغلاق Quicken Preferences ، أو انقر فوق أحد تفضيلات التفضيلات الأخرى قبل حفظ التغييرات.

06 مجموعة Quicken Renaming قواعد تفضيلات المعاملات التي تم تنزيلها

استخدم تفضيلات المعاملات التي تم تنزيلها في تفضيلات السجل من أجل إعداد قواعد إعادة تسمية للمعاملات التي تم تنزيلها. يتم استخدام قواعد إعادة تسمية لتعيين أسماء المدفوع لأمره المفضلة التي تبدو منطقية بالنسبة لك في المعاملات التي تم تنزيلها. على سبيل المثال ، قد يتم تنزيل رسوم بطاقة الائتمان التي يتم إجراؤها في أحد متاجر Home Depot كـ The Home Depot USA 5925. وسيسمح استخدام قواعد إعادة التسمية بإعادة تعيين هذا المستفيد إلى Home Depot ، مما يجعل سجل حسابك يبدو أنظف.

سيطالبك Quicken برؤية ما إذا كنت ترغب في استخدام قواعد renaming أثناء قبول المعاملات التي تم تنزيلها ، كما يمكنك إنشاء قواعد إعادة تسميتها أيضًا.

• تطبيق قواعد إعادة تسمية للمعاملات التي تم تنزيلها. حدد أن تستخدم Quicken قواعد إعادة تسمية موجودة لإعادة تسمية المستفيدين المماثلين في المعاملات التي تم تنزيلها في المستقبل تلقائيًا.
• إنشاء القواعد تلقائيا عند إعادة تسمية يدويا. حدد هذا الخيار لجعل Quicken تقوم بإنشاء قواعد إعادة تسمية عند قيامك بتحرير أسماء المدفوع لأمره يدويًا.
• لا تعرض رسالة عند إعادة التسمية. حدد هذا ، بحيث لا تظهر النافذة التي تقوم بإعلامك بأن إعادة التسمية تحدث.
• زر إعادة تسمية القواعد. انقر على هذا الزر لإنشاء قواعد إعادة تسمية المدفوع لأمره.
• تكبير الحرف الأول فقط في أسماء المدفوع لأمره التي تم تنزيلها. في بعض الأحيان ، تُدرج المعاملة التي تم تنزيلها المستفيد في جميع الأحرف الكبيرة. اختر هذا الخيار لتتحول تلقائيا CRABGRASS LAWN SERVICE إلى Crabgrass Lawn Service في السجل.

انقر فوق موافق لحفظ التغييرات وإغلاق Quicken Preferences ، أو انقر فوق أحد تفضيلات التفضيلات الأخرى قبل حفظ التغييرات.